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報告摘要:
3月4日,中共中央政治局常務委員會召開會議,提出要加快新型基礎設施建設,更新新基建七大範疇:5G、工業互聯網、數據中心、人工智能、特高壓、城際高鐵和城際軌交、新能源汽車及充電樁。
- 純新基建(TMT):5G、工業互聯網、數據中心、人工智能;
- 新舊融合:特高壓、城際高鐵和城際軌交、新能源汽車及充電樁
從競爭格局看賽道:寡頭格局明顯,話語權東移
- 華為、中興通訊:3G突破、4G並跑、5G有望實現超越邏輯未變:1G時代,摩托羅拉和AT&T兩分天下,摩托羅拉獨佔70%份額;2G時代,話語權易主:北歐雙雄諾基亞和愛立信登歷史舞臺 ;3G時代,高通憑藉 CDMA 底層技術的專利許可費成為新巨頭;4G時代,東方競爭者華為和中興在第四代移動通信時代崛起。
- 全球五大主設備商佔據97.7%份額:2019年Q2,華為、愛立信、諾基亞、三星、中興通訊份額分別為31.1%、28.5%、21.1%、9.5%、7.5%。2018-2019年,由於貿易摩擦,華為、中興通訊的全球份額短暫收到壓制,三星憑藉韓國、美國的5G先發優勢份額崛起。
從護城河看賽道:從研發和專利看未來十年5G格局
- 主設備商的超高護城河由天量研發費用築就: 2018年,華為、諾基亞、愛立信、中興通訊四大主設備商研發費用為260億美元,過去十年研發費用共投入1885億美元;持續高強度的研發軍備是當前行業寡頭格局的原因,也是主設備高利潤率的來源。
- 5G專利格局基本明確,劃定未來10年競爭格局: 科技行業來說,最核心的專利是標準必要(SEP)專利。根據IPLytics在1月發佈的5G必要專利數據中,中國廠商 專利佔比36.4%,其次為韓國23.3%、美國13.2%。華為以2160個5G必要專利排名全球第1(18%),中興通訊以1424個專利排名全球第3(12%)
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報告節選:
![5G新基建專題報告:5G新基建,新起點,新成長](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
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