《辛丑條約》簽訂後，列強大多抱著戰利品滿意而歸，但有兩個國家還在磨刀霍霍，各懷鬼胎。
原因一：1891年，俄國皇太子尼古拉在訪日期間遭遇了日本刺客的暗殺，從此懷恨在心。
原因二：1894年甲午戰爭後，沙俄逼迫日本把遼東半島還給中國，日俄矛盾加劇。
原因三：《辛丑條約》簽訂後，日、俄均想獨霸在中國東北和朝鮮的全部利益，一山難容二虎。
於是，1904年2月8日，一場為爭奪中國領土而起的日俄戰爭在中國東北爆發。
而當時的清政府不僅沒有提出抗議，反而宣佈中立，併為雙方劃定了交戰區。
然後，清政府就恬不知恥地在一旁觀戰，彷彿日俄戰爭不是在中國領土上進行的。
少數當地人甚至做起了日俄雙方的間諜，為侵略者效力，被世人詬病。
當時，一名在日本學醫的中國年輕人在課間放映的影片中看到替俄軍做間諜的中國人被日軍槍斃、愚昧的中國民眾仍麻木圍觀的情形後，深感恥辱和刺痛，憤然棄醫從文，他便是後來的“大文豪魯迅”。
“沒有到下課的時候，便影幾片時事的片子，自然都是日本戰勝俄國的情形。但偏有中國人夾在裡邊：給俄國人做偵探，被日本軍捕獲，要槍斃了……‘萬歲！’他們都拍掌歡呼……但在我，這一聲卻特別聽得刺耳。”——魯迅《藤野先生》
1904年5月5日，日軍第二軍在遼東半島的貔子窩登陸，血腥、殘酷的旅順陸上爭奪戰就此開始。
日俄戰爭被稱為“第一次世界大戰的預演”，在這場戰爭中，許多新式武器均是首次被投入實戰。
最終，在付出傷亡16000人的代價後，日軍於1904年12月6日攻下了203高地。日軍站在山頂瞭望，旅順港內的俄軍戰艦一覽無餘。
日軍當即在山頂設立炮兵，射向旅順港，俄國的太平洋艦隊主力被殲。不幸的消息接踵而至，12月15日，駐守旅順的俄軍防禦司令康得拉欽科被日軍炮火炸死在陣地內。
喪失鬥志的旅順俄軍於1905年1月2日正式向日軍投降，日軍徹底奪取制海權。
此後，日軍又在奉天戰役中擊敗俄軍。不甘心的沙皇繼續向遠東增兵，並希冀從歐洲調派太平洋第二分艦隊前去支援。
此時，俄國增援艦隊的處境相當窘迫，可以說是穿越半個地球前來與日軍決一死戰。
路線全長1.8萬海里，為了解決長途航行的燃料問題，俄軍將船上所有的空地都裝滿了煤塊，包括洗漱間和臥室。
長時間在惡劣環境中航行使俄軍官兵苦不堪言，不斷有士兵自殺，士氣極為低落。
終於，在1905年5月9日，俄國太平洋第二和第三分艦隊在馬達加斯加沿海會合。
終於，1905年5月27日，雙方在對馬海峽相遇，著名的對馬海戰就此打響。
最終，對馬海戰以日軍的大獲全勝而告終，俄軍除了有3艘戰艦逃脫外，其餘全被擊沉，而日軍僅損失了3艘魚雷艇。
1905年6月9日，在美國的調停下，日、俄兩國代表來到美國協商議和。
也許是在甲午海戰中嚐到了甜頭，在這次談判中，日方要求俄方賠償日本軍費並割讓庫頁島，但俄方的反應如下：
最終，日方取消賠款條件，只要求俄方割讓庫頁島南半部，俄方答應，和議達成。
而在這份和約中，沙俄賠付給日本的所有權益及土地全部原屬於中國。
更加令人氣憤的是，日、俄雙方在戰爭中均對當地居民犯下了滔天罪行。
日俄戰爭中清政府的昏庸表現更加激起了中國人民的反抗鬥志，革命的星星之火正在中華大地上慢慢燃起。
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