本週要點
租賃住宅：住建部制定400億租賃補貼，或將用於紓困長租公寓；多家企業更新住房租賃專項公司債券動態；2019年萬科長租公寓業務新增開業5.6萬間；深圳發佈疫期租房新規；
酒店：酒店集團輕住完成數千萬美元B輪融資；酒店總體營業率有望恢復；
辦公：外媒報軟銀或將撤銷對WeWork 30億美元股票收購；
土地投拓：成交端，本週無純租賃用地成交，僅上海成交一宗含自持住宅用地；供應端，上海供應三宗含自持住宅用地。
行業收併購：高端連鎖超市品牌city'super的大股東三黃集團出售股權，售價3至4億美元之間；中海商業收購佛山南海怡豐城；雅高集團以10.6億歐元將Orbis 85.8%的股份出售給AccorInvest。
01、行 業 資 訊
【公寓篇】
1、長租公寓能否讓業主減租？深圳發佈疫期租房新規
原文：3月19日，從深圳市住建局獲悉，深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室已於近日發佈了《關於疫情防控期間開展住房租賃有關工作的意見》，明確提出住房租賃各方當事人應本著守法守約、互諒互讓原則，協商分擔疫情造成的租金損失，任何一方不能違法強制要求對方作出讓步。
2、萬科：2019年長租公寓業務新增開業5.6萬間
原文：3月17日晚，萬科披露2019年度財務報告。其中，租賃住宅業務以青年長租公寓(“泊寓”)為主要產品線，2019年新增開業5.6萬間，截止報告期末，累計開業11萬間，已開業房間中81%位於北京、上海、深圳、廣州、杭州、天津、成都、廈門、青島、南京、蘇州、武漢、西安、濟南等14個核心城市，成熟期項目(開業半年及以上)的平均出租率約90%。
3、寶龍實業：擬發行15億元住房租賃專項公司債券
原文：3月17日，據深交所披露，寶龍實業擬發行15億元住房租賃專項公司債券，並於深交所上市，債券品種一票面利率的詢價區間為 5.0%-6.5%，品種二票面利率的詢價區間為 5.3%-6.8%。牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人為中國國際金融股份有限公司，聯席主承銷商為中信證券。債券名稱為上海寶龍實業發展(集團)有限公司2020年公開發行住房租賃專項公司債券(第一期)，起息日為2020年3月20日，發行首日為2020年3月19日。
4、消息稱住建部制定400億租賃補貼，或將用於紓困長租公寓
原文：近日，住建部會同財政部，正制定面向住房租賃市場的中央財政獎補資金使用辦法。相關部門有意推動這筆專項資金去扶持一批受疫情影響、經營困難的租賃企業。同時，在住建部下發的負面清單中明確要求，產權不明晰、違法違規建設、安全質量不達標、主要滿足旅遊度假需求、公共租賃房、套型面積超過144平方米/套(含)且計劃或者已經按套整租、裝飾裝修標準過高的高端租賃住房等項目，專項資金不予獎補。
5、租房合同這麼籤！《河北省房屋租賃合同示範文本（試行）》來了
原文：日前，河北省住房和城鄉建設廳等三部門共同制定印發《河北省房屋租賃合同示範文本（試行）》。《合同示範文本》涉及房屋租賃的19項內容及相關表單，包括房屋基本狀況、租賃用途、期限、租金、押金、其他費用承擔方式等，同時，就房屋交付、租賃期內房屋使用及維護等約定條款提供了示範文本。
6、龍湖50億住房租賃專項公司債券狀態更新為已受理
原文：據上交所3月16日債券信息披露顯示，“重慶龍湖企業拓展有限公司2020年公開發行住房租賃專項公司債券(面向專業投資者)”項目狀態更新為“已受理”。債券品種為小公募，擬發行金額50億元，發行人為重慶龍湖企業拓展有限公司，承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司，中信證券股份有限公司，中國國際金融股份有限公司。
7、首創集團擬發行20億住房租賃債券 用於房山等6個項目
原文：3月16日，上海證券交易所披露，北京首都創業集團有限公司（簡稱“首創集團”）擬發行的20億元公司債狀態更新為“已受理”。該筆債券名稱為“北京首都創業集團有限公司2020年公開發行住房租賃專項公司債券（面向專業投資者）”，品種為小公募，承銷商和管理人為首創證券有限責任公司和海通證券股份有限公司。
8、魔方公寓3.6億元ABS項目狀態更新為“已受理”
原文：3月16日據上交所信息披露顯示，華鑫證券-魔方公寓信託受益權資產支持專項計劃項目狀態更新為“已受理”。該債券品種為ABS，擬發行金額3.6億元，發行人為上海魔域投資管理有限公司，承銷商/管理人為華鑫證券有限責任公司。
9、北京明確疫情防控期間住房租賃企業開展業務事項
原文：3月15日，北京市住建委發佈《關於進一步做好疫情防控期間住房租賃服務管理的通知》。此次政策對於中介公司帶看房源等進行了規定，體現了在防疫工作下的業務操作模式。從約束情況看，主要包括兩方面。第一、相關租賃企業針對具體小區的時候，只能上報一名從業人員，這也是為了減少人員聚集等情況。第二、原則上，從業人員帶看客戶每天不得超過兩次，每次只能帶一名客戶，並儘量縮短帶看時間。
10、2019年浙江省消費維權六大熱點，長租公寓被“點名”
原文：3月15日，浙江省市場監管局聯合浙江省消保委發佈《2019年度浙江省消費維權白皮書》。其中，2019年全省共受理長租公寓相關消費投訴1362件，與上年（245件）相比增幅明顯，增長455.92%。投訴舉報反映的問題主要有：一是不規範經營模式導致平臺“暴雷”；二是誘導租客辦理分期業務，但對於分期付款可能存在的風險等信息，沒有盡到充分告知義務；三是室內空氣質量不達標，頻遭消費者吐槽舉報。
【酒店篇】
1、酒店集團輕住完成數千萬美元B輪融資
原文：3月19日，專注存量酒店連鎖化的酒店集團輕住近期已完成數千萬美元B輪融資，由GGV紀源資本和Sofina Group共同領投，老股東紅杉中國、XVC繼續跟投。據悉，本輪融資資金將用於多品牌門店的拓展以及產品研發創新。
2、美國酒店業要求政府撥款1500億，2/3用於支付員工工資
原文：美國酒店和住宿協會（AH&LA）和其他酒店業領袖在3月17日的白宮會議上要求聯邦政府直接撥款1500億美元支持陷入困境的旅遊酒店業，其中約1000億美元將用於支付今年前兩個季度的員工工資。特朗普政府官員對他們提出的援助請求表示接受。
3、OYO獲RA Holdings和軟銀8.07億美元投資
原文：印度連鎖經濟型酒店巨頭OYO已經宣佈完成了一筆8.07億美元的新一輪融資，投資方為軟銀和RA Hospitality。據悉，本輪交易也是該公司於2019年10月宣佈15億美元融資輪的一部分。
4、TripAdvisor控股股東獲Certares投資3.25億美元
原文：3月18日消息，為了穩定TripAdvisor的所有權結構，私募股權公司Certares Management購買了Liberty Tripadvisor價值3.25億美元的優先股，併成為戰略投資者。該投資計劃在10天內完成。
5、華住因疫情已致虧損25億：呼籲社會各界扶持，堅持不裁員
原文：3月17日，季琦通過郵件向內部全體員工發佈《關於疫情的第三封信》。信中透露，新冠肺炎疫情至今，華住的經濟損失巨大。迄今為止，華住損失的潛在營業收入約38億，開店虧損約25億。截止3月15日，華住90%以上的門店已經開業，出租率達到了標誌性的50%，下一個目標是70%的出租率。
6、華天酒店：董事長蔣利亞、董事李徵兵辭任
原文：3月16日，華天酒店集團股份有限公司發佈公告宣佈，公司董事長蔣利亞、董事李徵兵提交了書面辭職報告。截至本公告披露日，李徵兵持有公司股票4.62萬股，蔣利亞未持有華天酒店股份。
7、OYO日本酒店預訂量大幅下滑，用現金激勵新店加盟
原文：據國外媒體報道，印度酒店初創公司OYO近日表示，由於新冠病毒疫情導致其在日本的酒店預訂量大幅下滑，公司現決定向加入其平臺的日本酒店提供現金激勵。同時，為了讓更多的酒店加入其網絡，擴大覆蓋範圍，OYO決定推出“OYO合作伙伴支持計劃”（OYO Partner Support Program），向加入其酒店網絡的新會員提供現金激勵。
8、同程藝龍：酒店總體營業率已近6成，3月下旬將達90%
原文：根據同程藝龍旗下酒店PMS服務商住哲的綜合測算數據顯示，截至3月11日，全國主要城市的酒店總體營業率已近6成，達到58.7%，其中，全國酒店訂單量排名TOP5分別為廣東、四川、浙江、廣西、江蘇。根據住哲酒店大數據預測，到3月下旬全國主要城市的酒店總體營業率將達到90%左右。
9、金茂酒店擬發5億3年期票據償債 利率未定
原文：據上清所3月13日債券信息披露顯示，中國金茂（集團）有限公司全資附屬公司金茂酒店擬發行2020年度第一期中期票據，發行金額為5億元，面值為100元，期限為3年，票面利率未定。上述票據主承銷商及簿記管理人為渤海銀行，發行日期為3月17日至3月18日，起息日為3月19日，兌付日為2023年3月19日。
【辦公篇】
1、外媒：軟銀或將撤銷對WeWork 30億美元股票收購
原文：北京時間3月18日早間消息，據外媒報道，軟銀之前承諾向聯合辦公企業WeWork投資30億美元，還有2周這筆交易即將完成，不過現在軟銀告訴股東，它可能會撤銷投資。
2、北京市城管執法局：商務樓宇落實防疫主體責任存漏洞
原文：3月15日，北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈上會，城管執法部門表示在檢查中發現，商務樓宇在落實主體責任、制定細化方案、把好入門關、降低辦公人員密度、加強公共區域消毒等方面存在的漏洞，反映出個別單位在當前防疫防控形勢下，仍抱有僥倖心理、防控意識有所鬆懈。
02、土 地 投 拓 動 態
【 供應篇 】
1、上海：寶山區 2020年42號公告寶山區顧村劉行社區-2單元F-1地塊
原文：3月18日，上海寶山區土地市場招掛2宗商住地，其中2020年42號公告寶山區顧村劉行社區-2單元F-1地塊，土地總建築面積1.58萬平方米，容積率2，出讓底價34753萬元，掛牌截止及現場競價時間為4月27日。
土地名稱：2020年42號公告寶山區顧村劉行社區-2單元F-1地塊
所屬城市：上海
用地面積：7898.5㎡
土地屬性：商住
所屬區域：寶山區
總建面積：15797㎡
自持比例：23.5%
容積率：2.0
土地四至：東：F-2地塊；南：F-9地塊；西：菊泉路；北：菊太路
出讓方式：招拍掛土地
出讓底價：34753萬元
公告日期：2020-03-18
2、上海：寶山區 2020年41號公告寶山新城楊行YH-B-1單元11-02、15-02地塊（“城中村”改造項目-楊行鎮老集鎮）
原文：3月18日，上海寶山區土地市場招掛2宗商住地，其中 2020年41號公告寶山新城楊行YH-B-1單元11-02、15-02地塊，土地總建築面積6.76萬平方米，容積率2，出讓底價102644萬元，掛牌截止及現場競價時間為4月8日。
土地名稱：2020年41號公告寶山新城楊行YH-B-1單元11-02、15-02地塊（“城中村”改造項目-楊行鎮老集鎮）
所屬城市：上海
用地面積：33820.1㎡
土地屬性：商住
所屬區域：寶山區
總建面積：67640.2㎡
自持比例：57.5%
容積率：2.0
土地四至：東：月暉路；南：規劃二路；西：楊泰路；北：盤古路
出讓方式：招拍掛土地
出讓底價：102644萬元
公告日期：2020-03-18
3、上海：青浦區 2020年42號公告青浦區徐涇鎮崧澤大道北側29-02、32-03地塊
原文：3月18日，上海青浦區招掛1宗宅地，地塊名稱為 2020年42號公告青浦區徐涇鎮崧澤大道北側29-02、32-03地塊，土地總建築面積15.27萬平方米，容積率2.08，出讓底價381700萬元，掛牌截止及現場競價時間為4月27日。
土地名稱：2020年42號公告青浦區徐涇鎮崧澤大道北側29-02、32-03地塊
所屬城市：上海
用地面積：73126.1㎡
土地屬性：純住宅
所屬區域：青浦區
總建面積：152679.83㎡
自持比例：15%
容積率：2.08
土地四至：東：涇居路；南：崧澤大道；西：徐樂路；北：尚茂路
出讓方式：招拍掛土地
出讓底價：381700萬元
公告日期：2020-03-18
【成交篇】
上海：青浦區 2020年30號公告青浦區盈浦街道觀雲路北側21-04地塊(“城中村”改造項目-南橫村)
原文：3月17日，上海盛馳置業有限公司（青浦國資委90%控股）以6.9315億元底價競得青浦區盈浦街道觀雲路北側21-04地塊(“城中村”改造項目-南橫村)地塊，成交樓板價16000.13元/㎡。
土地名稱：2020年30號公告青浦區盈浦街道觀雲路北側21-04地塊(“城中村”改造項目-南橫村)
所屬城市：上海
用地面積：24067.5㎡
土地屬性：純住宅
所屬區域：青浦區
總建面積：43321.5㎡
自持比例：15%
容積率：1.8
土地四至：東：觀明路；南：觀雲路；西：黃泥婁路；北：朱家角路
出讓方式：招拍掛土地
成交總價：69315萬元
成交日期：2020-03-17
成交樓板價：16000.13元/㎡
成交方：上海盛馳置業有限公司
溢價率：0%
03、行 業 收 並 購 動 態
【重大資產收購或出售】
1、中海商業收購佛山南海怡豐城，建築面積超過12萬平米
原文：3月19日，戴德梁行微信公眾號發佈信息稱，繼廣州西城都薈、樂峰廣場等項目後，戴德梁行資本市場部成功促成佛山南海怡豐城交易，收購方為中海地產。南海商業城由新加坡豐樹集團開發，項目包括住宅、商業、教育物業及辦公樓等，怡豐城為其中商業部分，建築面積超過12萬平方米(地下負一至地上四層)。
2、雅高完成向AccorInvest出售Orbis股份交易
原文：3月17日，雅高集團宣佈，於3月11日以10.6億歐元的價格將Orbis 85.8%的股份出售給AccorInvest。同一周，雅高集團還完成了瑞享酒店租賃業務的出售，幫助集團減少了4.3億歐元的淨債務。這些交易將進一步改善雅高集團的業務靈活性和財務狀況。
3、city'super大股東出售股權，吸引了華潤、永輝等公司參與
原文：3月16日，高端連鎖超市品牌city'super 大股東Fenix Group（三黃集團）考慮出售股權，三黃集團持有60.92%股權，售價介乎3億至4億美元之間，吸引了華潤集團和永輝超市等公司的初步興趣。
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