老基建託臺，新基建爆發，新老基建攜手引領市場反彈。
市場在上週五恐慌殺跌後，迎來了強力反彈，其中上證指數上漲3.15%，補了上週五的跳空缺口。市場反彈的兩大功勳板塊——老基建（水泥、基建央企、裝配式建築等）和新基建（5G、特高壓、大數據、雲計算、工業互聯網等）。
【老基建託臺】
1）水泥板塊指數（同花順885782）漲幅9.11%，板塊指數創階段新高，板塊14只漲停，其中中軍海螺水泥、上峰水泥創歷史新高。
2）大基建板塊中，宏達建設一字加速4連板，大市值中軍的中國交建、中國鐵建、中國中鐵三個傳統基建龍頭漲停，各類研究院也迎來大面積漲停。
3）裝配式建築板塊整體漲幅7.29%，其中核心個股鴻路鋼構、精工鋼構、富煌鋼構等幾乎全部漲停。
【新基建爆發】
1）5G一直是新基建的核心，並且最近又迎來密集的政策催化，所以今天也是新基建板塊的領漲方向。5G板塊指數今天漲幅超5.6%，其中漲停數量超過27只，東方電熱地天板，6天5板，中軍大市值的中興通訊也接近漲停，國農科技11天9板。
2）雲計算/大數據板塊大漲，雲計算板塊指數大漲超5.2%，漲停數量超過22家，其中大市值的光環新網、中國長城等漲停。
3）特高壓板塊指數漲幅超6%，其中保變電氣3連板，許繼電器、國電南自反包漲停。
4）另外工業互聯網板塊指數上漲4.9%、高鐵板塊板塊指數漲幅超5.8%。
老基建四條主線：
老基建板塊的直接刺激是目前全國各地總計超過20萬億的基建投資計劃，本質是財政政策加碼對沖疫情衝擊的預期。
之前說過老基建板塊的邏輯，就是北京、上海、江蘇省、浙江省、雲南省、江西省、福建省等地發佈的總計超20萬億的重大項目投資計劃，其中基建是重點領域。
老基建中有基本面驅動的四條主線——最具彈性的水泥、估值最低的央企基建、潛力最大的裝配式建築、疫情催化的固廢環保。
水泥一直是基建上游基本面邏輯最好的品種，由於供給端嚴格限制產能、供需維持緊平衡，再加上水泥的短腿（運輸半經小、區域化差異大）和不易庫存（水泥不宜露天存放過久）的屬性，使得水泥成為漲價彈性最好的品種，只要需求稍有改善就會引起漲價。
數據顯示，2月底，隨著疫情逐漸減輕，南方地區陸續復產復工，國內水泥市場終端需求緩慢啟動。
中字頭基建央企以及各類設計院、研究院這一輪主要是估值的修復。由於近幾年國內基建投資增速的持續下滑，基建板塊持續低迷，中字頭基建央企和各類設研院的估值都被壓到了個位數，股價基本都處於歷史底部預期，估值、股價都基本反映了悲觀預期，所以一旦政策面、基本面有改善的預期，這些低估值就將迎來修復。
裝配式建築，業績+疫情雙輪驅動。一方面，作為政策推動的傳統基建領域中的新方向，裝配式建築的滲透率將實現從7%到30%躍遷，市場潛力較大。同時也體現到業績的高增速，例如鴻路鋼構，在營業利潤大幅增加的情況下，2019全年淨利潤同比增長30%，其中第四季度歸母淨利潤增長142%。另一方面，這次疫情之中“火神山”、“雷神山”醫院都再次體現了裝配式建築的優勢，裝配式建築的理念也再次全國普及。
固廢環保，屬於傳統基建的PPP領域，同時也受到這次疫情的催化，固廢處理的需求大幅提升。
以5G為核心的新基建
盤後消息：煤礦智能化
盤後最新消息，要加快工業互聯網和車聯網、新一代通信技術、雲計算、大數據、人工智能、虛擬現實等現代信息技術在煤炭工業領域的推廣應用。
盤後消息，八部門聯合印發《關於加快煤礦智能化發展的指導意見》，《意見》提出：
1）加快智能工廠和數字化車間建設，推進大型煤機裝備、煤礦機器人研發及產業化應用，實施機械化換人、自動化減人專項行動，提高智能裝備的成套化和國產化水平。
2）加快工業互聯網和車聯網、新一代通信技術、雲計算、大數據、人工智能、虛擬現實等現代信息技術在煤炭工業領域的推廣應用。
3）培育煤礦大數據開發、融資租賃、數據徵信等服務新模式。
4）打造煤礦智能裝備和煤礦機器人研發製造新產業，建設具有影響力的智能裝備和機器人產業基地。
煤炭智能化、信息化是新興技術在煤炭領域的應用，也是新基建與老基建的結合。
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