01 盘面分析
NO.1
NO.2
3月27日，ZZJ召开会议，指出积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模，引导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕。点评：政治局会议几个表态，还是挺重要的。一是引导贷款市场利率下行，可能要定向降息，只降银行利息，存款利息不变，对银行股偏利空。
二是发行特别国债。这是时隔13年再次重启，上次还要追溯到2007年。历史上总共就三次，1998年、2007年、2020年，极其的罕见！
按照券商的测算，这次发国债规模至少万亿，属于定向放水，对经济会带来较大刺激。基建有地方债，特别国债更多是刺激消费，比如发消费券，对消费股是利好。
NO.3
3月29日下午，比亚迪举行刀片电池超级发布会。“刀片电池”是比亚迪最新开发的新一代磷酸铁锂电池，其采用自家研发的长度大于0.6米的大电芯。比亚迪创始人王传福表示，刀片电池的最大特点就是安全。刀片电池将倒逼整个新能源汽车作出改变。
点评：比亚迪的刀片电池，能量密度提升50%，成本下降30%，也算是技术“革命”了。有望改变行业对三元电池的依赖，将动力电池拉回正道，重新定义新能源汽车的标准。
当然，现在“水军”太多，具体得看行业接不接受。实际上，这个东西就是磷酸铁锂电池，对应的标的江苏国泰、杉杉股份、亿纬锂能、国轩高科等。特斯拉的产业链宁德时代、三花智控、旭升股份也可以关注！
NO.4
3月26日，淘宝首次发布C2M战略，正式推出淘宝特价版APP。淘宝方面表示，作为全球首个以C2M定制商品为核心供给的新平台，淘宝特价版也成为未来3年产业带企业最大的增长机会。和淘宝特价版一起亮相的还有 “超级工厂计划”和“百亿产区计划”，三大举措并称为淘宝C2M战略三大支柱。
C2M是英文Customer-to-Manufacturer(用户直连制造)的缩写，是一种新型的工业互联网电子商务的商业模式，又被称为“短路经济”。C2M模式是在“工业互联网”背景下产生的，是指现代制造业中由用户驱动生产的反向生产模式。
东吴证券表示，电商对零售的重构已经走到供应链环节。现有B2C模式下，商家主要基于过往经验或数据进行市场预判。产出和需求一旦出现不匹配，便会降低库存周转率，进而影响商家经营效率。C2M模式下，商家可以知道消费者的具体需求并协助商家生产、制造相应的产品，通过市场需求迅速改变供应链，提升生产效率。
02 个股关注
今天关注 300608 思特奇。
关注天一论市，每日精析一只个股，理性投资实现财富增值。
公司与四川省有线广播电视网络股份有限公司、北京惠通启程科技发展有限公司、成都中弛信息技术合伙企业（有限合伙）友好协商，共同在四川省成都市设立了四川好爱家电子商务股份有限公司，已于2018年3月12日正式登记注册成立。好爱家公司依托思特奇先进、成熟的“EP”架构，运用云、大数据、物联网和人工智能等技术，线上（互联网、TV）和线下（家庭、社区）融合，建立可信任的电商，促成和构建生产者、消费者、监管者之间的长期互信，形成新一代电商的和谐生态。赋能于整个商业生态所有参与者，成为新兴商业生态运营和价值引领者。业务上围绕家庭居家生活所需，提供各类高品质特色商品，整合各类家庭服务，面向家庭进行B2B2C、B2C、C2M模式的运营服务。经过近4个月的运营，目前已经积累用户数近40万、SKU 2000多个。
03 附言
现在就看游资的了，周末C2M被狂吹，我也深度研究了一番，这个概念确实属于“增量”题材，但要想走的远，一个关键就是分歧，有分歧才能活得久。
大环境提供了这个分歧的机会，很多人虽然看好题材，但不看好大环境，这是这个题材能长期被炒的基础。
我梳理了下概念股，放到下面。
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