週末歐美的疫情高速增長，但是隨著各國出臺相關的管控政策，市場最恐慌的時候已經過去，後面大概率是企穩，至於會不會再跌，還要看事件情緒的發酵，週五的低開高走，證明資金不想失守這個位置，而且大基金二期即將進入實際操作階段，科技股調整的也夠深了，大家的思維可以重新回到科技股上，尤其是新基建，最近的土地新政也是圍繞新基建的邏輯展開。
大基金二期的主要投向是刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備，讓龍頭企業做大做強，重點扶持的是設備和材料國產化，光刻機和光刻膠將成為重點。智光電氣參股公司粵芯半導體採購的荷蘭ASML光刻機已於2019年交付，成為兩市唯一一個擁有高端光刻機的上市公司，週五漲停是個回暖的信號。
大基金二期有沒有對標公司呢？去年9月份炒的那一批就是被市場認可的公司，南大光電、容大感光是當時的龍頭。但是後面的龍頭不一定是之前的龍頭，把細分行業的優質標的發出來，大家自己挖掘吧！
目前在刻蝕、薄膜設備已有較好佈局的A 股公司包括北方華創（硅刻蝕）、中微公司（介質刻蝕）。
清洗設備有較好佈局的A 股公司包括至純科技（單片及槽式清洗設備）、北方華創（硅片清洗機 ），國內清洗設備“三劍客”分別為北方華創、盛美半導體、至純科技。
在測試設備有所佈局的A 股企業包括精測電子（memory ATE、面板驅動芯片ATE、膜厚檢測設備）、長川科技（模擬及數字信號測試機）、華峰測控（數模混合及SOC 測試機）等。
週五最熱的短線就是土地流轉板塊，誰有地誰就牛，給大家把各個公司的土地囤積情況梳理了一下，重點關注北上廣深這些試點城市的公司。
永安林業（176.3萬畝），海南橡膠（79萬公頃），亞通股份（2500多畝）、蘇墾農發（119萬畝）、中華企業（4655畝），亞盛集團（342萬畝），農發種業（50萬畝耕地、90萬畝林地和180萬畝草地），平潭發展（100萬畝林場），香梨股份（2.7萬畝）、羅牛山（1.1萬畝）。
下週怎麼看？
明天反彈應該是沒問題，但不一定持續，主要是降準利好是預期之內的，沒有超預期的東西，上面的壓力如何消化是個大問題，所以現在的思路還是找短線博弈的機會，中長線還不到時候。歡迎大家加入我的圈子，定期分享一些熱點和板塊的機會。
