文 | 市值風雲海外研究部
編 | 小白
"You can stay safe where you are and have an ordinary life, or you can risk crossing the jungle to have a terrific life. How would you approach that choice?"
———— Ray Dalio
一、美股指數
昨日，美國股市主要指數普遍收跌，道指收跌5.86%，納指收跌4.7%，標普500指數收跌4.89%。另外，代表美股中小盤的羅素2000指數收跌6.41%，市場恐慌情緒指數VIX上漲13.95%。
熱門中概股多數收跌，雲集漲4.90%，流利說漲3.84%，51Talk跌13.74%， 萬達體育跌13.62%，瑞幸咖啡跌7.82%，拼多多跌6.98%，虎牙跌5.79%，微博跌4.88%，新東方跌1.26%。
二、歐美市場要聞
1、大眾考慮在西班牙臨時裁員
大眾的發言人表示，公司（VOWG_p.DE）已經與其西班牙工廠的工會組織達成共識，如果冠狀病毒爆發導致供應鏈中斷，部分工人將被臨時辭退。發言人稱，這家工廠目前有大約4,800名工人，生產的是Polo和T-Cross車型，目前仍在正常運轉。但如果有必要，工廠將決定臨時辭退多少名工人。另外，大眾汽車的西班牙部門西雅特（Seat）表示，由於供應鏈問題，正在考慮從巴塞羅那附近的自有品牌工廠臨時辭退員工。這進一步表明冠狀病毒可能破壞歐洲目前正在苦苦掙扎的汽車行業。大眾的發言人表示，在西班牙納瓦拉工廠，工人被迫暫時離職的話，他們會保留100％的工資，但不會獲得任何額外的報酬。
2、高盛稱對收購持“絕對開放”態度
高盛（GS.N）首席財務官Stephen Scherr週二在網絡會議上表示，公司對收購持“絕對開放”的態度，尤其是那些能夠對現有業務起到增長作用的收購活動。自競爭對手摩根士丹利（MS.N）上個月宣佈計劃收購折扣經紀商E*Trade（ETFC.O）以來，投資者對於高盛就收購方面的興趣和能力進行了廣泛的猜測。高盛首席執行官David Solomon計劃重點發展該行剛剛起步的在線消費銀行Marcus，即其信用卡業務和現金管理平臺。但業內人士懷疑，如果不涉足交易，這個平臺能否快速增長。Scherr表示，該行正在監控所有市場部門的風險，並已看到來自“流動性普遍減少”和“融資成本”方面的一些挑戰。但他表示，沒有重大跡象表明企業客戶正面臨壓力。
3、日產汽車或將退出與聯盟夥伴共同運作的風險基金
據兩名內部人士向路透社透露，日產汽車（7201.T）可能會退出與聯盟夥伴雷諾（RNO.PA）以及三菱汽車（7211.TO）共同運作的風險投資基金，以削減成本。Alliance Ventures基金是在前聯盟領導人Carlos Ghosn的領導下建立的，目標是通過投資初創企業，為聯盟尋找學習機會。該基金每年可以從聯盟的三家合作伙伴處獲得至多2億美元的資金。根據其網站，該基金的初始投資為2億美元，目標是到2023年達到10億美元。被投資的公司包括中國的機器人出租車初創公司WeRide和基於雲計算的汽車零售平臺Tekion Corp。內部人士稱，日產將在本月底前正式決定是否退出Alliance Ventures基金。日產發言人稱，這只是猜測，並拒絕置評。
4、AT＆T的廣告部門Xandr與迪士尼合作推出電視廣告購買工具
美國電話電報公司（AT＆T Inc）的廣告部門Xandr週三表示，它將與迪斯尼公司（DIS.N）、AMC網絡公司（AMCX.O）、WarnerMedia合作，使廣告商能夠更容易地在整個網絡上購買電視廣告。廣告客戶將能夠使用名為“Xandr Invest”的自助服務工具來選擇他們想要覆蓋的受眾群體。AT＆T旗下的WarnerMedia包括TNT和CNN等有線頻道，而迪士尼擁有廣播公司ABC和體育網絡ESPN，AMC網絡公司擁有BBC America和IFC頻道。自2018年成立Xandr以來，AT＆T一直試圖允許廣告商使用AT＆T數據來定位特定受眾，這些數據是公司從提供的電話、互聯網和電視服務中收集的。AT＆T的這一舉動體現出整個電視行業為趕上數字廣告巨頭（如Google和Facebook）所做的努力，後者長期以來擁有更強大的精準投放廣告能力。
5、DXC Technology將旗下醫療健康部門以50億美元賣給Veritas Capital
IT和諮詢服務提供商DXC Technology（DXC.N）週二表示，將以50億美元現金向私募股權公司Veritas Capital出售公司旗下的醫療技術業務。去年11月，DXC表示正在為旗下三項非核心資產（包括其美國和地方醫療服務業務）探索新的方案。這筆交易預計將在12月前完成。Guggenheim Securities和摩根大通（JPM.N）是該公司的財務顧問，高盛是Veritas Capital的財務顧問。另外，DXC還調低了此前對2022財年的預測，理由是市場環境動盪。
6、英特爾稱歐盟10年前對其處以12億美元罰款是錯誤的
英特爾（INTC.O）週二表示，歐盟反壟斷監管機構在10多年前對其處以的10.6億歐元（約合12億美元）罰款是錯誤的。這家美國公司在歐洲最高法院對一起案件的重新審理中提出了自己的觀點。歐盟反壟斷機構2009年曾表示，英特爾試圖通過向電腦製造商戴爾（DELL.N）、惠普（HPQ）、日本電氣（6701.T）和聯想（00992.HK）提供回扣，使這些公司從英特爾處購買大部分的芯片。2017年，歐洲最高法院歐盟法院（CJEU）第二次審理此案，並要求下級法庭重新調查此案，以及排他性回扣是否真的損害了競爭。英特爾的律師Daniel Beard向五名法官組成的陪審團表示，歐盟的決定存在根本性的缺陷。該案件可能會在明年判決，而敗訴方屆時可以向CJEU提起上訴。
7、Telefonica和TIM計劃聯合競購破產的巴西電信運營商Oi
巴西電信公司Telefonica Brasil SA（VIVT4.SA）和TIMParticipações SA（TIMP3.SA）週二在提交的證券文件中表示，兩家公司已表示有興趣就收購破產的巴西運營商Oi SA（OIBR3.SA）的聯合要約進行談判。文件顯示，如果競購成功，這兩家公司將瓜分Oi的業務。Telefonica Brasil SA是巴西最大的通信運營商，母公司為西班牙Telefonica SA（TEF.MC）。今年9月，路透社報道稱，Oi正與兩家公司進行談判出售資產，以避免破產。Oi在另一份文件中表示，此舉“試探了市場”，顯示出市場對其無線業務的興趣。
三、美國國債
10年期國債收益率報0.878%，5年期收益率0.702%，2年期收益率0.521%。
（10年期國債收益率一年內走勢圖）
四、半導體、大宗商品及航運
半導體領域：截至發稿時，費城半導體指數報1,562.54，較前一日下跌5.67%。
（費城半導體指數1年內走勢圖）
能源領域：截至發稿時，WTI原油期貨報33.38美元/桶，比前一日收盤價漲1.21%；布倫特原油報35.79美元/桶，跌3.84%；美國天然氣報1.87美元/百萬英熱，跌0.59%。
（WTI原油期貨1年內價格走勢圖 $/bbl，Bloomberg）
（布倫特原油期貨1年內價格走勢圖 $/bbl，Bloomberg）
（美國天然氣期貨1年內價格走勢圖 $/MMBtu，Bloomberg）
金屬領域：截至發稿時，Comex黃金報1,638.70美元/盎司，比前一日收盤價跌0.22%；白銀報16.75美元/盎司，跌0.16%；倫銅報5,566.00美元/噸，漲0.56%。
（芝商所黃金期貨1年內走勢圖 $/ozt，Bloomberg）
（芝商所白銀期貨1年內價格走勢圖 $/ozt，Bloomberg）
（倫銅期貨1年內價格走勢圖 $/MT，Bloomberg）
農業領域：芝商所小麥報5.1275美元/蒲式耳，跌1.82%；大豆報8.7325美元/蒲式耳，跌0.34%。
（芝商所小麥1年內價格走勢圖，Bloomberg）
（芝商所大豆1年內價格走勢圖，Bloomberg）
航運領域：截至發稿時，波羅的海乾散貨指數BDI報627.00，年初至今下跌42.11%，比前一日上漲1.79%。
（波羅的海乾散貨指數1年內走勢圖）
五、匯率方面
人民幣兌美元匯率目前不變，報6.96。
（人民幣兌美元匯率1年內走勢圖）
六、AH溢價指數
昨日，恆生滬深港通AH股溢價指數收盤報129.83，比前一日收盤跌0.82%。
（恆生滬深港通AH股溢價指數一年內走勢圖）
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