2020年新基建，最全5G產業鏈整理（超級乾貨）
何謂“新基建”，七大領域及產業鏈：一，5g基站建設；二，特高壓；三，城際高速鐵路和城市軌道交通；四，新能源汽車充電樁；五，大數據中心；六，人工智能；七，工業互聯網。“疫情牛”期間科技股獨領風騷，從半導體到電子通信再到車聯網，5G產業鏈下的細分板塊輪番領漲大盤。5G產業鏈十分龐大，直接對應到通信產業鏈領域，包括電子元器件、半導體產業、手機終端、消費電子等，工業互聯網、智慧城市、車聯網和傳媒等產業發展。
一、5g基建 建設5G，首先要對網絡建設進行統一籌備和規劃，包括基於覆蓋和容量規劃的基站選址、無線參數規劃等，並通過模擬仿真對規劃設計的效果進行驗證。 5G網絡規劃需要擁有3D場景建模、高精度射線追蹤模型、網絡覆蓋和速率仿真建模、網絡容量和用戶體驗建模等關鍵能力。 細分領域： ①網絡設備，建議關注：中興通訊、星網銳捷、深信服、浪潮信息、紫光股份、中科曙光； ②物聯網模組，建議關注：移遠通信、樂鑫科技、中國聯通、天和防務、移為通信、高新興、有方科技、國脈科技； ③站址運營，建議關注：三維通信、良信電器、中國鐵塔； ④天線射頻，建議關注：天和防務、東山精密、武漢凡谷、世嘉科技、通宇通訊、京信通信； ⑤光通信，建議關注：新易盛、中際旭創、天孚通信、太辰光、三環集團、烽火通信、光迅科技； ⑥射頻芯片，建議關注：卓勝微、信維通信、麥捷科技、和而泰、三安光電； ⑦存儲芯片，建議關注：兆易創新、瀾起科技； ⑧功率與模擬芯片，建議關注：聞泰科技、聖邦股份； ⑨半導體設備，建議關注：中微公司、北方華創； ⑩半導體顯示材料，建議關注：萬潤股份、鼎龍股份； ⑪PCB，建議關注：深南電路、生益科技、滬電股份、勝宏科技、興森科技、東山精密、景旺電子； ⑫5G終端，建議關注：立訊精密、藍思科技、領益智造、歐菲光、水晶光電、韋爾股份、工業富聯； ⑬手機射頻，建議關注：鵬鼎控股、信維通信、東山精密、碩貝德； ⑭射頻封裝，建議關注：長電科技、通富微電； ⑮VR/AR，建議關注：虹軟科技、當虹科技、數碼科技、藍思科技、歌爾股份、水晶光電； ⑯雲視訊，建議關注：億聯網絡、二六三、會場通訊。
二、大數據中心 雲計算、大數據催生海量數據存儲需求，大量的數據都是非結構化數據和冷數據，未來尋找合適的冷數據介質也成為了一個重要的方向，同時存儲國產化值得關注，冷數據領域藍光存儲國產化率較高，技術路線相對可控。 細分領域： ①IDC，建議關注：寶信軟件、光環新網、數據港、奧飛數據、立昂技術、南興股份、鵬博士、網宿科技； ②laas，建議關注：優刻得。
三、工業互聯網 去年底，工業和信息化部印發《“5G+工業互聯網”512工程推進方案》，進一步明確5G+工業互聯網發展目標，到2022年，我國將突破一批面向工業互聯網特定需求的5G關鍵技術，打造一批“5G+工業互聯網”內網建設改造標杆、樣板工程，形成至少20大典型工業應用場景。 細分領域： ①智能網聯，建議關注：中科創達、寶信軟件、深信服、星網銳捷、東土科技、四維圖新、千方科技； ②智能製造，建議關注：賽易信息、用友網絡、能科股份、匯川技術、宏發股份、賽為智能、東方國信、三聯虹普。
四、人工智能 5G首次構建完整的物聯網網絡基礎設施。5G應用的三大場景，除移動增強寬帶，mMTC和uRLLC都是針對物聯網的新場景，將推動移動互聯網向萬物互聯時代轉變，未來物聯網終端模組和數據的單體價值都將大幅提升。 建議關注:金山辦公、中國軟件、誠邁科技、寶蘭德、賽為智能。
五、城際軌道、高鐵 中國核心資產，細分領域 ①鐵路軌交，建議關注：中國鐵建、中國交建、中國建築、上海建工、中國中鐵、四川路橋； ②高鐵，建議關注：京滬高鐵、萬華化學、奧克股份、廣深鐵路、鐵龍物流。
六、充電樁 千億藍海，作為新能源汽車版“加油站”，充電樁的核心投資邏輯無疑是極為外露的：設備與運營。 建議關注：特銳德、科士達、中恆電氣、森源電氣。
七、特高壓 電力大動脈，我國是世界上唯一一個將特高壓輸電項目投入商業運營的國家。 建議關注：國電南瑞、平高電氣、保變電氣、許繼電氣。
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