概述：近幾年來，隨著鋼鐵行業供給側改革逐步深入，落後產能的退出，行業局面逐步改善。一方面，鋼鐵企業逐步走出困境，鋼鐵利潤穩步提升，房地產、基建等領域用鋼需求不斷髮力，行業供需格局逐步趨於合理；另一方面，國際形勢風雲突變，雖然內需動力強勁，但國內鋼材出口在近幾年卻出現較大的挑戰，作為鋼材領域小品種，焊管出口亦遭影響，出口形勢愈發嚴峻。本文就2019年國內焊管出口方面，多維度闡述近年來焊管出口的基本情況及簡單預測2020年國內焊管出口形勢。
一、鋼材出口遇滑鐵盧 焊管出口遭衝擊
“十二五”期間，我國鋼材出口呈現逐年增長趨勢，進入“十三五”後，在2016年國內鋼材出口出現小幅下降後2017年我國鋼材出口出現明顯轉折，出口量急劇下滑，至2018年又逐漸進入小幅下降階段。據統計，2016年，我國鋼材出口量達到為11240萬噸，約佔全國鋼材產量的9.53%，進入2017年，鋼材出口同比下滑30.6%，出口量佔全國鋼材產量降至7.16%，至2019年，鋼材出口量降至6435.1萬噸，僅佔全國鋼材產量的5.36%，鋼材出口出現大幅度下降。
焊管作為鋼材領域小品種，其出口量近年來也出現了大幅度的下降。據海關數據顯示，焊管出口在2016年達到峰值1427.7萬噸後呈現連年下降趨勢，2018年降幅最為明顯，全年出口焊管僅為395.4萬噸，同比下降67.2%，而2019年焊管出口總量與2018年趨同。但有趣的是，焊管出口雖然降幅明顯，但與整個鋼材出口量佔比卻不降反升，雖然鋼材出口在近些年來出現下降，但焊管佔整個鋼材出口的比重卻逐年上升。
鋼材出口下降成因複雜，筆者認為主要有以下幾點。其一，鋼材價格大幅上漲，國外進口成本驟增；其二，近年來鋼材利潤豐厚，落後產能剔除後，國內競爭壓力小，鋼廠更注重國內市場；其三，國際貿易保護主義逐步抬頭，貿易壁壘阻礙了我國鋼材對外出口；其四，人名幣近年來升值壓力較大，對鋼材出口帶來一定的不利影響。
圖1：焊管出口量佔比鋼材出口量變化（單位：萬噸、%）
二、價格優勢不在 出口佔比逐年下降
近年來，我國焊管產量基本處在5000-7000萬噸區間，但焊管出口量與產量比重卻出現了明顯變化。2018年焊管出口急劇下滑，2017年以前焊管每年的出口量佔年產量約為1/5左右，而2018年大幅下滑至8.2%，2019年降至7%，出口佔比呈逐年下滑趨勢。從另一角度可以發現，出口下降也是近幾年國內焊管產量下降的主要原因，焊管國內表觀消費並沒有下滑，焊管內需反而依然保持穩定增長。
圖2：焊管出口量與產量比例變化（單位：萬噸、%）
2017年以來焊管出口出現嚴重下滑，焊管價格暴漲是最主要原因。據海關數據顯示，隨著焊管出口量的下降，焊管出口額也隨之下滑，出口單價卻出現明顯上漲，可以發現，出口額與出口單價形成了明顯的剪刀差，這也印證了焊管出口單價與出口量呈負相關關係，即焊管價格大漲很大程度上拖累了焊管出口。
圖3：近年來焊管出口額及出口單價變化（單位：左：億美元、右：美元/噸）
通過對比近幾年焊管出口量的月度變化來看，焊管出口存在明顯的季節性特徵。我國焊管出口量較大的時間段主要集中在第二、三季度，出口量較低時間段主要在第一、四季度。
圖4：焊管出口季節性變化（單位：噸）
三、產地集中 焊管出口區位優勢明顯
我國焊管產能主要集中在華北及華東地區，兩地產能約佔全國70%左右，其中華北地區佔50%，華東佔20%。據海關數據顯示，2019年我國焊管最大的兩個出口地為華北及華東地區，兩地焊管出口總和為292.3萬噸，約佔全國總出口量的74%，與其產能佔比相當；分開來看，其中華北佔41.5%，華東佔32.5%，明顯看出華東區域焊管出口份額佔總產量更大。
華北及華東作為我國最大的焊管出口地區，除龐大的產能作支撐外，其區位優勢不容忽略。華北地區依靠天津港及環渤海地區的優良港口為依託，華東地區有綿長的海岸線及優良港口為支持，這也是我國對外出口的重要保證，產地毗鄰港口，區位優勢明顯。
圖5:2018-2019年焊管出口產地情況（單位：噸）
圖6：華北地區各省份出口量佔比（單位：%）
四、新興國家及經濟體成為我國焊管主要出口地
據海關數據顯示，從我國進口焊管最多的地區是亞洲，約佔總出口量的60%，其次是非洲及南美洲地區。一方面，焊管作為生產及建設的基礎材料，對於大多數發展中國家而言，國家建設需要大量的焊管，另一方面，我國在全世界得天獨厚的地理位置及完善的焊管產業鏈為我國出口世界各國提供了保證。
從經濟體方面來看，2019年我國對一帶一路國家出口焊管253.3萬噸，佔總出口量59.5%，對東盟12國出口焊管137萬噸，佔總出口量的34.6%。可以看出，我國焊管出口主要集中在亞歐大陸一帶及東南亞等新興經濟體，隨著經濟進一步發展，焊管出口仍有較大潛力。
圖7：2018-2019年中國對各洲焊管出口量及排行（單位：噸）
圖8:2019年中國對主要經濟體焊管出口量及佔比（單位：噸、%）
五、2020年焊管出口展望
筆者認為2020年焊管出口或呈現小幅增長，全年整體出口量或在400-450萬噸。對於出口區域而言，我國焊管出口仍以一帶一路沿線國家及非洲、拉丁美洲國家為主。
一方面，對於國內而言，2020年一季度，由於國內公共衛生安全事件影響，加之國內交通管制等各方面原因，焊管對外出口將受到一定影響，但疫情過後出口或迎來爆發式增長；另一角度來看，今年國內焊管價格相比2019年或再次下移，焊管價格下降對焊管出口將帶來積極影響。
從國際貿易形勢來看，由於國際經濟面臨較大的下行壓力，國際貨物貿易也將遭受一定影響，但對於新興國家及經濟體而言，經濟增長仍有較大動力。從這一角度來看，2020年焊管出口仍有較大提升空間，與此同時，近幾年單邊主義、貿易保護主義盛行讓我國焊管出口增加了一定的隱憂。
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