與非網 3 月 26 日訊，聞泰科技25 日晚公告，公司擬發行股份及支付現金分別收購合肥裕芯的 4 名股東之上層出資人的有關權益份額，交易對價 63.34 億元。同時，公司擬募集配套資金總額不超 58 億元，公司股票 3 月 26 日復牌。
此前，聞泰科技已經通發行股份及支付現金的方式收購安世集團74.46%的權益比例。此次交易完成後，聞泰科技將合計持有安世集團 98.23%的權益比例。據知情人員披露，還有 1.77%權益比例因為持有人為國資，需走招拍掛程序，因此暫不納入此次交易。
據公告披露，上市公司擬向全體交易對方以發行股份及支付現金的方式購買其持有的標的資產，交易對價為 633,371.55 萬元。上市公司擬以現金方式支付交易對價 15,000.00 萬元。上市公司擬以發行股份的方式支付交易對價 618,371.55 萬元，總計發行股份數為 68,267,995 股。
本次發行股份購買資產定價基準日為聞泰科技第十屆董事會第十六次會議決議公告日，發行價格為 90.58 元 / 股，不低於定價基準日前 120 個交易日股票交易均價的 90%。
按照本次交易的初步定價及股票發行價格測算，本次交易上市公司將向交易對方發行的股份數量及現金對價如下：
本次募集配套資金總額不超過 580,000 萬元，本次交易前上市公司的總股本為 1,124,033,709 股，因此本次配套融資的發行股份數量不超過 337,210,112 股。假設本次交易中配套融資的發行價格按本次交易停牌前 20 個交易日均價的 80%進行測算，配套融資擬發行股數為 53,055,250 股。
2019 年 12 月，聞泰科技以 268.54 億元完成對 Nexperia79.98%股權的收購，這是中國有史以來最大的半導體收購案，也是中國公司首次收購具有全球領先地位的半導體公司。收購完成之後的聞泰科技也由此成為中國最大的半導體上市公司。
資料顯示，作為領先的半導體標準器件供應商，安世集團專注於邏輯、分立器件和MOSFET市場，擁有 60 餘年半導體專業經驗，其客戶包括中游製造商和下游電子品牌客戶，如博世、華為、蘋果、三星、華碩、戴爾、惠普等知名公司。
“聞泰科技與安世集團處於產業鏈上下游，在客戶、技術和產品等多方面具有協同效應，雙方在整合過程中可以實現資源的互相轉換，加速安世集團在中國市場業務的開展和落地，通過上市公司的資源進一步拓展其在消費電子領域的市場。”聞泰科技表示，本次交易前後上市公司的主營業務範圍不會發生變化，本次交易有利於上市公司與安世集團深化整合，進一步發揮雙方在業務、技術和產品上的協同發展。
閱讀更多 與非網 的文章
