指方向！工業互聯網

工業互聯網

發改委專家：新一輪投資不搞“大水漫灌”，工業互聯網等成今年投資方向。

近日有媒體報道稱，有7省市累計推出超25萬億元重點項目建設計劃，同時5G等新基建的概念也被反覆提出，這是否意味著新一輪的投資將“大水漫灌”呢？

國家發改委宏觀經濟研究院研究員楊萍表示，大家看到的20多萬億、30多萬億的重點項目投資計劃，實際上指的是項目總投資，是需要若干個年份才能夠完成的一個投資規模，不是今年一個年份要完成的。如果把項目總投資等同於年度投資計劃，那就容易產生一個錯誤的聯想，以為大水漫灌，強刺激政策又來了，實際情況並不是如此。

關於今年投資的方向，楊萍表示，將會在新型基礎設施建設上發力，包括5G、數據中心、工業互聯網等領域。此外，本次疫情暴露出來了很多突出的短板。如

在專家點名的這些方向裡，工業互聯網板塊處於相對低位，且是5G建設的自然延伸，最為迫切和有需求的場景，值得重點關注。

加速推進工業互聯網發展也是新基建的應有之義，工業互聯網應是我國製造升級的抓手。此前雷聲大雨點小的癥結在於經濟性。

根據國金調研，一條普通人力替代的自動化產線投資大致在幾百萬到幾千萬不等，回本週期大約2-3年。

而一個智能製造/工業互聯網項目則與產線自動化複雜度有較大差距，往往涉及產線、通信、平臺、系統等更大範圍的系統集成，需要投入平臺、通信、自動化產線、傳感等多維要素的軟硬件，因此投入金額至少在千萬以上級別，一般而言回本週期大致需要4-5年。

當前時點，在國家及各地政府補貼持續支持的大背景和軟硬件成本持續下降下，工業互聯網經濟型將日益突出。

參考近年來自動化產線成本和需求情況，當工業互聯網項目回本週期降至3年之內，其吸引力將會呈現指數型爆發。

此外，在此次疫情中，工業互聯網的巨大優勢也得到凸顯：

1）助力物資精準投放

江西聯通依託工業互聯網平臺，上線了“物資供需對接”服務，讓疫情防控部門、醫院、企事業單位均能順利找到“賣方”，而有醫療物資供應能力的企業或個人則能最快速度找到“買方”，實現醫療物資的高效對接。

高峰作業期間，現場混凝土泵車與攪拌車作業數據均達到峰值，起重機作業數據急速增加，每臺挖機有效作業時長大幅高於平均水平。樹根互聯支持的工業互聯網平臺擔任起了“雲監工”的作用，進行故障預警，保證機械的“生命體徵”平穩健康；實時進行數據統計和分析，保障施工現場幾百臺設備在工地同時開挖，幾千名工人同時作業，確保設備運行效率最大化。

3）遠程服務助力企業復工

江西聯通提供的“遠程設備管控”服務，通過設備快速接入網絡，實現設備網絡化與智能化管控，操作人員在“遠端”即可隨時監控數據、跟蹤設備、預測故障，並進行設備控制、管理能源等以往在現場才能完成的操作。

疫情之下，工業互聯網更顯可貴。高層意志強力推進，或催熟商業模式。在政策持續鼓勵的大環境下，項目回報率提升和企業積極性提升是可以預期的，產業快速擴容可期。

參考研報：

《國金證券-工業互聯網的OT側，投資者最關心的三個問題》

《申萬宏源-詳解新基建：長期利好，短期分化》

重申IDC

3月3日 一文中我們重點強調了IDC板塊投資機會，並分享了國盛證券整理的IDC名單。

隨著全球疫情發酵，遠程辦公、視頻會議等“無接觸”線上工作、社交方式或將持續火熱，流量爆發下，雲產業鏈的中的“數字地產”——IDC戰略地位上升。

IDC商業模式類似於商業地產，受制於一線城市的土地資源和緊缺的能耗指標，先發者優勢明顯。

最近IDC漲勢喜人，很多小夥伴詢問能否再次放出，當然可以啦！不過還是建議大家養成每晚點擊“在看”，查收圖譜/名單的好習慣，不要和唾手可得的投資機會失之交臂啊：

調研·智動力

三星銷售樂觀，複合板材增長顯著

1、2020年一季度業績增長的原因

1）在消費電子功能件方面，公司主要客戶S客戶推出的S系列、A系列等手機銷售情況樂觀，公司從2020年初起，相關智能手機功能件訂單量同比去年同期有了大幅增加。同時公司在2019年引進了如華星、天馬、Google等新客戶，也為公司帶來新的收入業務增量。

2）在消費電子結構件方面，公司2019年順利通過S客戶複合板材供應商的認證，2020年隨著5G手機的陸續發佈，複合板材機身無屏蔽、高性價比和精美度等優點越發突出，公司的複合板材經營情況同比增速顯著。

3）公司科學化管理效果顯著，2019年下半年東莞智動力引進專業性人才，推進精細化科學管理，提升了產品良率，有效的控制成本。

2、關於公司未來經營的發展規劃

1）提升消費電子結構件佔主要客戶需求的市場份額。

2）5G產業發展帶來的散熱組件產品需求擴大的背景下，公司計劃建設佈局超薄熱管、超薄VC和VC產品領域，優化公司業務結構，整合公司戰略發展佈局。

3）精密光學器件方面，計劃推進智能手機閃光燈罩、聽筒網及智能手錶心率鏡片蓋板等產品的應用領域。

數據看盤

1、短線情緒觀察

2、北向資金

分時走勢體現的流入數據=已成交數據+在委託但還沒有成交的額度，實際成交金額以日線圖數據為準。3月12日北向資金淨流出83.80億。

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