大盤閒聊
A股燈塔昨天掃了160億，今天繼續接貨50億，尾盤還加速流入，但尾盤分時卻是單邊回落的，太菜了，一點節操都沒了！眼下的市場不能做多頭，也不能做空頭，只能當個滑頭了。
簡單說說今天的盤面，指數走的比預期中的要差，看似漲停股不少，但賺錢效應只集中在醫藥股上，開盤半小時漲停股大部分都是醫藥股。早盤科技股發力的就零星幾個，基本全炸了。最典型的就是歐菲光，典型的機構分時圖都沒能封住漲停，另外一個就是華天科技，都是業績線，可惜都沒封住漲停板，科技從香餑餑變成了過街老鼠。科技股甩貨的多數是內資，而外資應該趁機撿了不少，後續會有證偽的時候。
中午收盤的時候特高壓狠衝了一波，但下午就回落了。真正攪亂市場的是券商，中信建投臨近午盤收市的時候拉到紅盤，午後直線拉昇可惜沒有衝到漲停，也沒有明顯帶起指數，後續的回落反而讓市場進入一個單邊下跌，很多早盤封住的股都先後出現了炸板。
市場整體處於一個進退兩難的地步，外資全天流入50多億。
熱點題材梳理
1：醫藥是今天最強的分支，很可惜沒有帶動指數。發酵的方向是以嶺藥業為代表的中藥方向。核心邏輯是鍾院士講的，臨床上確認蓮花清瘟膠囊和血必淨有一定的療效，早盤巨量大單頂一字的紅日藥業直接卡掉了汽車方向，間接促進了趨勢中軍的以嶺藥業的加速漲停。振東製藥有補漲以嶺的預期，通化金馬是以嶺藥業的膠囊供貨商。再往後就是泛中藥的亂漲跟漲。從昨天最強的汽車板塊今天頹廢的程度來看，明天醫藥方向感覺也不會是普漲行情了，分歧階段買龍頭，龍頭以外的票，感覺沒有博弈價值。
說下汽車，今天坑人的是海倫哲。集合競價階段有資金做盤，競價快結束的時候將股價拉了一個大高開，虛拉漲停之後直接崩潰了，而另一個人氣股泉峰汽車更是開盤之後直接回落。超跌的常鋁股份也是衝高回落，作為昨天和指數共振的板塊，沒能走出來，也說明當下市場信心的缺失。中期來看，下半年汽車行業一定會有重磅的刺激政策出來，後面市場持續調整的話，可以考慮中線佈局。
順便說下二進三。對於多數題材股來講，二進三就是一個坎，一個原因是二板相對較多，次日接力本質上是爭奪活躍資金，競爭歷來比較激烈，第二是二個板之後長期套牢盤和短期獲利盤都有了割肉或兌現的動力，大高開衝三板失敗的話容易受到拋盤的反噬。所以，單純從接力來講，接力做3板的難度其實遠大於接力做4板以上的票，4板成妖，自然成為市場的關注的焦點，享有更高的關注度和溢價，這個大家細品一下，是不是這道理。
充電樁這塊，國網確認充電樁加速建設，新一輪的投向24個省份合計27億元，新增充電樁7.8萬個，預期帶動相關投資200億元。電網這塊，中國西電感覺有強力資金主導，趨勢股只低吸不追漲，今天國電南自補漲二板，我有參與，屁股決定腦袋的角度講，我感覺還有繼續上衝的空間。
科技股，50多億的成交都封不住華天科技的漲停，大行情難講，就是時不常的出來露個臉，其餘時間繼續猥瑣。
2
昨天講了下CDMO，可以簡單的理解為醫藥代工的意思，不同的是研發、生產、銷售等環節。後臺一些夥伴問得多，今天繼續聊一下原料藥。
原料藥指的是在用於藥品製造中的其中一種物質或物質的混合物，是藥品製劑中的一種有效成份，患者通常無法直接服用，主要由化學合成、植物提取或者生物技術所製備。
全球老齡化趨勢明顯，藥品需求大大增加是共識，藥品市場規模的持續擴大直接帶動全球原料藥市場規模逐年上升；另一方面，近幾年來大批全球重磅原研藥專利相繼到期，相關仿製藥相繼上市，這也進一步拉動相關原料藥的增長。
根據中商情報產業研究院，預計2020 年市場規模將達到1864 億美元，預計2015-2020 年CAGR 為7.34%，原料藥市場規模增速將高於全球藥品市場規模增速。
全球原料藥市場，美國佔比36%，印度為12%，中國為9%。意大利為7%。印度原料藥生產和自用大國， 3月3日，印度外貿總署發佈通知，對撲熱息痛、甲硝唑、阿昔洛韋等13 個API 以及其製劑，共計26 個產品進行出口限制所以如果印度原料藥企因為疫情停產，主要的原料藥品品類為青黴素、氯吡格雷、阿託伐他汀等品種的出口將直接受影響。
中國本身就處於印度原料藥產業鏈的上游，且產品結構與印度類似，2019 年，中國向印度出口原料藥約80.79 萬噸，同比增長22.56%，中國原料藥企業有能力承接印度原料藥的產能。
國內市場本身來講，原料藥企業一直毛利較低，原因在於銷售環節和能力的缺失，而當前政策推行的集採，在於以價換量，弱化了藥企的銷售環節的優勢，使得更多的原料藥企有轉型製劑業務潛在優勢。未來集採的趨勢仍會延續，這將逐步改變醫藥的體系格局。
相關公司：仙琚製藥、司太立、富祥藥業、美諾華、華海藥業、天宇股份、景峰醫藥等。不一一羅列了。有配置需求的夥伴再深入研究一下相關公司的市佔率，找前三的參與。未來各行各業，均是寡頭的時代。
3
今天午後市場只有證券異動一波，反而拉崩了市場，指數持續跳水。明天市場或將繼續延續震盪磨底行情。中線倉沒啥表現，短線倉今天參與了中藥龍頭和充電樁。大的節奏來講，沒有突發政策擾動的話，我感覺市場還有一跌，可能明後天，可能下週初，這波跌完，又將是歡樂時光。
龍頭淘金
1、 日內領漲熱點——醫藥
主角是中藥及業績超預期的醫藥股，高潮後明天大分化在所難免，後知後覺地接力又得慎重。最具人氣的是三連板的以嶺藥業，本來是走趨勢，今天則已經是縮量加速走勢，這種人氣票不至於一下子結束，但縮量加速後劇烈波動就快了。圍繞它資金也展開了像連花清瘟膠囊的原材料及金銀花方向的挖掘，代表性個股是兩連板的振東製藥。日內最強的醫藥股是消息面刺激而開一字的血必淨概念股紅日藥業，明天還可能強勢，但再頂一字的話後續難接力。其他則以低位個股輪漲居多，節奏會很快，防疫概念的邏輯支撐強及業績超預期而走趨勢的品種才有反覆活躍的潛力，但短線得注意節奏了。
2、 消息刺激而局部強勢的熱點——數字貨幣
幾大行展開數字貨幣內側的消息刺激，看似有幾個票漲停，實則不強，因為盤中消息幾度刺激都沒啥個股行動，後手接力就會難整。能走出極個別股出來就不錯，日內龍頭是匯金股份，溢價會有，持續則可能要接受考驗，技術圖形並非特別好。
前期回顧
中午說的數字貨幣和特高壓兩個方向，明天繼續看看，邏輯就是中午說的那樣。
上海新陽、富祥藥業、華海藥業、中信建投今天全部止盈清掉了，也幸好我跑得快，守住了大部分的利潤。
其中最驚訝的是中信建投，今天居然還能帶著大肉出來，看來還是有資金去博弈合併消息的，對此我就不敢苟同了。。
娛樂倉買了點景峰醫藥，目前套了一個點，博弈大長腿失敗，難受。另外，尾盤買了點保變電氣，特高壓老妖股，買來試試手，倉位不多。
其實今天不好買票，我也只是強行隨便買了兩個，結果就交給明天了，哈哈
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