01 盤面分析
NO.1
NO.2
3月27日，ZZJ召開會議，指出積極的財政政策要更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模，引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。點評：政治局會議幾個表態，還是挺重要的。一是引導貸款市場利率下行，可能要定向降息，只降銀行利息，存款利息不變，對銀行股偏利空。
二是發行特別國債。這是時隔13年再次重啟，上次還要追溯到2007年。歷史上總共就三次，1998年、2007年、2020年，極其的罕見！
按照券商的測算，這次發國債規模至少萬億，屬於定向放水，對經濟會帶來較大刺激。基建有地方債，特別國債更多是刺激消費，比如發消費券，對消費股是利好。
NO.3
3月29日下午，比亞迪舉行刀片電池超級發佈會。“刀片電池”是比亞迪最新開發的新一代磷酸鐵鋰電池，其採用自家研發的長度大於0.6米的大電芯。比亞迪創始人王傳福表示，刀片電池的最大特點就是安全。刀片電池將倒逼整個新能源汽車作出改變。
點評：比亞迪的刀片電池，能量密度提升50%，成本下降30%，也算是技術“革命”了。有望改變行業對三元電池的依賴，將動力電池拉回正道，重新定義新能源汽車的標準。
當然，現在“水軍”太多，具體得看行業接不接受。實際上，這個東西就是磷酸鐵鋰電池，對應的標的江蘇國泰、杉杉股份、億緯鋰能、國軒高科等。特斯拉的產業鏈寧德時代、三花智控、旭升股份也可以關注！
NO.4
3月26日，淘寶首次發佈C2M戰略，正式推出淘寶特價版APP。淘寶方面表示，作為全球首個以C2M定製商品為核心供給的新平臺，淘寶特價版也成為未來3年產業帶企業最大的增長機會。和淘寶特價版一起亮相的還有 “超級工廠計劃”和“百億產區計劃”，三大舉措並稱為淘寶C2M戰略三大支柱。
C2M是英文Customer-to-Manufacturer(用戶直連製造)的縮寫，是一種新型的工業互聯網電子商務的商業模式，又被稱為“短路經濟”。C2M模式是在“工業互聯網”背景下產生的，是指現代製造業中由用戶驅動生產的反向生產模式。
東吳證券表示，電商對零售的重構已經走到供應鏈環節。現有B2C模式下，商家主要基於過往經驗或數據進行市場預判。產出和需求一旦出現不匹配，便會降低庫存週轉率，進而影響商家經營效率。C2M模式下，商家可以知道消費者的具體需求並協助商家生產、製造相應的產品，通過市場需求迅速改變供應鏈，提升生產效率。
02 個股關注
今天關注 300608 思特奇。
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公司與四川省有線廣播電視網絡股份有限公司、北京惠通啟程科技發展有限公司、成都中弛信息技術合夥企業（有限合夥）友好協商，共同在四川省成都市設立了四川好愛家電子商務股份有限公司，已於2018年3月12日正式登記註冊成立。好愛家公司依託思特奇先進、成熟的“EP”架構，運用雲、大數據、物聯網和人工智能等技術，線上（互聯網、TV）和線下（家庭、社區）融合，建立可信任的電商，促成和構建生產者、消費者、監管者之間的長期互信，形成新一代電商的和諧生態。賦能於整個商業生態所有參與者，成為新興商業生態運營和價值引領者。業務上圍繞家庭居家生活所需，提供各類高品質特色商品，整合各類家庭服務，面向家庭進行B2B2C、B2C、C2M模式的運營服務。經過近4個月的運營，目前已經積累用戶數近40萬、SKU 2000多個。
03 附言
現在就看遊資的了，週末C2M被狂吹，我也深度研究了一番，這個概念確實屬於“增量”題材，但要想走的遠，一個關鍵就是分歧，有分歧才能活得久。
大環境提供了這個分歧的機會，很多人雖然看好題材，但不看好大環境，這是這個題材能長期被炒的基礎。
我梳理了下概念股，放到下面。
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