一隻母鴨在孵蛋，小鴨一隻只地從蛋殼裡爬出來，留下了一個大蛋，母鴨孵了好久，它才裂開，爬出來一隻個子挺大又怪模怪樣的小鴨，大家都叫他醜小鴨。

因為樣子醜，別的雞鴨都來欺負醜小鴨，罵他醜八怪，後來連他自己的兄弟姐妹也討厭他了。
醜小鴨逃到了沼澤地裡，野鴨們也嘲笑他。忽然，響起了一陣陣槍聲，醜小鴨嚇得跑出了沼澤地，來到一個湖泊裡。

一群漂亮的大鳥從灌木林裡飛出來，醜小鴨從來沒有見過這樣美麗的鳥。
後來，天氣變得越來越冷，非常地冷。醜小鴨再也走不動了，他昏倒在地上，跟冰結在了一起。

第二天，一個莊稼漢救了醜小鴨。因為害怕被傷害，醜小鴨嚇得亂跳亂跑，打翻了牛奶和黃油，又飛到了麵粉桶裡。他闖了大禍，趕快鑽進灌木林中新下的雪裡去了。

春天來了，醜小鴨突然一拍翅膀飛到了一座大花園的水面上，看到了水中的倒影，他發現自己變成了一隻美麗的天鵝。
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