北洋年间，一桩师门惨案发生，蓝青峰遇到了李天然这样一个天赐大恨的好苗子，那一刻就知道这个人将成为他局内的一颗棋子。
十五年过去了，中日战争一触即发，他的局也迎来了关键的时刻，迅速召回这枚棋子。
就像他说的为了这点醋包的这顿饺子，为了这个局他也等了十五年。
仔细思考每个人的处境，发现人人皆身在局中，都彼此利用。在观影过程中，思考每个人究竟如何下的这盘棋，又是如何突破这个局成了一件非常有意思的事。
蓝青峰
最早布局的人就是他了，对于他来说是一个二十多年的局，师门惨案发生后一眼看上李天然，就明白李天然是这个局中不可多得的一颗棋子。
战争即将爆发，他召回在美国的李天然，利用朱潜龙的这个心病作为条件，拉拢朱潜龙除掉日本人根本。
为什么不能利用李天然直接杀死根本呢?原因在于杀死根本，错误就会全在中国人一方，战争会立刻爆发。蓝爷要做的是，不仅要除掉日本人，还要阻止战争爆发。
他看上的是朱潜龙北平警察局局长的势力，只有依靠他才能找到合适的办法除掉日本人，也许只有他才能镇得住北平的动荡，而朱潜龙的势力还能继续为他所用。
用一枚棋子去换另一枚更有用的棋子，这样才是划算的。
吃饺子，拉拢朱潜龙，他摆出自己的实力，分析其中的利害。在朱潜龙还在思考是否相信日本人的犹豫之中，蓝爷一语道破，这里面都是局啊。
日本人是局，蓝爷也是局，说服朱潜龙相信谁最终还是看从谁那里得到的利益大。机缘巧合的安排朱潜龙与李天然偶遇，让朱潜龙意识到蓝爷手中的棋子，也悄悄点燃了这个局的导火线。
蓝爷作为最大的布局者，自以为能把每个人当成自己的一颗棋子。遍布北京城的车夫作为眼线，让他以为北平的一切尽在掌控之中。
布局，他也入局。在眼皮底下被根本活生生的嘲讽，让他突然感到一种无力感，敌人对他的局早已经了如指掌，有点迷茫、恐惧。李天然彻底的暴露，朱潜龙和根本站到了同一战线，让他的局一下子走到了穷途末路。
在最后时刻选择了一次挣扎，在车上，他问李天然知道自己要做什么吗？李天然几遍肯定的回答让他欣慰的哭了，这颗棋子已经真正想好了要做什么，而不是一时冲动，自己的局又有了一线生机。
蓝爷这个看似主角，又不是主角的角色，在电影中布下了想要“抗日”的局，由此整部电影也围绕了这个局展开，每个人也都在这个局中游走。
朱潜龙
朱潜龙是汉奸，这在电影中已经无可置疑。他想要的是天下，他为自己找朱氏血脉，用师父的地给日本人种鸦片换来了北平警察局的局长，但在得到日本人支持还是蓝爷的支持之间，他一直处于摇摆不定。
作为北平警察局局长，他控制舆论，得人心，为师傅塑像，将师父的死归罪于师弟，树立忠义的一面。面对鸦片贩子，安排国际记者，表现出与鸦片为敌、声张正义的形象，第一次说出“邪不压正”。实际上几个贩卖鸦片的人中真正打死的只有中国人，暗地里与日本人狼狈为奸。
在北平这样的局势中，他依靠日本人，依靠蓝爷，谁帮助他他相信谁。在他没用的时候，又都随时可以放弃他，到头来他的存在只是被利用，一股邪气的他也让人产生一种可怜。
根本一郎
根本一郎作为日本人，也是一枚日本人侵占北平的棋子，他的计划更像日本人侵占中国的一步步战略部署。
十五年前，他需要土地种鸦片，勾结朱潜龙杀死师父一家，用日本人的势力帮助朱潜龙获得金钱权力，也为自己培养了一颗棋子。
如今他表面兴办书屋，打着书屋的幌子，却做着烟局的买卖。一方面肆意解读孔儒之道，让中国人丧失国家情怀，民族主义；一方面暗地贩卖鸦片，从肉体上侵蚀中国人的健康体魄。
美国人是北平一股特殊的人群，他不敢动，便借蓝爷的手。法国餐厅前的戏弄，让蓝爷明白谁才是真正操控时局的人。提出用朱潜龙交换张将军，进一步做自己的战略部署。
战争爆发前，利用朱潜龙这枚棋子控制北平；战争爆发后，这颗棋子已经失去了作用，瓦解抗日势力才是根本的下一步棋。
李天然
李天然最初的目的很简单，复仇。他要把朱潜龙和根本弄到一起，用刀杀根本，用枪杀朱潜龙。
刚入北平，对北平时局认识少，不明白北平正邪的关系和其中的复杂，做事冲动，遇到了太多新鲜的事物。走在大街上，无意中就引起了一系列麻烦，被注射鸦片，偶遇巧红。
本来要烧鸦片的他，却偷了根本的刀和印。出于一时冲动，利用唐凤仪戏弄了根本和朱潜龙，他并不清楚会发生什么，也不清楚接着要做什么。亨德勒批评他他不接受，反而再次出现在六国饭店，他做的一切不过是自己一时的想法。不考虑后果的他，打乱了蓝青峰的局，也产生了一系列不可挽回的后果。
被蓝青峰安排躲在钟楼，迟迟没有下手复仇。在巧红的指引下，他逐渐成长，觉醒。烧鸦片是他的一小步，除掉根本和朱潜龙，是他成长的一大步。看清楚谁杀死自己的亨德勒爸爸，才是他真正实现个人的觉醒。
蓝爷说，我不再是你爸爸了，你该自己找个儿子了。李天然报完仇，弄明白这些复杂的局，接下来他面临的是中国已经爆发战争的这个大局，这个时候，他真正需要去想清楚要做什么，怎么去做。
关巧红
一间裁缝铺，结识全北京上等的人物，等自己的仇人便是她的计划。只是等来了仇人，却下不了手，恶人也有老的时候，也有亲情，正与邪，她模糊了。
偶然遇见了李天然，在他身上看到了同样的困境，李天然便成了他的试验品。她单纯的目的促成了李天然的成长，最终也在李天然身上找到了答案。
亨德勒、唐凤仪
亨德勒和唐凤仪是这个故事里最简单的人，但他们却陷进了这复杂的局中，成了牺牲品。
亨德勒所做的一切都是出于善良的人性，他太单纯，不懂那么多的勾心斗角。作为一个美国人，他蔑视北平人，蔑视日本人，这一切都为自己埋下了祸根。
出于对李天然的爱，他要保护李天然。同蓝青峰相比，他简单太多了，从一开始就与蓝青峰产生了分歧。告诉蓝青峰自己的计划，可是不会想到在蓝青峰说完他的计划，自己就只剩下一条死路。
唐凤仪是北平交际花、警察局局长朱潜龙的情人。她想要的是真爱，她爱朱潜龙，全力支持朱潜龙的皇帝梦。
可是六国饭店里，朱潜龙当众打她耳光，后来更是不顾情分要给她上刑。朱潜龙把她当玩物，李天然只当她是过客，将心错付最终选择了在国家破亡时在城门楼上一跃而下。
在这些复杂的局中， 他们都过于单纯、简单，想要得到的也非常简单，最终湮灭在了这复杂的局中。
在局势动荡的北平，蓝爷最终还是没挡住大势所趋。在复杂的局势中，李天然得到了一步步成长，屋顶上呼喊“巧红”，呼喊的也可能是每一个将要觉醒的中国人。
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