2019年，全行業完成旅客運輸量 65993萬人次，比上年增長 7.9%。國內航線完成旅客運輸量58567.9萬人次，比上年增長 6.9%，其中港澳臺航線完成 1107.6萬人次，比上年增長 -1.7%；國際航線完成旅客運輸量 7425.1萬人次，比上年增長16.6%。報價4500元1498052617
圖表 61：2015-2019年民航旅客週轉量
2019年，全行業完成貨郵運輸量 753.2萬噸，比上年增長 2%。國內航線完成貨郵運輸量 511.2 萬噸，比上年增長 3.1%，其中港澳臺航線完成 22.2 萬噸，比上年下降 5.4%；國際航線完成貨郵運輸量 242萬噸，比上年下降0.3%。
2019年，全行業完成貨郵週轉量 263.2萬噸公里，比上年增長 0.3%。國內航線完成貨郵運輸量 78.6萬噸公里，比上年增長 4.1%，其中港澳臺航線完成 2.8萬噸公里，比上年下降 6.9%；國際航線完成貨郵運輸量 184.6萬噸公里，比上年下降1.3%。
圖表 62：2015-2019年民航貨郵週轉量
正文目錄
1、大飛機制造業概述 7
1.1、大飛機概念 7
（1）民用客機 7
（2）、民用貨機 8
（3）、軍用運輸機 8
1.2、大飛機制造產業地位影響 12
（1）、帶動國民經濟增長 13
（2）、牽引科學技術進步 13
（3）、彰顯國家綜合實力 14
1.3、民機產業發展趨勢 14
1.3.1、全球民機公司發展歷程 14
（1）、1958-1973 年，波音、麥道，一大一小 14
（2）1974- 1997 年，波音、麥道、空客，三足鼎立 14
（3）1997 年至今，波音、空客，雙寡頭 15
1.3.2、民機產業以客戶為發展導向 15
（1）、大飛機產業在國家戰略性產業中的地位日漸突出 15
（2）、航空產品生產的全球化和專業化趨勢明顯 15
（3）、飛機制造產業向民用飛機需求大國轉移步伐加快 15
（4）、大飛機產業具有高技術壁壘 16
1.4、大飛機產業發展歷程 17
1.4.1、國產大型民機發展歷程 17
1.4.2、軍民品生產“分線不分家” 18
（1）、產品設計的技術性能要求不同 19
（2）、客機安全標準嚴格於軍用運輸機 19
（3）、軍民機經營機制完全不同 19
1.4.3、中國商飛牽總大飛機制造項目 20
1.4.4、C919 有望成為波音 737 及空客 A320的有力競爭者 21
1.4.5、C919 項目研製歷程：通往民機之路 21
1.5、成功企業發展經驗 26
1.5.1、波音 26
1.5.2、空客 30
2、大飛機產業鏈分析 33
2.1、大型民機產業鏈的“微笑價值曲線” 33
2.2、C919 大型客機產業鏈組成 35
2.2.1、機體材料分析 37
（1）、航空鋁合金 38
（2）、航空鈦合金 39
（3）、航空複合材料（碳纖維） 41
2.2.2、機身結構 43
2.2.3、動力系統 45
2.2.4、機電系統 49
2.2.5、航電系統 51
2.3、C919全球徵選供應商，直面競爭 53
2.4、大飛機產業鏈趨勢 55
2.4.1、整機廠商全球化採購，產業鏈中最大受益者 55
2.4.2、機體制造基本國產化 56
2.4.3、與外商合作，民用客機機載系統未來或將國產化 57
3、大飛機產業規模 58
3.1、大飛機產業政策 58
（1）、政府扶持與政策支持 58
（2）、國內大飛機市場成長迅速 58
（3）、後期維護成本較低，提升本土航空公司盈利水平 59
（4）、2020 年1月波音 737MAX 暫停生產 59
3.2、大飛機產業競爭狀況 60
（1）、AB 優勢明顯，提前佈局國內市場，擠壓國產民機空間 60
（2）、面臨同類機型競爭，C919優勢相對有限 61
（3）、依託國內訂單，逐步拓展亞太市場 63
（4）、適航取證， 航空大國設立的行業標準 64
3.3 3、我國民航客機市場狀況 65
（1）、2019年我國民航行業保持穩中有進 65
（2）、中期（2019- 2028年）全球及中國的民機市場分析 68
（3）、長期（2019- 2038 年）全球及中國的民機市場分析 69
3.3.4、C919 國內市場規模預測 71
（1）、C919單價預測 71
（2）、C919 交付數量及價值預測 71
（3）、C919飛機的維修市場短期內無法形成規模 72
4、大飛機產業投資方向 74
4.1、直接受益的機體結構製造企業 74
4.2、國產化提升空間較大的相關領域 74
4.3、具有技術優勢的優秀民營企業 74
4.4、大飛機產業投資風險 75
圖表目錄
圖表 1：國產大飛機主要產品 7
圖表 2：世界主要民用飛機系列客座分佈 7
圖表 3：軍用運輸機分類 9
圖表 4：空、海、路運輸速度比較 10
圖表 5：大型運輸機及其改裝機型 10
圖表 6：世界主要戰略運輸機性能參數比較 11
圖表 7：發展大型民機的宏觀經濟效益和社會效益 13
圖表 8：全球大型民機公司發展趨勢 14
圖表 9：技術難度高、資金需求大、風險係數高、研製週期長成為商業大飛機制造業高壁壘 17
圖表 10：國產民用大飛機歷程階段 17
圖表 11：中國商飛公司股權結構 20
圖表 12：中國商飛公司組織架構 21
圖表 13：C919 大型客機項目進展情況 22
圖表 14：C919基本參數 23
圖表 15：C919五大自主創新 23
圖表 16：C919 採用“主製造商-供應商”研製模式 24
圖表 17：波音的成功基於五大因素 26
圖表 18：2017-2019年波音營業收入 27
圖表 19：2017-2019年波音商用飛機交付量 27
圖表 20：2017-2019年空客營業收入 30
圖表 21：2017-2019年空客商用飛機交付量 30
圖表 22：空客的成功離不開政府扶持、 市場策略、技術研發和全球合作 32
圖表 23：空客 A380 歷經 7年耗資 110多億歐元，產業鏈分佈在西歐多國 32
圖表 24：大飛機產業價值鏈微笑曲線 33
圖表 25：航空製造企業價值鏈模式 34
圖表 26：空客 A320 客機國際分工情況 34
圖表 27：大飛機產業鏈 35
圖表 28：大飛機產業鏈企業分佈 35
圖表 29：大飛機各組成部分價值佔比 36
圖表 30：主要商用飛機中材料用量佔比（%） 37
圖表 31：歐美鋁合金發展及應用情況 38
圖表 32：鋁合金材料在 ARJ21-700 支線客機中的應用 38
圖表 33：國內高端鋁合金加工領域內的主要公司 39
圖表 34：國內鈦合金加工領域內的主要公司 40
圖表 35：碳纖維產業政策 41
圖表 36：主要碳纖維生產企業及產能 42
圖表 37：全球碳纖維主要廠商產能佔比情況 42
圖表 38：國內碳纖維領域內的主要公司 43
圖表 39：C919 部分機身結構材料的部分供應商 43
圖表 40：C919 機體零部件的國內供貨商 44
圖表 41：C919客機機體結構及供貨商示意圖 45
圖表 42：全球主要航空發動機製造企業地域分佈 46
圖表 43：全球主要航空發動機製造企業股東信息 46
圖表 44：2018 年全球民用渦扇發動機市場格局 47
圖表 45：全球主要商用渦扇發動機推力及首次測試年份 48
圖表 46：全球民用航空發動機訂單情況及市場結構 49
圖表 47：民航飛機的機電系統組成 50
圖表 48：C919部分機電系統的國外合作伙伴 50
圖表 49：全球主要航電系統供應商 51
圖表 50：C919 部分航電系統的合作伙伴 52
圖表 51：中國商飛供應商名錄 53
圖表 52：進入商飛供應商名錄的航空工業下屬企業 55
圖表 53：C919供應商國內企業承擔重任 56
圖表 54：C919駕駛艙 57
圖表 55：波音 737 系列及空客 320 系列交付情況 59
圖表 56：主流航空製造商新機型研製推進情況 60
圖表 57：C919具體競爭機型是競爭機型是 A320neo和 和 B737max8 62
圖表 58：C919在技術上能與同類競爭機型媲美 62
圖表 59：C919飛機與競爭機型的比較 63
圖表 60：C919 飛機的訂單情況（更新至 2019 年 9 月） 63
圖表 61：2015-2019民航旅客週轉量 65
圖表 62：2015-2019民航貨郵週轉量 66
圖表 63：中國民航2019 年12 月份主要生產指標 67
圖表 64：2019-2028 年全球和中國民用飛機市場預測 69
圖表 65：2017-2037 年全球各地區客機機隊規模預測 70
圖表 66：各類機型數量及市場規模預測 70
圖表 67：A320 系列和 737 系列價格表 71
圖表 68：ARJ21 客機交付情況 72
圖表 69：C919 客機預計 2021-2025 年交付情況 72
圖表 70：運輸類飛機-附件 MRO市場 73
圖表 71：大飛機產業相關公司 74
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