體育娛樂與博彩公司DraftKings Inc.4月上市,預估市值33億美元

體育娛樂與博彩公司DraftKings Inc.4月上市,預估市值33億美元

受疫情影響,大多數公司的IPO計劃被迫推遲,但也有公司“逆勢而行”。體育娛樂與博彩公司DraftKings Inc.將以合併上市的方式,堅持原計劃於4月上市。

合併上市與IPO上市,需要一個“殼公司”,稱為“特殊目的收購公司”(Special Purpose Acquisition Company,簡稱SPAC),最早出現於上世紀90年加拿大的多倫多交易所,目前已經是美國資本市場主流的上市工具之一。“殼公司”由共同基金、對沖基金等募集資金共同組建上市,只有現金,沒有實際業務。上市後需要尋找一家有著高成長髮展前景的非上市公司,與其合併,使其獲得融資並上市。如果24個月內沒有完成併購,那麼這個SPAC就將面臨清盤。如果找到合適的目標企業,SPAC全體股東將會投票決定是否要與之合併。

SPAC Diamond Eagle Acquisition Corp (Nasdaq:DEAC)去年5月 IPO 募集資金4億美元。12月23日,Diamond Eagle 宣佈與數字體育娛樂和遊戲公司DraftKings以及多渠道體育博彩公司SBTech達成併購協議,新公司名為DraftKings Inc.。上市僅7個月就完成併購,Diamond Eagle 這在SPAC歷史上算是比較快的案例了。包括知名資管公司惠靈頓管理公司和富蘭克林鄧普頓管理基金等的幾家機構投資者也作出承諾,將對合並後公司的A類普通股進行3.04億美元的股權投資,預計合併後的公司市值約為33億美元,資產負債表的自由資金超過5億美元。

Diamond Eagle的股東原定於4月9日集體投票決定合併事宜,由於新冠病毒的影響,股東大會推遲到4月23日,採取線上會議的方式。如果股東投票通過,DraftKings Inc.將使用新的股票代號。

DraftKings是一家數字體育娛樂和遊戲公司,總部位於波士頓,DraftKings Sportsbook於2018年推出,為全球體育賽事提供移動和零售博彩服務。DraftKings是NFL和PGA巡迴賽的官方推廣媒體,也是MLB、NBA和XFL的授權遊戲運營商。SBTech是多渠道體育博彩公司,客戶包括許多世界一流的投注和博彩運營商、國家彩票、陸上賭場、賽馬公司和iGaming初創公司。

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体育娱乐与博彩公司DraftKings Inc.4月上市,预估市值33亿美元


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