導讀：國家大基金二期三月底進入投資期，科技股再迎利好，受益股都有誰？
事件：據中證報，業內人士表示，“國家大基金二期三月底應該可以開始實質投資”。二期已於2019年10月22日註冊成立，註冊資本為2041.5億元。目前，國家大基金二期尚未有落地項目。業內人士表示，大基金二期有望在設備、材料、封測等一期投入佔比較低的領域加碼投資，此外，將對在刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域已佈局的企業保持高強度的持續支持。
昨晚，外圍市場基本都“跪了”，但A股雖說是大幅低開，但盤面並沒有崩潰的跡象，反彈多了幾分攻勢，以特高壓為代表的新基建開始發力，科技股在以上利好的支撐下，也出現了異動。總之，目前的A股已經傲然挺立於世界金融大崩盤之中，獨樹一幟！反彈成色得到了檢驗。國家大基金二期裡的機會，我們來一起挖掘。
大基金二期的著力點
二期已於2019年10月22日註冊成立，註冊資本為2041.5億元。大基金一期投資項目中，半導體制造、設計、封測、設備和材料分別佔比67％、17％、10％、6％，一期投入佔比較低的設備、材料、封測等領域需要我們重點關注。
相比於第一期，第二期更注重產業整體協同發展+填補技術空白。技術方向方面，大基金將繼續填補空白，加快開展光刻機、化學機械研磨設備等核心設備以及關鍵零部件的投資佈局，保障產業鏈安全。
相關受益股梳理
大基金二期所傾斜的領域來對相關標的做以梳理。
光刻膠：國家二期基金LCD光刻膠、半導體光刻膠進行扶持傾斜，光刻膠的中高端市場才是我們的軟肋所在。
我國中端光刻膠的主要生產企業有蘇州瑞紅和北京科華微電子。其中，蘇州瑞紅是晶瑞股份100%控股的。晶瑞股份光刻膠產品由公司的子公司蘇州瑞紅生產，主要為半導體用光刻膠和平板顯示用光刻膠。二期基金大概率將支持光刻膠企業克服技術痛點，解決這個技術壁壘最高的電子化學品材料。在資金的強大支持以及各種資源的配合之下，晶瑞股份有望迎來突破。
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