劉曹孫三位大佬，其實在三國建立的時候，大都已經是垂垂老矣。曹操去世的最早，他是兒子當上皇帝以後，才給他加封的；劉備也只不過是當了兩年多皇帝而已；孫權相對來說比較年輕，活得也更長壽一點。為此後期的主要情節，其實就是圍繞著諸葛亮和司馬懿這兩個人展開的。
他們兩個人的關係很是微妙，既是戰場上的對頭，又是各自依存的保障。正是因為看明白了這一點，司馬懿即使看到諸葛亮的城池裡一個兵都沒有，卻要又呼小叫著，說是裡面埋伏著重兵。他知道如果把諸葛亮幹掉的話，下個被幹掉的就是他了，因為他在曹魏那邊也立馬沒有了使用價值。
從司馬懿本人來說，他雖然家族勢力不小，但當時的權柄握在曹氏一族之手，即使是不情不願，也只好到戰場上去找諸葛亮拼命。其實對於他的計謀，曹操活著的時候，還是很看重的。當時關羽打到樊城的時候，看到曹操想要遷都避敵，司馬懿則告訴他，孫權就能把這件事給搞定了。
正是曹操寫的一封密信，不僅除掉了關羽，而且曹操這邊還不費吹灰之力。這時候曹操就覺得，需要提防司馬懿這個人。然而還沒等他對司馬懿動手，那邊諸葛亮就開始北伐了，因為這時候的蜀漢形勢危急，必須要採取以攻代守的辦法，從這個時候開始，曹氏就信賴上了司馬懿。
對此司馬懿本人也是心知肚明，他雖然手握重兵，卻並不肯輕易出招。這一方面是他的軍事謀略，確實不如諸葛亮，那就不如老老實實地承認；另一方面自然是為了拖垮曹氏一族，為自己上位創造條件。等到時機成熟的時候，司馬懿就不願意忍耐了，這時他在軍營中帶了一個老者，諸葛亮一看就心驚肉跳，這究竟是怎麼回事呢？
兩軍對壘之下，為了逼迫司馬懿出兵交戰，諸葛亮可以說是挖空心思，除了派將士在陣前辱罵以外，還給對方送了一件女裝。這種下三濫的激將法都用上了，說明諸葛亮確定是有點急了。然而這次司馬懿卻一點也不生氣，這讓諸葛亮有點摸不清狀況，就趕緊派人到陣地上去打探情報。
聽到探子的回報，諸葛亮長嘆一聲：吾命休矣！原來對方的陣營中，竟然有一個老頭，手裡拿著黃鉞。這對於諸葛亮來說，可不是什麼好消息。對方手裡拿著天子的命令，完全是師出有名。諸葛亮也知道，司馬懿以後不會藏著掖著了，果然沒多久諸葛亮就憂勞成疾離開了人世。
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