長山縣舉人李質君到青州去，在路上碰到六七個人。聽他們的口音像是河北一帶的人。仔細一看，這些人兩邊面頰上都有疤痕，大小如銅錢。李質君很奇怪，就問他們這病怎麼得的如此相同。
客人說：“去年，我們幾人一塊兒到了雲南，當夜暮降臨時，迷失了道路，走進一座大山中，這座山又高又險到處都是懸崖絕壁，怎麼也走不出去。山谷中有一株大樹，數尺長的樹枝延伸下垂，遮蔽有一畝多大。
幾個人實在沒有辦法了，就一同拴了馬卸了裝，靠著樹幹休息。夜深了，樹林中此起彼落地傳出虎豹鶚鶚或吼叫、或悲鳴、或走動的聲音，嚇得我們抱膝而坐，誰也不敢睡覺。忽然看見一個身高有一丈多的巨人走過來，便都縮成一團趴在地上，氣都不敢出。
巨人走到跟前，用手抓了馬就吃，不大一會兒，六七匹馬全都被他吞進肚裡。接著，巨人又從樹上折下一根長長的枝條，抓住我們的腦袋，將枝條從我們的白腮幫子穿過去，就像穿魚一樣。穿完了提著我們就走。
尚未走出幾步，脆弱的枝條發出話要折斷的聲音，巨人似平怕我們掉落下來，便把核條的兩頭彎在一起，壓上一塊巨大的石頭，然後走了。等巨人走遠了，我們才取出佩刀，把枝條割斷，忍著疼痛趕忙逃走。又見那巨人領了一個巨人一塊來了，我們害怕，立即趴在荊棘叢中。
後來的巨人更高大，來到樹下，來來回回地察看著，一副要找什麼而又沒有找到的樣子。尋找了一會兒，嘴裡發出啾啾的叫聲，像是巨鳥在叫，大發脾氣，原來是惱怒先來的那個巨人欺騙了他。為此，他伸出巨掌，在先來的那個巨人的臉上抽了幾巴掌，那先來的巨人俯下身子十分恭順地接受懲罰，一點也不敢爭辯。
不久，兩個巨人一起走了，我們才慌慌張張地爬起來，在荒山野嶺中逃竄了好長時間，看到遠遠的山頭上有燈火，便一同跑過去。到跟前一看，原來是一位男子居住在一間石屋子中。我們圍在一起向男子參拜，把遭遇告訴給他。“
男子拉著我們坐下，說道：“這兩個東西太可恨了，但我也無法制伏他們，等到我妹妹回來，再和她商量吧。”不大工夫，一個女子扛著兩隻老虎從外面走進來，問客人是從哪裡來的，我們跪著叩見，並將剛才說過的話又說了一遍。
女子說：“早就知道這兩個東西在作孽了，但沒想到如此兇頑！應當把他們立即除掉。”說罷便從石屋中取出一隻重三四百斤的石錘，出了門就消失了。男子便煮虎肉給我們吃。肉還沒有煮熟，女子就回來了，說：“那兩個東西看到我就逃，追了幾十裡後，砍斷其中一個的手指後返回。”
說著，便把一截指頭扔在地上，那指頭比人的小腿骨還粗。我們非常驚異連忙請教她的姓名她也不說。不久，肉煮熟了我們因臉上的創傷痛得厲害，無法吞吃。女子將一種藥粉塗抹在我們的臉上，疼痛立刻就止住了。
天亮以後，女子將我們送到大樹底下，我們的行李還在那裡。我們幾個各自背上自己的行李，走了十幾里路，經過昨夜女子與巨人惡鬥的地方，女子指點給我們看，見石窪中還殘留有大約一盆鮮血。女子一直把我們送出山口，才告別回去。
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