淨流出10.26億，北向資金首次“出逃”，這是終於要“收割”了嗎

【行情走勢】

隔夜美股下跌，原油價格暴跌。將於本週二到期的WTI原油期貨合約價格暴跌300%，最低-40.32美元，收盤-37.63美元。原油期貨價格居然可以為負數，昨晚真長見識了。

因WTI原油即將滿庫存，接近合約到期日多頭即便想實物交割，也找不到地方儲存原油，只能被迫平倉，所以幹到了負數。原來是這樣！

回到股市。

滬深股市今日低開低走下跌。

滬指收盤2827，跌0.90%。創指收盤2023，跌0.95%。兩大股指回補了上週五的向上跳空缺口。

滬市成交2487億元。

簡單理一下今天的行情。

指數方面，今天整體是調整的，上證指數和創業板指的跌幅都在1%左右，這種下跌沒什麼殺傷力，算正常調整吧。

其實昨天我就在文章裡面明確說了今天下跌的可能性大，主要有以下幾個原因。

1、外資一直是4月份A股最堅定的做多力量，近期也在不斷流入，但是從趨勢上看，流入的力度是逐步減弱的。不過現在的問題是，很多白馬股都已經沒有了低位機會，所以外資也就沒有那麼強的買入驅動。今天外資也果然流出了。

2、昨天有媒體報道，股票基金和私募的倉位都已經到了9成，也就是說，子彈打光了，指數衝關位置沒子彈，那肯定漲不上去了，畢竟資金才是推動股價上漲的根本動力。

3、外圍局勢不妙，昨晚美股是跌的，原油跌到負數，而且最近國際局勢出現了一些非常不和諧的聲音，這些對於資金的做多信心肯定是有影響的。

4、週五上證指數和創業板指都是跳空高開的，在下方留下了一個跳空缺口，現在大盤這麼慫，肯定要回補。今天大盤也確實回補了這個缺口。

5、指數從2650點漲到2850點，漲了不少，但是成交量沒有放大多少，一直在5000億-6000億左右。3月份大盤跌破2900點的時候成交量超過1萬億，所以想要測試2900點壓力，這麼點量幾乎不可能。

不管怎麼說，今天大盤這麼一跌確實釋放了一部分做多力量，不過這也不能代表大盤就不跌了。存量行情就是箱體震盪，買跌賣漲。

板塊放慢，今天數據中心（IDC）概念漲幅居前，依米康、鵬博士、寧波建工、廣東榕泰、真視通、省廣集團、任子行漲停，佳力圖、數據港、沙鋼股份、科華恆盛、二六三等股大漲。

關於數據中心概念，我昨天和大家分析的很清楚了，簡單來說就是租個地皮，蓋個廠房，買一大堆服務器，再弄好電力、網絡、製冷等基礎設施之後，一個數據中心就建好了 。然後有數據處理需求的企業找上門來，雙方談好價錢，就可以愉快地收租金了。

所以IDC這個行業沒有多少技術含量，商業模式類似於商業地產，坐地收租，關鍵就在於成本控制和地域優勢。所以像光環新網（北京、上海、崑山），寶信軟件（上海、武漢），數據港（上海、杭州、深圳），再加一個規模小一點的奧飛數據（北京、上海、深圳）這些和核心城市機櫃儲量高的公司，肯定是最受益的。

另外，今天VPN也被數據中心帶起來了，這是IDC上游行業，如果IDC爆發，VPN肯定也受益，邏輯是很清晰的。照著這個邏輯去推演，IDC上游的5G設備商，網絡設備商，服務器供應商，光模塊製造商也都是直接受益的，這裡面好股票也有不少。

5G的中興通訊，感覺跌得差不到了，可以做做超跌反彈，但是高度有限。

網絡設備裡面的紫光股份、星網銳捷，後者好一點。

光模塊的中際旭創、亨通光電、新易盛，中際旭創好一點，不多分析了。

服務器供應商的浪潮信息。

整體上今天的行情就是這樣，後面還是存量行情，慢慢做吧。

【市場情緒】

兩市漲停59只，跌停3只。

兩市漲幅5%以上117只，跌幅5%以上42只。

數據中心、人造肉、雲計算、船舶、建築、國產軟件、大數據板塊漲幅居前，國證芯片、半導體、證券、煤炭、光刻機、數字貨幣板塊跌幅居前。

漲停被炸27只，炸板率為32%。其中龍宇燃油、江南高纖貢獻10個點以上的大面。

昨日漲停指數漲2.61%，昨日連板指數漲4.81%。

情緒

上午情緒分化，下午情緒再度轉強，說明市場情緒還是在繼續加強。這裡極可能會產生一隻大妖股。接下來，就是重點圍繞妖股試錯。

這三隻股票都可能成為新週期的大妖股，其中，國電南自籌碼結構最好。明天市場選擇哪隻就幹哪隻。國電南自如果明天開的不高，可以直接低吸賭板。

板塊

疫情防治（醫藥）

這個板塊已經不是主線，但依然會反覆活躍。就重點關注以上3只票。

華北製藥，明天正常預期可能會打開一字板，需要重點關注集合競價的量價關係。如果看不懂競價表現，那就只考慮打爆量漲停板。

明德生物，明天還有連板預期，只不過主線不在這裡。如何參與，是低吸，還是打板，需要視明天的盤面而定

未名醫藥，這個是炒疫苗，而且有主力在裡面做T運作。如果明天競價被核按鈕，可以考慮低吸賭大長腿。

新基建

新基建是這裡的主線，明天重點關注以上3只股票。新週期的妖王就是這3只中產生。我個人還是覺得國電南自的概率很大，但一切以市場選擇為準。市場選擇哪隻做妖王，我們就幹哪隻。

國電南自，6板高度板，氣質非常好，籌碼結構也很好。是特高壓+充電樁+高鐵+軌交。今天雖然依然是分歧板，但市場地位和人氣已經走出來，明天只要開的不高，就可以低吸賭板。像這樣有人氣，有地位的換手妖股，不走加速是很難拍死的。

省廣集團，題材也非常多。但這票不能低吸，也不能打縮量板，要接力的話只能打放量換手板介入。因為該股的籌碼結構很不好。隨時可能見頂大面。

眾應互聯，這隻股票，走勢也很有韌性，但市場地位目前還不夠突出。

另外，新築股份，明天也需要繼續關注，最好是繼續大單頂死一字板，可以增強多頭信心。

【連板個股】

共15只連板

8B：省廣集團10D8B

6B：國電南自

4B：華北製藥、眾應互聯、建研院

3B：新築股份、昌紅科技4D3B、明德生物4D3B、博暉創新4D3B

2B：昌紅科技、省廣集團、深糧控股、未名醫藥、梅輪電梯、明德生物、天銀機電、美芝股份、掌閱科技、博暉創新

高位股方面，昨日9D7B省廣集團反包2連板，但昨日10D7B的江南高纖反包2連板被砸到水下。昨日5B國電南自午後連板、7D5B山河藥輔衝高回落後下跌。

中位股方面，昨日一字3B華北製藥繼續一字漲停，昨日3B眾應互聯、建研院連板。昨日4B匯金股份衝板回落下跌。昨日4D3B達安基因反包2連板被砸。

低位股方面，昨日2B新築股份繼續一字漲停，其他2B都掛。昨日首板10只晉級。

漲停總高度8B，連板高度6B。

【市場主線】

（基因檢測、口罩防護、抗病毒、仿製藥、醫藥、醫療保健）

基因概念、醫療保健昨日大漲，今日分化。

口罩防護：昌紅科技4D3B。江南高纖11D8B、甘諮詢3B漲停均被砸。

抗流感、醫藥、仿製藥：華北製藥一字4B、未名醫藥2B、亞太藥業、西隴科學1B。達安基因5D4B漲停被砸。紅日藥業反包衝高回落大跌，以嶺藥業下跌。

基因概念：明德生物、昌紅科技4D3B、西隴科學1B。達安基因反包2連板被砸，邁克生物衝高回落，華大基因微跌。

醫療保健：明德生物、博暉創新4D3B。魚躍醫療下跌。

（數字貨幣、區塊鏈、金融科技）

昨日大漲，今日分化。

省廣集團10D8B、眾應互聯4B、宣亞國際、任子行、鵬博士、廣博股份、建科院、寧波建工1B。匯金股份衝5B回落，廣電運通衝高回落。

（數據中心、雲計算、大數據、國產軟件）

今日漲幅居前。

省廣集團10D8B、眾應互聯4B、浩豐科技、任子行、東方網力、廣東榕泰、鵬博士、真視通、佳力圖、依米康、智慧能源、寧波建工、中國軟件1B。但達實智能2B、龍宇燃油反包2B被砸。

（建築、鐵路基建、運輸設備）

昨日分化，今日午後捲土重來，漲幅居前。

國電南自6B、建研院4B、新築股份一字3B、美芝股份、梅輪電梯2B、交建股份3D2B、亞夏股份、東方網力、建科院、寧波建工、多喜愛、祥和實業1B。昨日2B甘諮詢、浙江交科衝板回落。

【其他分支】

（特高壓、電氣設備）

特高壓、電氣設備：國電南自6B、合康新能、國軒高科、智慧能源1B。中軍中國大幅震盪微跌。

（食品飲料）

來伊份、惠發食品1B。

（人造肉）

今日漲幅居前。

雙塔食品、金健米業漲停被砸。

（殼資源、股權轉讓、定增預案、定增股）

華北製藥、建研院4B、新築股份3B、博暉創新4D3B、天銀機電、掌閱科技、美芝股份2B、浩豐科技、吉峰科技、紅寶麗、天下秀、海源復材、合康新能、鵬博士、引力傳媒、科順股份、多喜愛1B。

（業績預升）

大連重工、鵬博士、盛天網絡、浩豐科技1B。

（互聯網）

眾應互聯4B、掌閱科技2B、盛天網絡、廣博股份、壹網壹創1B。

（國防軍工、衛星導航）

天銀機電2B、大連重工、任子行、真視通、宏大爆破1B。

邏輯覆盤

進入盤面的主題，沒有了醫藥概念，就是新基建和老基建的問題了，老基建我們之前說過重點是水泥，確定性很強，而且水泥的特性也覺得了其區域化壁壘高，比如受益雄安的冀東水泥，份額過大半，話語權也很強了！超級龍頭海螺水泥，現金奶牛！ 高瓴去年買了這個，是不是很有遠見！ 除此之外就是機械和設計，機械方面比較看好，比如三一重工二季度的業績確定性很強！設計方面今天有幾個裝飾設計的漲停，感覺強度一般，設計領域會受益，也是老基建的先行領域！當然這些適宜波段跟蹤，不適宜追高！

新基建這邊，數據中心是重點，昨天阿里發佈了新的三年2000億的投資機會，服務器佔比69%，IDC佔比12.9%！ 作為雲計算的上游，伴隨著下游數字經濟的建設，上游的基礎設施業績確定性很強，日內龍是省廣集團（今日頭條+區塊鏈+數據中心+雲計算），腿太長，步子大，沒敢上，怕扯了蛋！

其他焦點股：

建研院——4板，業績+送轉+老基建（設計服務）

眾應互聯——4板，區塊鏈+大數據+遊戲（和省廣集團一樣被數據概念加持上板）

國軒高科——首板，大眾的收購確定了，而且比之前傳聞的份額提升了，收購之後成為第一大股東！

關於新能源汽車，這裡囉嗦幾句，這是貓哥很看好的方向，看最近公佈的數據，三月國內的銷量很快回溫，歐洲的銷量大家預期是下滑的，但是實際的數據是英國、挪威、瑞典環比是正增長的（同比去年是下滑的），而且整體的滲透份額還是提升的，今年歐洲對於新能源車的力度加大，雖然整體車市收到了疫情的影響，但是新能源車的滲透率在提升，這是個轉機！另外大眾收購國軒高科，其實謀的是中國的大市場！

國軒的裝機份額雖然去年第三今年第四，但是相對頭部其實不大，大眾想控股一家鋰電池企業其實也是因為大眾動力電池採購份額太大了，甚至都想自己造廠了！相比自己造，收購更快一點，量大不大無所謂，主要是可以牽制供應商， 特斯拉也經歷過被松下強姦漲價的日子，所以才有LG和寧德的合作！國軒畢竟是國內企業，產業鏈優勢大，而且同處於安徽合肥，與江淮大眾有地理優勢！

對於大眾來說今年是車型的大年，很多新能源車會推出來，再晚個一兩年，乾瞪眼讓特斯拉吃肉，自己連湯都沒有，這種日子估計不好受！

從去年12月開始，汽車進入新的一輪週期，但是因為疫情的緣故，這個週期的起點後移了幾個月，疫情過後，新能源車大概率率先復甦，我們可能站在了週期起點上！（寧德今天回調補了缺口）

主流科技股是今年絕對主題 ！

星網銳捷這家公司，數據中心交換機佔有率全國第一（去年是紫光股份旗下的子公司新華三第一，星網和新華三經常第一位置年份輪著來）； WI-FI 6 應用，星網佔據全國 40.6%的份額，又是全國第一；
雲桌面系統，星網已經長時間佔據全國第一位置很多年了。 以上三個拳頭主產品都是全國第一的公司。 萬物互聯的時代，數據交換中心交換機的用量未來極大，比現在大100倍肯定是不止的； WI- FI 6技術未來用量也極大，目前的組網模式是：5G未來進入室內，進入工廠，醫院、機場、地鐵、高鐵、社區，大型場館等，都幾乎要用到高速的 WI-FI 6，作為5G網絡的室內補充，尤其是工廠內的工業互聯網，物聯網，都要使用。

外資持續5日淨流入後，今天首次淨流出。不少股民擔心外資是否要開始亮出“鐮刀”？

牛哥覺得不至於，前面流入那麼多，不至於過了幾天就跑。短期內的分歧大概率是調倉，後面還會繼續流入。畢竟A股存在3方面的吸引力：
1、國內外利差
2、咱們最先復工復產，經濟有望率先恢復
3、持續加大金融對外開放
當然，既然短期外資開始出現分歧，咱們自然也需要留意點，避免當了“接盤俠”。

明日策略

國電南自600268，刺客昨天說的作為情緒觀察指標來看，目前市場最高高度板，六連板，今天繼續封死意味著短線投機情緒還在，所以短線還能參與，這也就是為什麼今天指數下殺但是個股漲停還有60多家的原因，因為龍頭在，賺錢效應在，明天依舊作為觀測情緒的指標。

康拓紅外300455，衛星導航+高鐵概念，兩個都是新基建的方向，留意低吸機會，有補漲預期。

破淨股是指股票的每股市場價格低於它每股淨資產價格，破淨全稱為股價跌破淨資產值，當股票的市場價格低於每股淨資產時就叫“破淨”。

每一次大牛的到來，都是破淨資產股大漲特漲，幾倍十幾倍，雖然現在算不上大牛市，長遠A股肯定是振盪向上，好公司破淨股暴漲是大概率。

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