國家大基金二期三月底可以開始實質投資。大基金二期已於2019年10月22日正式註冊成立，註冊資本為2041.5億元。
從目前大基金一期投資的情況來看，一期半導體設備和半導體材料領域合計投入金額57.7億元，佔大基金一期投資總額的4.2%。而在全球半導體產業中，2018年半導體設備銷售額645.3億美元，半導體材料銷售額519.4億美元，半導體設備和半導體材料合計佔全球半導體銷售額比重超過20%。大基金一期在半導體設備和半導體材料領域的投入相對較少。
在投資項目上，大基金一期重點投資半導體制造和設計行業，大基金二期將更關注半導體材料及半導體設備的投資。特別是受日韓貿易戰事件影響，國人更加清醒認識到半導體材料的重要性。即使是被認為半導體強國的韓國，有著三星、SK海力士等國際半導體巨頭，但由於在半導體材料領域沒有話語權，也將受到極大的制約。半導體設備和半導體材料均處於半導體產業鏈的上游，在整個半導體產業中有著至關重要的作用。目前國內關鍵設備及材料主要依賴進口，推動半導體設備和材料的發展勢在必行。
下面本文為大家解析大基金2期帶來的投資機會和概念股解析
1.300346南大光電，為提升公司後續的發展能力，公司加大了對193nm光刻膠和前驅體的研發投入力度，公司研發費用投入比去年同期增加一倍。 公司正在自主創新和產業化的193nm光刻膠項目，已獲得國家02專項“ 193nm光刻膠及配套材料關鍵技術研究項目”和“ ArF光刻膠開發和產業化項目”的正式立項，先後共獲得中央財政補貼 15,101.65萬元，地方配套5,000萬元。 公司組建了包括高級光刻膠專業人才的獨立研發團隊，建成 1500 平方米的研發中心和百升級光刻膠中試生產線，產品研發進展和成果得到業界專家的認可。目前“193nm 光刻膠及配套材料關鍵技術研究項目”的研發工作已經完成，正在等待驗收。公司設立光刻膠事業部，併成立了全資子公司“寧波南大光電材料有限公司”，全力推進“ ArF光刻膠開發和產業化項目”的落地實施。預計2019年底在寧波建成一條光刻膠生產線，項目產業化基地建設工作進展順利
2.300576容大感光 ：公司一直致力於PCB感光油墨、光刻膠及配套化學品、特種油墨等電子化學品的研發、生產和銷售。公司已逐步形成了PCB感光油墨、光刻膠及配套化學品、特種油墨三大系列多種規格的電子化學產品。
3.002169智光電氣：智光電氣在互動平臺上表示，參股公司粵芯半導體採購的荷蘭ASML光刻機，已於2019年3月中旬搬進粵芯半導體主廠房，目前在做量產前的最後調試準備。
4.300236上海新陽：公司為拓展業務範圍及產品應用領域，投資設立控股子公司上海芯刻微材料技術有限責任公司進行193nm（ArF）幹法光刻膠研發及產業化項目。
5. 300398飛凱材料：公司的光刻膠產品主要目標應用於TFT-LCD行業，產品性能滿足行業應用需求
6.300655晶瑞股份： 公司是一家專業從事微電子化學品的產品研發、生產和銷售的高新技術企業，主導產品包括超淨高純試劑、光刻膠、功能性材料、鋰電池材料和基礎化工材料等。
8.688019安集科技 公司主營業務為關鍵半導體材料的研發和生產，不同系列的化學拋光液和光刻膠去除劑。
9.688012 中微公司 中微公司聚焦勇於集成電路,LED芯片等微觀器件領域的等離子體光刻設備，等設備的研發，生產和小散
10.300666江豐電子。國內最大的半導體芯片用高純度濺射靶材生產商
11.華特氣體：華特氣體主要產品包括高純度六氟乙烷，高純度四氟化碳，等光客氣等產品。
12.002371北方華創，公司推進高端集成電路設備的研發以及產業化工作，推動新產品工藝驗證。
13.688037芯源微：公司生產的塗膠，顯影劑打破了國外廠商壟斷並填補國內空白，在LED芯片製造以及集成電路製造後道現金封裝等環節實現了國產進口替代。
風險提示：個股解析不作為股票推薦，據此操作風險自擔
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