彭博億萬富豪指數顯示,2019年25位收入最高的對沖基金經理總共賺了202億美元,是自2013年以來最多的一年。其中,前8位收入均超10億美元,榜首收入達18億美元。
Chris Hohn(TCI基金)與 James Simons (文藝復興科技)並列第一
Chris Hohn(TCI基金):18億美元
2019年,TCI基金的克里斯•霍恩(Chris Hohn)創造了40.6%的回報率,這是該公司6年來最好的一年。霍恩大多在特殊情況下只做多的策略經常採取激進的立場,是他在2019年的特許通訊(Charter Communications)和空中客車(Airbus)上大獲成功。
James Simons (文藝復興科技,Renaissance Technologies):18億美元
被譽為”量子王”(Quant King)的吉姆·西蒙斯(Jim Simons)是世界上具有鼓舞人心故事的億萬富翁之一。去年,文藝復興機構股票基金(Renaissance Institutional Equities)上漲約13.5%,文藝復興機構多元化阿爾法(Renaissance Institutional Diversified Alpha)上漲4.2%。文藝復興科技的旗艦基金Medallion自成立以來,扣除高額費用後,年化回報率達39.1%。
Ken Griffin(城堡基金)和Izzy Englander(千禧管理) 並列第三
Ken Griffin(城堡基金,Citadel):15億美元
Ken Griffin的多策略惠靈頓基金(multistrategy Wellington fund)去年上漲19.3%,為至少過去六年最好的年度表現。該基金的5個主要策略推動了收益的增長:股票、固定收益和宏觀、大宗商品、信貸和定量。股票型多策略基金Citadel Tactical Trading上漲逾20%。
Izzy Englander(千禧管理,Millennium Management):15億美元
多策略傳奇人物Izzy Englander去年的財富增長了9.4%,在富豪榜19年中共上榜18次。截至2020年3月1日,它共管理著407.6億美元。
Chase Coleman(老虎全球管理)位居第五
Chase Coleman(老虎全球管理,Tiger Global Management):14億美元
去年,Chase Coleman的老虎環球基金飆升了33%;他旗下的老虎全球做多機遇基金(Tiger Global Long-Only Opportunities fund)的回報率約為30%。截至今年年初,該公司管理著360億美元的公司資產,其中一半以上由其私人業務管理(不計入富豪榜),最近還為其第12只私募股權基金籌集了37.5億美元。
Steven Cohen(Point72)和David Tepper(阿帕盧薩投資管理公司)並列第六
Steven Cohen(Point72):13億美元
Steve Cohen的Point72指數之所以能獲得14.9%的回報,部分原因是他投資了排名第19位的Gabriel Plotkin的梅爾文資本(Melvin Capital),後者漲幅逾46%。
David Tepper(阿帕盧薩投資管理公司,Appaloosa Management):13億美元
2019年,阿帕盧薩投資管理公司的主要基金僅增長了13%,約為其年化回報率的一半。2019年晚些時候,泰珀表示,他將向大多數客戶返還資本,只保留15名關鍵投資者,他們在Appaloosa共投資了12.5億至15億美元。
Raymond Dalio(橋水)位居第八
Raymond Dalio(橋水,Bridgewater Associates):11億美元
全球最大的對沖基金公司橋水(Bridgewater Associates)在2019年發佈的純阿爾法戰略業績基本持平,槓桿率更高的版本純阿爾法18%(PureAlpha18%)下跌了0.5%。該公司的全天候風險平價策略回報率為16%。儘管如此,達里奧的個人收益還是得益於公司對超過1600億美元資產收取的高額費用。
Stephen Mandel Jr.(孤松資本)位居第九
Stephen Mandel Jr.(孤松資本,Lone Pine Capital):8.5億美元
孤松資本旗下的多空基金Lone Cypress上漲了36%,只做多的基金Lone Cascade上漲了37%。去年,孤松資本在做空方面的損失遠低於多數其它對沖基金。
Nelson Peltz(Trian Partners)位居第十
Nelson Peltz(Trian Partners):8.35億美元
Nelson Peltz的Trian Partners是去年表現最好的主動管理者之一,回報率超過30%。其最大的頭寸是消費品巨頭寶潔(Procter&Gamble),今年年底,寶潔佔其美國資產的42%。2019年,該股大漲逾32%。此外,該公司的第二大頭寸是食品批發商Sysco,其股價上漲了35%以上。
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