文丨老海
庚子開年，新冠疫情這隻黑天鵝凌空展翼，橫掠全球，影響著所有的存在，將“不確定性”演繹得淋漓盡致。黑天鵝翱翔的陰霾天空之下，“不確定性”讓保費“下滑”成為正處於轉型震盪期的產險公司的確定性。
縱覽產險江湖的數據：前兩月，產險老三家合計實現保費收入1468.31億元，同比下滑0.47%；2月單月，老三家保費收入同比均下滑，合計保費收入417.58億元，同比下滑7.79%。
轉型進入深水區，“不確定性”成為新常態，下一步該怎樣走？
看得見多遠的過去，就能看得見多遠的未來，答案或許就在來時路徑。
舊山河的排位賽，新週期的逆襲黑馬，你會是誰，又將去往何處？
車險綜合改革已啟幕，商車精算規定先行開徵意見，市場化改革大勢所趨，如何在改革深水區如魚得水？
1 江湖志：老三家份額再提升，二三梯隊遭擠壓
市場份額是產險企業經營成果的風向標。
從份額這朵浪花，可以看出近幾年產險江湖的浪潮動向。
縱覽市場份額的分佈圖， 還是大哥的江湖。最顯著者當屬：人保財險、平安產險、太保產險市場份額再提升，令份額向頭部公司靠攏。
行業前三的市場份額於2016-2019年連續4年上升。
自2016年觸底63.07%開始，於2017年逐年回升，至2019年達到近五年來最高值64.13%，但集中度依然不夠突顯，較2015年也僅提升了0.13個百分點。
與此同時，財險行業前十的份額自2015年起逐年下降，至2019年集中度跌破85%，僅為84.93%，較2015年下降1.3個百分點，主要是第二、第三梯隊份額進一步被頭部公司擠壓所致。
2 風雲起：大地+眾安拉動中型公司份額，小型公司慘淡度日
2015至2019年，份額5%以上的公司均保持在4家：人保財險、平安產險、太保產險、國壽財。4家合計份額自16年起逐年上升，至2019年突破70%，但集中度不夠突顯。
2015至2018年，份額在1%~5%之間的中型主體為7家；至2019年，由於眾安保險份額破1%，而變為8家。中型公司的份額自2016年逐年下降，2019年反彈至17.09%，較2018年提升1.81%，主要由中華聯合、大地保險、眾安保險拉動。
2015至2019年，份額低於1%的小型公司從2015年的62家增加到2019年的76家，合計份額從2016年起逐年上升，至2018年達到13.78%， 2019年為12.86%。
3 龍虎鬥：誰，拿走了過去五年的市場份額
2015至2019年，連續四年份額上升的有6家公司：大地保險、眾安保險、利寶互助、中原農業、中路保險、合眾產險。
連續三年份額上升的公司有12家：鼎和保險、北部灣保險、華農保險、國元農業、泰康在線、國泰保險、安心保險、華海保險、中意產險、建信保險、前海聯合、易安保險。
前十大公司中連續兩年份額上升的公司有2家：平安產險（17、18年）、太保產險（18、19年）。
連續四年份額下降的公司有5家：天安產險、出口信用、永誠保險、都邦保險、三星保險。
連續三年份額下降的公司有7家：中華聯合、英大保險、安盛天平、陽光農業、長江保險、長安責任、富邦財險。
連續兩年份額下降的公司有3家：人保財險（17、18年）、國壽產險（17、18年）、陽光產險（18、19年）。
從份額的變化可以顯見的是，近五年來行業前三及第四家大公司集中度趨強，但集中度和分化度不夠突顯，既沒有達到完全壟斷的狀態，也沒有達到完全競爭的狀態，行業遠未達到成熟狀態。
在沒有根本性的行業改革或其它重大經營變革之前，這種溫和式的集中趨勢或長期存在，但即將掀起的第四次車險綜合改革包括這次史無前例的新冠疫情，或許會帶來市場格局的新一輪洗牌。
4 四風向：五年概略，看超越市場四大競爭風向標
近十年來，中國保險市場已從最開始的跑馬圈地、野蠻生長髮展到現在以品質優先、規模兼具、合規經營的新週期。
新週期也帶來新的考核理念和評價體系，帶來新的競爭風向標，從四個維度可以一覽風向。
其一是，產險公司考核指標：達成保費與利潤計劃逐步轉變為以增速對標市場、成本對標市場。
越來越多的中大型公司正在淡化保費計劃達成率和利潤達成率，而將指標聚焦在增速是否比市場更快、成本是否比市場更好，如果要份額，唯有超越市場。
同時，在以業績為主的指標基礎上擴大了服務類指標的考核。隨著客戶預期的改變，超預期的客戶服務能力越來越成為產險公司新的競爭領域。
其二是，自身經營結果：由以往的增設機構、鋪設網點、廣設渠道、人海戰術、優劣通吃等傳統粗放型競爭，轉變為人才爭奪、技術創新、風險篩選、跨界合作、創新產品、敏捷型團隊、做強優勢渠道等多維度競爭。
以此強化自身優勢，開展錯位競爭，避開對手鋒芒，實施差異化競爭。
其三是，外部環境：隨著對外開放大門的徹底敞開，互聯網保險、傳統保險、央企國企保險、外資保險這四股力量的角逐將越來越激烈。
從外部環境來看，互聯網巨頭、外資險企正湧入“險途”。互聯網巨頭憑藉海量流量，紛紛以控股、參股、全資的方式參與保險經營或成立經紀公司，打破了原有的競爭格局，倒逼傳統公司改變經營理念和獲客方式。
其四是，監管趨勢：高質量發展是行業未來監管的主基調。
具體來說，是要求行業主體樹立高質量發展的理念，規範經營行為，將合規指標和效益指標與公司的高質量發展掛鉤，為行業的健康發展和秩序規範做出貢獻。
監管曾明確指出：“要真正將資源投放在自身服務水平和競爭能力上，而不是放在通過違規手續費搶佔市場上”，這句話道出了監管的最強音。
同時，保險產品的同質化使得越來越多的客戶特別是高端客戶，將服務體驗而不是價格作為選擇的核心因素，倒逼產險公司通過科技創新提高服務水平。
在內外部因素的共同作用下，以科技賦能的服務創新能力日益成為產險業新的競爭風向標，成為新的競爭主戰場，成為爭奪市場制高點的最終歸宿。對此，越來越多的公司正積極擁抱變化，在科技創新、服務升級、服務實體上進行轉型與實踐。
5 三實踐：科技賦能與服務創新，三家跑贏大盤者
綜合上述諸多維度，有三家產險公司在過去的五年中實現了對市場的超越，我們可分析探之創新走向。
頭部公司中，以平安產險為例。
無論是考核對標、精細管理、風險管控，還是服務能力、技術創新，平安多有動作。
如在行業首開核保模型，通過分值判斷每一個標的的風險等級，進而匹配相應的資源進行精準獲客。
再如，通過“一鍵理賠”“一鍵續保”“一鍵挪車”等科技賦能，解決用戶最基本的剛需與痛點。
2019年，平安產險全面落地大數據和AI應用，推進數據化轉型，構建數據驅動的平臺化經營模式，整體業務線上化率達99%。
中型公司中，大地保險表現優異。
自2018年起，大地保險就實施了“線上化、數字化、智能化”建設工程，通過線上化來觸達客戶，通過大數據瞭解客戶、精準服務客戶，健康險交叉銷售成功率提升60%，在今年疫情最嚴重的2月，是前八家中當月保費實現正增長的三家主體之一，正是此前實施的線上化工程所帶來的價值。
大地財險在承保、理賠、風控、客服等各環節應用“RPA”“智能語音”“智能圖像”“渠道賦能”“反欺詐”“車聯網”“VR（虛擬現實）”等新科技，提高了服務效率和客戶體驗。
再看另外一家中型公司的代表眾安在線，2019年錄得的146.3億保費中，非車業務佔比達90%，互聯網非車規模行業排名第一。
市場份額從2015年的0.27%迅速上升至2019年的1.12%，五年來保費複合增長率達79%。至2019年底，眾安服務近5億用戶，總保單突破80億張，其中35歲以下人群佔比58%。
綜合成本率三年連降，2019年同比下降7.6個百分點至113.3%，承保虧損收窄及投資收益大幅上升，保險業務於2019年度首次實現盈利近0.08億元。
以上三家以科技賦能服務、賦能創新的三家產險公司，它們用自身實踐證明，科技一方面能夠反哺經營，降本提效，創造價值。
另一方面又能夠賦能銷售，讓一線擁有更強的裝備、讓客戶擁有更優的體驗。
6 未來策：誰是贏家，六類公司有望撥頭籌
展望未來，誰能夠成為大概率、多年份跑贏市場的大贏家？
過去五年，監管在車險領域陸續實施了一次、二次和三次費改，監管手段從最初的閾值管理+現場檢查，發展到目前的報行合一、限速限費+現場檢查，處罰手段從警告罰款、調整高管、分支停業，到追溯總部、省級停業乃至全國停業，以穿透式貼身式監管整肅亂象。
從中短期來看，這一監管模式仍將是常態。
有管也有放，車險綜合改革箭在弦上，屆時產險公司將獲得更多的自主權，那些風險選擇能力強、經營能力強的公司將在市場上贏得更多機會。
當前，新車銷售低迷，車均保費下降，市場增量下降、監管力度強化、疫情影響持續，發展業務仍是行業主體的重要任務，市場競爭的激烈程度與以往相比將過之而無不及。
但競爭的維度早已從單一的費用粗放型競爭，轉變為以服務創新為主，品牌形象等兼顧的綜合型競爭。從本質來看，競爭結果的決定因素取決於成本，而成本則取決於精細化管理、專業化經營和超前的科技創新。
結合各公司以往數據及經營穩健情況，可以預判未來三年或五年，以下幾類公司的市場份額將持續提升，大概率、多年份跑贏市場：
綜合型、科技推動型，近年來持續穩健增長、且不斷創新，如平安產險、大地保險、眾安保險等；
央企國企型，股東強大、近年來持續增長，如太平產險、北部灣保險、鼎和保險等；
互聯網強股東背景型，如京東安聯、現代保險等；
互聯網保險，錯位競爭型，如眾安保險、泰康在線、易安保險、安心保險、國泰保險等；
成立時間較短的新型公司，處於開疆拓土、快速發展期，如中原農業、中路保險、恆邦保險、建信產險等；
轉型升級型，如華農保險、中意產險等。
7 後記：創新的舞步，將打破市場的格局
面對以5G、大數據、人工智能、雲計算、車聯網、區塊鏈等科技能力為競爭內容的新賽道，面對以新零售、新金融、新制造、新資源為服務對象的新主體；
面對疫情之下“危”“機”並存的新挑戰，如何以新思維、新管理、新技術、新動能，在穩健發展、合規經營的前提下，追求有效率有質量的增長，實現品質與份額的不斷提升？
這是擺在每一家產險公司尤其是經營領導層面前的重要課題。
尤其是面對以“不確定性”為主基調的新週期，“站在科技賦能服務創新的地板上與週期共舞”，或許是可以確定的各家公司共同的舞步。
舞步更迭之下，未來五年、十年，老三家、老四家將蛻變成新幾家？
靜待時間給出答案。
數據來源：中國銀保監會官網；大型公司：市場份額>5%；中型公司：1%≤市場份額≤5%；小型公司：市場份額<1%
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