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2019年，帶量採購、醫保談判、重點監控目錄……重磅行業政策連續發佈，多項政策疊加影響國內終端用藥市場格局。米內網最新數據顯示，2019年重點城市公立醫院終端化學藥銷售額為1795億元，同比增長4.90%，增速趨緩。一線城市北京、上海、廣州的銷售額依然位居前列，北京市銷售額突破200億元；第一批國家集採品種在北上廣三城銷售下滑明顯，抗腫瘤藥銷售持續增長，已成為主要用藥大類……
米內網數據顯示，2019年重點城市公立醫院終端（北京、哈爾濱、長春、瀋陽、天津、石家莊、太原、廣州、深圳、鄭州、重慶、武漢、長沙、上海、濟南、杭州、南京、福州、成都、西安）化學藥銷售額為1795億元，同比增長4.90%，增速趨緩。
重點城市公立醫院終端化學藥年度銷售趨勢（單位：億元）
2019年重點城市公立醫院化學藥城市格局中，銷售額超過100億元的有北京、廣州、上海、鄭州、武漢、南京、杭州等7個城市。一線城市北京、上海、廣州的銷售額依然位居前列，北京市公立醫院化學藥銷售額突破200億元。
2019年重點城市公立醫院終端化學藥城市格局（單位：億元）
北京：立普妥、波立維下滑超30%，華潤雙鶴獨佔兩席
北京市公立醫院終端化學藥年度銷售趨勢（單位：萬元）
米內網數據顯示，2019年北京市公立醫院終端化學藥銷售額為202億元，同比增長3.95%。從治療領域看，TOP3類別分別為抗腫瘤和免疫調節劑、全身用抗感染藥物、消化系統及代謝藥，佔比各為19.81%、14.39%、13.54%。
2019年北京市公立醫院終端化學藥品牌TOP10
在北京市公立醫院終端化學藥品牌TOP10中，慢病用藥、抗腫瘤藥佔據主導地位，羅氏的三大單抗再次上榜。輝瑞的立普妥（阿託伐他汀鈣片）及賽諾菲的波立維（硫酸氫氯吡格雷片）銷售額均下滑超過30%，拜耳的拜唐蘋（阿卡波糖片）銷售額則下滑11.58%。阿託伐他汀鈣片、硫酸氫氯吡格雷片及阿卡波糖片均為國家帶量採購品種。
“4+7”集採落標對波立維的銷售影響很顯著，且近期信立泰的泰嘉也在北京市續約成功，賽諾菲雖在“4+7”擴圍時中選，但也難以扭轉波立維在北京市場的萎縮之勢。阿卡波糖為第二批集採品種，拜耳與綠葉製藥兩家中選，拜耳以5.42元（50mg*30片）的最低價搶先拿下北京市場，但在量增價跌的情況下，未來拜唐蘋將可能跌出品牌TOP10。
華潤雙鶴攜帶兩個品種成為唯一上榜的國內藥企。氯化鈉注射液是基礎輸液，近年來受輸液管控、限抗政策影響，用量呈現下降趨勢。匹伐他汀鈣片為降血脂藥，隨著阿託伐他汀鈣片、瑞舒伐他汀鈣片兩大他汀價格在帶量採購中的“跳水”，匹伐他汀漸成為市場新的關注點。
廣州：抗肺癌藥狂漲2000%！齊魯、海思科、揚子江……上榜
廣州市公立醫院終端化學藥年度銷售趨勢（單位：萬元）
近年來，廣州市公立醫院終端化學藥市場規模逐年擴容，但增速逐漸放緩。米內網數據顯示，2019年廣州市公立醫院終端化學藥銷售額為196億元，同比增長2.68%。從治療領域看，TOP3類別分別為抗腫瘤和免疫調節劑、消化系統及代謝藥、全身用抗感染藥物，佔比各為26.68%、14.13%、13.79%。
2019年廣州市公立醫院終端化學藥品牌TOP10
在廣州市公立醫院終端化學藥品牌TOP10中，排名前七位的產品均為抗腫瘤藥，阿託伐他汀、氯吡格雷、恩替卡韋三大集採品種均跌出榜單。羅氏的安維汀、赫賽汀銷售增長依然強勁，增長率均超過40%。
表現最亮眼的當屬阿斯利康的泰瑞沙（甲磺酸奧希替尼片），米內網數據顯示，2019年廣州市公立醫院終端泰瑞沙銷售額為1.59億元，同比增長2023.80%。奧希替尼是阿斯利康研發的第三代口服、不可逆的選擇性EGFR突變抑制劑，是全球首個第三代晚期肺癌靶向藥。2017年3月泰瑞沙在國內獲批，2018年獲納入國家醫保談判目錄，上市後季度銷售額一路暴漲。
此次上榜的國內品牌有4個，分別為綠葉製藥的注射用紫杉醇脂質體、齊魯製藥的聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子注射液、揚子江藥業集團的地佐辛注射液、海思科製藥的甲磺酸多拉司瓊注射液。其中，甲磺酸多拉司瓊注射液以35.45%的銷售增長率領先。甲磺酸多拉司瓊注射液為海思科製藥的獨家品種，米內網數據顯示，近年來其在重點城市公立醫院終端銷售規模逐年上漲。
上海：羅氏三大單抗領跑，三生製藥攜特比澳上榜
上海市公立醫院終端化學藥年度銷售趨勢（單位：萬元）
米內網數據顯示，2019年上海市公立醫院化學藥銷售額為187億元，同比增長2.24%。從治療領域看，TOP3類別分別為抗腫瘤和免疫調節劑、全身用抗感染藥物、消化系統及代謝藥，佔比各為24.26%、15.83%、14.2%。
2019年上海市公立醫院終端化學藥品牌TOP10
在上海市公立醫院終端化學藥品牌TOP10中，抗腫瘤藥有5款，血漿代用品和輸注液有3款，羅氏的三大單抗位列榜首，立普妥、波立維均在今年跌出榜單。
不難發現，美羅華（利妥昔單抗）、赫賽汀（曲妥珠單抗）、安維汀（貝伐珠單抗）在北上廣三城銷售成績均不俗。三大單抗在2017年獲納入國家醫保談判後放量明顯，但隨著首款利妥昔單抗生物類似藥（漢利康）2019年2月在國內獲批上市，美羅華在北上廣三城均呈現不同程度的銷售下滑。復星醫藥年報顯示，2019年5月中旬漢利康開始銷售並快速得到市場認可，全年銷售額約1.5億元。值得關注的是，首款貝伐珠單抗生物類似藥（安可達）已於2019年12月在國內獲批上市，預計將對羅氏的安維汀市場帶來衝擊。
上榜的國內企業產品僅有地佐辛注射液、重組人血小板生成素注射液，特比澳（重組人血小板生成素注射液）是瀋陽三生製藥自主研發並在全球獨家上市的國家1類新藥，用於治療血小板減少症。三生製藥年報顯示，2019年特比澳銷售額為23億元，同比增長39%。
結語
“4+7”集採自2019年4月全面落地，執行至今已期滿一年，帶量採購對原研藥的衝擊顯而易見；抗腫瘤藥臨床用藥需求正在不斷激增，納入國家醫保談判目錄品種銷售放量明顯，生物類似藥對羅氏三大單抗的衝擊力不小；限輸限抗政策對輸液市場影響仍然持續。隨著2019版國家醫保目錄實施，第二批國家集採各省陸續執行，公立醫院終端藥品市場持續洗牌。
注：數據統計截至4月13日，如有疏漏，歡迎指正！
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關鍵字: 伴隨成長的中國味品牌 立普妥 阿斯利康
