光伏相關的炒作,大概經歷了3個方向:
1、光伏廠商產能擴容;
2、HIIT電池規劃上馬和擴容;
3、特斯拉光伏屋頂進軍中國;
在這三個大方向之下,每個方向又有各自的側重,下面詳細梳理對應標的。
光伏產能擴容
晶圓生產:中環股份、通威股份、東方日升;晶澳科技、協鑫集成:
逆變器:錦浪科技、科士達;
產能擴容,設備先行:晶盛機電,晶圓生長設備龍頭;
前端工藝設備:北方華創;
後端工業設備:邁為股份;
全工藝設備:捷佳偉創,受益最大的公司;
如果光伏行情啟動,優選設備廠商,今年實錘受益的板塊!
hiit高容電池
代表著行業的制高點:東方日升,通威股份,山煤國際(山煤只是規劃,未實錘)
設備端同樣推薦捷佳偉創。
特斯拉的光伏屋頂
除了電池以外,增加了光伏玻璃的範疇:秀強股份、亞瑪頓、福萊特、正泰電器、隆基股份、錦浪科技。
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