旅行社龍頭Flight Centre （ASX：FLT）近日宣佈公司正計劃進行股權融資等一系列綜合舉措，以在當前市場不確定性的背景下加強其資產負債表和流動性狀況。
公告稱，該計劃是對公司早前宣佈的降低成本和現金保留措施的補充，以幫助渡過政府為應對COVID-19大流行而施加的前所未有的旅行限制。
此次的增強流動性計劃包括三點：
- 約7億澳元的股本融資，其中約2.82億澳元的機構定向增發和約4.19億澳元的股東配售，配股比例為每1.74股認購1股；
- 授信貸款額度增加2億澳元；
- 確認先前宣佈的成本控制措施和現金保存計劃，預計此舉將使年度運營支出減少約19億澳元（到2020年7月底，每月減少約6500萬澳元）。
這些舉措有望確保Flight Centre 能夠在不確定性和受到干擾的長期狀態下保持運營，可以繼續為客戶提供高質量的旅行服務，並且可以隨著市場狀況的改善而抓住機遇。
股本籌集
公司近期宣佈全面承銷約7億澳元的股權募集，包括機構投資者定向增發和配股要約。定向增發和配股要約將發行約9720萬股，約佔已發行公司現有股份的96.1％。增發和配股要約發行的新股將與已發行的現有股份享有同等地位。
機構投資人的增發價格為每股 7.20澳元，與3月19日收盤價 9.91澳元相比折價27.3%。 今日公司發佈公告稱，該部分股權已認購完畢。
對股東的配股要約的配股比例為每1.74股配售1股。其中機構配股要約籌集資金約2.8億澳元，個人投資者募集資金約1.38億澳元。
股權登記日為2020年4月8日的悉尼時間下午7點。配股價為每股 7.20澳元，與3月19日收盤價 9.91澳元相比折價27.3%。 理論除權價（TERP8）為8.58澳元，與3月19日收盤價 9.91澳元相比折價16.1％。
大股東Turner，Harris和James 家族已承諾按比例認購一部分權益，這筆資金總額約為2500萬澳元。
麥格理資本 Macquarie Capital （澳大利亞）有限公司和瑞銀集團 UBS AG澳大利亞分公司是股票募集的聯席牽頭經辦人和承銷商。
此外，公司還公告了COVID-19對公司的影響更新和展望。公告稱，在國內和全球範圍內採用的COVID-19遏制措施對旅遊業帶來了前所未有的挑戰。作為全球最大的休閒和企業旅行品牌之一，公司受到並將繼續受到近期事件的重大影響，這些事件包括：
- 前所未有的政府規定的旅行限制；
- 航空公司的運力大大減少；
- 各國政府在全國範圍內實施的“關閉”要求旅遊相關業務；和，
- 與旅行相關的消費者的謹慎情緒，尤其是與外界隔離的要求。
公司稱，2020年3月較2020年2月的全球旅行交易量減少了百分之二十到三十之間。隨著旅行限制的繼續，未來幾周全球旅遊交易量可能會進一步下降。儘管如此，公司仍然通過長期旅行預訂，州內和區域內旅行，遣返服務，基本服務，政府工作，飛機包機和替代收入等來源產生一些收入。
該公司還在2020年3月期間繼續贏得並保留公司賬戶和價值約2.5億澳元的合同。從長遠來看，作為全球最大的5家旅遊管理公司之一，該公司在休閒領域具有強大實力。當旅遊業春天再度來臨時，公司的業務將快速反彈。
公司股票今日復牌，併發布公告稱，已完成定向增發和機構投資者配售約5.62億澳元，機構投資者配股認購比率高達96%。
公司股價高開9.5%，截止發稿，公司股票上漲19.83%，為10.69澳元。
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