建安二十三年（公元219年），劉備親率大軍北上漢中，與夏侯淵、張郃等人對峙。
建安二十四年春，黃忠於定軍山斬殺夏侯淵，迫使曹操親自領兵從長安南下。劉備佔據險要據點，採取守勢，以逸待勞。曹操率軍前來，急攻不下，相持一段時間後，於夏天退軍。
曹操
自此，劉備戰勝曹操，完全佔據漢中一帶，所轄面積、人口進一步擴大，手下能人猛將眾多，綜合實力達到頂峰，威名遠揚，使得曹操、孫權都甚為忌憚，諸葛亮三分天下的目標得以實現。
劉備
此時劉備手下五虎將均尚在，諸葛亮年富力強，魏延也於這一年起勢，成為鎮守漢中的大將，此外還有法正、李嚴、董和、劉巴、馬良、劉封等人。
建安二十四年秋，劉備集團借勢上表漢獻帝，尊劉備為漢中王。奏表共有一百二十人署名，蜀漢集團有頭有臉的人物基本上都在表裡。古時上表都十分講究排名先後，在這份表裡，諸葛亮、關羽、張飛、黃忠分別只排名第5至第8位，排在他們前面的，是另外4位。
魏延
排名第一位：馬超
此時諸葛亮的頭銜是“軍師將軍”，關羽的頭銜是“蕩寇將軍漢壽亭侯”，張飛的頭銜是“徵虜將軍新亭侯”，黃忠的頭銜是“徵西將軍”，而馬超的頭銜是“平西將軍都亭侯”。但這裡只有馬超的“都亭侯”和關羽的“漢壽亭侯”是通過漢天子冊封的，上得了檯面，張飛的侯是劉備自己封的，諸葛亮、黃忠的將軍名號也是劉備給的，劉備還沒有稱王稱帝，所給的封號也就不夠正統。
不過馬超的“徵西將軍”卻並非是天子冊封，而是馬超自稱，後投靠劉備時劉備亦稱其為“徵西將軍”，相當於只得到了劉備的肯定。上表時把馬超放在第一，關羽往後排，是劉備集團考慮到需要拉攏的人比較多。馬超名門之後，世鎮西涼，還曾自統一方，大敗曹操，名聲地位都得到廣泛認可，且又新降劉備。
奏表用馬超的名字打頭，相當於對外既用了馬超的名聲，對內又安撫了馬超的情緒，一舉兩得。
馬超
排名第二位：許靖
聯名上表時，許靖的頭銜是“左將軍長史領鎮軍將軍”。許靖是當時的名士、評論家，以仁義寬厚聞名天下。許靖在朝為官時，他的堂兄欲起兵攻打董卓，許靖害怕董卓加害自己，便棄官出逃。後輾轉投奔數人，在劉璋的邀請下來到了蜀地，任蜀郡太守。劉備帥軍包圍成都時，許靖企圖翻牆出城投降，但事情敗露，並未成功。劉璋投降後，劉備因許靖主動投降而看不起許靖。法正勸劉備說許靖這種徒有虛名而無實才實德的人很多，但他的名聲早已傳開，如果不以禮待之，會被天下人說輕視賢才，不利於招攬天下志士。許靖從此一生都得到很高的禮遇，但並未得到重用。
許靖在這次排名中位列第二，主要是借用他超高的名氣為劉備做宣傳。
許靖
排名第三位：龐羲
龐羲在表中的頭銜是“營司馬”。龐羲是劉璋手下的重臣，曾幫助劉焉建立益州政權，後作為託孤重臣輔佐劉璋，是當時有名的氏族領袖。劉璋投降後，劉備為表明對劉璋舊部的態度，讓龐羲做了營司馬。
這裡把龐羲的名字排在第三，一是為了對內進一步拉攏劉璋舊部，二是對外表明蜀地舊臣對劉備的支持。
排名第四位：射援
射援當時的頭銜是“議曹從事中郎軍議中郎將”。也是一位後世記載不多，但當時頗有名氣的人物。他與龐羲一樣都是劉璋手下的重臣，雖然名氣不如許靖，地位不如龐羲，但他的岳父可是鼎鼎大名的皇甫嵩。皇甫嵩是漢末的“天下第一名將”，曾率軍平定黃巾之亂，升任“車騎將軍”，領冀州牧，被封為槐裡侯。董卓被殺後，皇甫嵩率軍誅滅董卓宗族。皇甫嵩晚年曆任車騎將軍、太尉、光祿大夫、太常等職位，受漢末天下將士愛戴，威名遠揚。
射援被排在第四，主要是因其身份特殊，天下無人不知他岳父皇甫嵩。
在劉備稱漢中王之後，關羽被封為前將軍，假節鉞，地位又到了左將軍馬超之上。為劉備拿下西川和漢中立下大功的法正被封為尚書令。實力派魏延也被破格提拔為鎮遠將軍、漢中太守。而稱王奏表上排名前4的馬超、許靖、龐羲、射援，雖然也一同受封，身居高位，但此後一生也並未獲得多少實權。從這次稱漢中王奏表的排名和隨後的封賞、任用，足以看出劉備高超的馭人之術。
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