在印度的塔爾沙漠腹地,有一座棄掉的城,相傳它是古代一位印度國王的一座沙漠行宮。 由於它處在沙漠中的一個交通要道上,所以成了過往商人落腳的地點。
然而不知從何時起,這座城堡竟成了一提起來就讓過往商客膽戰心驚的人間地獄,因為凡是在這個城堡中留宿的人畜,都沒有活著出來的。
警察對此城堡進行了幾個月的監視調查,而且還讓幾個警察到城堡裡埋伏。一天晚上.埋伏在外面的警察深夜時分只聽見城堡裡面幾聲慘叫，等他們跑到城縵裡去的時候，只見裡面直挺挺地躺著三具警察屍體,卻絲毫不見兇手的影子,看不出這幾個警察有絲毫受傷的痕跡。
城堡裡鬧鬼,是魔鬼殺害了警察和以前的人們。警察們決定收隊,並在城堡的外邊插了一塊木板,上面用大字寫著:“過往行人請不要在此留宿。”
但還是有很多大膽的人住了進去，兇殺案也就不斷地發生。幾年以後,著名的探險家喬治也路過此地,一聽說這兒有著名的兇惡城堡，就來勁了。他不顧人們的勸阻,毅然住進了城堡。
城堡裡黑幽幽的,不時地燃起一點點磷火,照出地下那陰森的白骨,大冒險家也不禁會恐懼。但是勇敢的喬治還是決定留下。
夜死一般沉寂,喬治和自己的馬匹碰上了什麼，誰也無法知道,只是第二天沒有發現他走出城堡。當警察們進去看時,才發現他和馬匹躺在一堆白骨上,身上爬滿了巨大的沙蟻。
一天,一個老乞丐,來到警察局,聲稱要見局長。局長親自接見了他。他聲稱自己能協助他們破案,但是他讓警察局長給他準備三樣東西:一隻猴子,一個鐵箱子.一張很密的網。
局長滿足了他的條件,並在晚上親自用馬車把老乞丐送到古城堡前。老乞丐謝過局長之後,帶上自己所要的東西,走進了城器。
老乞丐踏著滿地白骨,專門來到喬治住的那個房間。然後他往猴子身上注射了一些麻醉劑，又把猴子放進漁網中,自己卻鑽進鐵箱子裡躲了起來。他從鐵箱子的小孔中用手拖著漁網，靜靜地等待著“魔鬼”的出現。
當晚天氣晴朗,月光透過古堡的窗戶照了進來。老乞丐對外面的事物看得一清二楚。他克服不斷襲來的睏意,看著網中一動不動的猴子,這時猴子也漸漸甦醒了過來,在漁網中吱吱地叫著。
就在這時，只見從古堡的角落裡飛出一團黑乎 乎的怪物,朝著網中的猴子撲了過去,只聽猴子一聲慘叫便死了過去。
老乞丐一看時機到了,就猛地一拉手中的網繩,這時只聽“撲稜”一聲,飛向猴子的怪物被扣在網裡了。
天亮的時候,老乞丐揹著鐵箱,手中提著漁網走出城堡。警察們趕忙上前去看，老乞丐把手一揚,告訴警察們自己已經把兇於給抓住了。警察低頭一看,只見網中有一隻像蝙蝠一樣的小動物。
局長看著老乞丐說:“你絕對不是一個乞丐。”老乞丐這才告訴他們，自己是英國劍橋大學的一個生物教授, 是探險家喬治的好朋友,所以當他聽說喬治死於古堡中的神秘殺手時,便判斷可能是自己研究了幾年的奇怪的紅蝙蝠。
他把自己手中的小動物拿給周圍的人看，告訴他們就是這種蝙蝠殺害了過路的客商和喬治。它長著鋼針一樣的嘴,能迅速地把嘴插入人的頭腦中,吸食人的腦汁,使人迅速死亡,只留下不易發覺的痕跡。接著,他就撥開猴子頭部的毛給警察們看。他們果然在猴子的頭部發現一個小紅點。
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