事件：4月20日阿里云宣布，未来3年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
阿里云两千亿加码新基建，产业链亟待爆发。目前云计算赛道市场份额正持续向头部厂商集中，全球云计算市场亚马逊、微软、阿里云稳居前三名，合计占据了7成以上市场份额，同时阿里云也是我国公有云市场的绝对龙头，占比近5成的市场份额。目前阿里云已经拥有了一系列的核心自研技术，包括飞天云操作系统、含光800芯片、神龙服务器、自研云交换机、高性能低延时网络、大计算系统集群等，已经在阿里云数据中心大规模部署。
同时阿里云在全球21个区域部署的飞天操作系统管理服务器达到上百万台，云数据中心达到上百个。未来3年阿里云计划新增2000亿的投资，这一投入预示着阿里云将打造全球最大的云基础设施，将数据中心和服务器规模预计再翻3倍以上。这也将直接带动阿里云产业链包括芯片、服务器、操作系统等核心环节的爆发。
新基建有望成为全年投资主线。在2018年12月在中央经济工作会议上，新型基础设施建设机场、港口、水利设施等建设项目。而新型基础设施建设发力于科技端，主要包含5G基建、特高压就已经作为一个新名词开始出现在国家层面的文件中。过去传统基础设施建设，主要指的是铁路、公路、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域，涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。2019年新基建在政策层面关注度不断提升，特别在传统基础设施建设对经济拉动效果持续下滑的背景下，新基建将成为政策层面重点投入的方向，有望为科技产业带来将带来万亿级的发展新机遇。
投资逻辑：看好产业链及相关标的如下：服务器：中科曙光、浪潮信息、紫光股份；基础软件：中国软件、诚迈科技、东方通、宝兰德；数据中心：宝信软件、光环新网、奥飞数据、数据港、证通电子；IaaS：优刻得；服务器芯片：澜起科技、中科曙光、中国长城；存储芯片：兆易创新、长江存储、国科微；芯片封测：长电科技、华天科技、晶方科技、通富微电、深科技。
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