【報告】變頻器行業研究:總體呈上升態勢 增速下降 高壓看好

變頻器,一種應用變頻與微電子技術來控制交流電機的電力控制設備,在現實使用中具有調速、節能等功能,在現代工業發展中擁有舉足輕重的作用。

近年來,隨著自動化、電力電子、人工智能等技術的不斷革新,變頻器作為電機調速節能的關鍵性設備迎來了長足的發展。

中低壓

中低壓變頻器是我國率先突破的工控產品,國內領先的企業如匯川技術、英威騰以變頻器起家,多年穩健經營,市場份額不斷提升,目前已經超越日資品牌,進入市場前十。

我國低壓變頻器市場規模及同比增速情況

【報告】變頻器行業研究:總體呈上升態勢 增速下降 高壓看好

2017 年我國變頻器市場規模約 453 億元,中低壓變頻器佔比約為 60%-70%。未來我國經濟增速放緩,同時部分產品被伺服所代替,因此市場規模將會小幅緩步增長。

除了兩大巨頭ABB、西門子佔據21%的市場份額,3-10名的市佔率相差不大,外資品牌在國內變頻器市場的佔有率仍維持在60%-70%。而國產品牌今年內雖有上升趨勢,但是市佔率提升方面仍不明顯,如匯川市佔率為6%,位列第三位;英威騰為4%,躋身前十大低壓變頻器廠商。

匯川技術從電梯一體化切入通用變頻器,市場佔有率從 2008 年的 1.80%,穩步提升到 2016 年的 6%。2017 年公司變頻器類產品銷售收入達到 22.29 億元,較 2016 年大漲 33.8%,其中通用變頻器業務收入約為 11 億元,同比增長 50%。

【報告】變頻器行業研究:總體呈上升態勢 增速下降 高壓看好
【報告】變頻器行業研究:總體呈上升態勢 增速下降 高壓看好

低壓變頻器下游應用廣泛,因此市場集中度較低。但是外資進入市場時間較早,同時具有技術優勢,因此佔據市場主要份額。

高壓

我國高壓變頻器市場規模在35-40億左右,2016年下滑速度略高於低壓變頻器。目前合康新能在高壓變頻器領域市佔率14%左右,位列市場份額第一。

2012-2017年中國高壓變頻器市場規模及增長(單位:億元,%)

【報告】變頻器行業研究:總體呈上升態勢 增速下降 高壓看好

施耐德成功收購利德華福後,帶來國內高壓變頻器行業重塑的機會。高壓變頻器的需求來自生產工藝和節能改造兩個方面。目前國內傳統重工業行業仍處於結構調整期,市場需求趨於平淡。

礦山、冶金、電力等行業由於能源結構調整,新增項目趨於減少或延期。石油、石化和化工領域受原油價格震盪,開工數量也趨於減少。

未來存量市場的節能改造將成為行業發展的主旋律。

據測算,使用高壓變頻器技術的電機系統平均節電30%,節能效果顯著。由於下游大多為高耗能的國有大中型企業,期待未來更多的政策扶持,推動節能改造在更大範圍內落地。

行業增速變動與工控行業整體情況和宏觀經濟增速高度相關。近幾年我國低壓變頻器由於下游應用於增速較穩定的 OEM 市場,表現好於中高壓變頻器。

近三年低壓變頻器市場規模整體有所下滑, 2017 年低壓變頻器隨著工控行業復甦,前兩個季度分別實現了 13%和 17.5%的增長, 中高壓變頻器則主要應用於項目型市場。

高壓變頻器下游大多為高耗能的國有大中型企業,需求旺盛;同時在環保、節能等趨勢下,一系列政策為我國高壓變頻器市場提出了指導方向,“十三五”規劃也強調實施全民節能行動計劃。高壓變頻器可以在許多行業內高效地節約電能,因此電力成為高壓變頻器應用量最大的領域。

2012-2017年電力行業高壓變頻器市場需求(單位:億元)

【報告】變頻器行業研究:總體呈上升態勢 增速下降 高壓看好

近年來,電力行業的節能、減排、降耗形勢愈加嚴峻,據測算,電力行業對高壓變頻器的需求佔高壓變頻器總需求的25%左右。

營銷模式

【報告】變頻器行業研究:總體呈上升態勢 增速下降 高壓看好

趨勢

隨著電力行業標準頻頻出臺,可再生能源發電等事業發展,無論從社會用電量還是電力生產情況來看,電力在我國發展愈加呈現平穩上升的態勢,加上一系列政策利好,未來電力市場規模將更加龐大,對高壓變頻器的需求將更加旺盛。

2018-2023年中國高壓變頻器市場規模預測(單位:億元)

【報告】變頻器行業研究:總體呈上升態勢 增速下降 高壓看好

近年來,變頻器市場中我國自主研發能力有所提升,特別是高壓變頻器在2017年的專利申請數穩定在160項以上。

同時,在實體經濟的拉動作用下,變頻器將衝入新能源領域,在冶金、煤炭、石油化工等工業領域將保持穩定增長,在城市化率提升的背景下,變頻器在市政、軌道交通等公共事業領域的需求也會繼續增長,從而促進市場規模擴大。

研究認為,未來變頻器行業將向如下方向發展:

1. 智能化

智能化的變頻器安裝到系統後,不必進行那麼多的功能設定,就可以方便地操作使用,有明顯的工作狀態顯示,而且能夠實現故障診斷與故障排除,甚至可以進行部件自動轉換。利用互聯網可以遙控監視,實現多臺變頻器按工藝程序聯動,形成最優化的變頻器綜合管理控制系統。

2. 專門化

根據某一類負載的特性,有針對性地製造專門化的變頻器,這不但有利於經濟有效地控制負載的電動機,而且可以降低製造成本。

例如:風機、水泵用變頻器,起重機械專用變頻器,電梯控制專用變頻器,張力控制專用變頻器和空調專用變頻器等。

3. 一體化

變頻器將相關的功能部件,如參數辨識系統、PID調節器、PLC控制器和通信單元等有選擇地集成到內部組成一體化機,不僅使功能增強,系統可靠性增加,而且可有效縮小系統體積,減少外部電路的連接。

據報道,現在已經研製出變頻器和電動機的一體化組合機,使整個系統體積更小,控制更方便。

4. 環保化

保護環境,製造“綠色”產品是人類的新理念。今後的變頻器將更注重於節能和低公害,即儘量減少使用過程中的噪聲和諧波對電網及其他電氣設備的汙染干擾;主電路功率開關元件的自關斷化、模塊化、集成化、智能化,開關頻率不斷提高,開關損耗進一步降低。

5. 數字化

微處理器的進步使數字控制成為現代控制器的發展方向。運動控制系統是快速系統,特別是交流電動機高性能的控制需要存儲多種數據和快速實時處理大量信息。

近幾年來,國外各大公司紛紛推出以DSP(數字信號處理器)為基礎的內核,配以電機控制所需的外圍功能電路,集成在單一芯片內的稱為DSP單片電機控制器,價格大大降低,體積縮小,結構緊湊,使用便捷,可靠性提高;DSP和普通的單片機相比,處理數字運算能力增強10-15倍,以確保系統有更優越的控制性能。

此外,數字控制使硬件簡化,柔性的控制算法使控制具有很大的靈活性,可實現複雜控制規律,使現代控制理論在運動控制系統中應用成為現實,易於與上層系統連接進行數據傳輸,便於故障診斷加強保護和監視功能,增強系統的智能化。

預計未來幾年,具有高效節能功能的高壓變頻器市場將受政策驅動持續增長,到2023年,高壓變頻器的市場將達到175億元左右。


分享到:


相關文章: