三川智慧（300066）2019年年度董事會經營評述內容如下：
一、概述
2019年，公司實現營業總收入98,750.12萬元，較上年同期增長43.70%；實現營業利潤22,731.24萬元，較上年同期增長96.16%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤19,135.30萬元，較上年同期增長95.65%。
報告期內的主要工作：
（1）堅持技術創新。報告期內，公司依託國家級企業技術中心、博士後科研工作站、院士專家科技服務站、杭州研發分部等技術研發平臺，採取自主研發、校企合作等方式，持續開展自主創新、技術改造和新產品開發。在智慧水務終端設備方面，不斷完善無磁採樣技術，實現NB-IoT物聯網水錶與基於LoRa通訊技術的無線遠傳水錶的產品系列化，加大超聲波水錶、電磁水錶、直飲水水錶的開發力度，加快不鏽鋼水錶、乾式水錶、容積式水錶的推廣應用；在智慧水務大數據服務系統與平臺構建方面，基於NB-IoT水錶大體量和高質量的流量數據，完善以DMA分區計量管理為核心的數字供水、智能管控、實時監測和水務物聯等功能，推進城市供水管理工作的數字化、信息化與智能化。與此同時，與清華大學環境學院合作，開展基於在線監測數據的管網洩漏診斷技術的用戶用水行為分析，解析不同用戶群體的典型用水模式，實現異常用水模式的甄別，同時建立異常用水模式與安全或治安問題的映射關係（例如獨居老人遭遇突發疾病導致用水量的突然降低，傳銷窩點的出現導致用戶用水量的異常增加等），助力平安社區的建設。
（2）加強採購管理和產品質量控制。報告期內，公司適應智能水錶訂單飽滿、需求旺盛的發展態勢，加強供應鏈管理，建立了嚴格的供應鏈管理體系以及完整的採購、檢驗制度，以保證來料的及時、穩定、優質，從採購環節保障訂單執行、控制產品質量。具體工作包括根據產能擴充需要，發展新供應商；建立嚴格的駐廠檢驗制度，管控供應商質量；落實供應商評價與配額管理制度，對供應商進行動態管理；擴大寄售管理幅度，嚴格控制採購成本等。
（3）推進機制與機構改革。報告期內公司堅持結果導向，側重正向激勵，不斷完善激勵與考核機制，以激發全員工作熱情，強化責任擔當，形成務實、創變、卓越的企業文化氛圍和想幹事、能幹事、幹好事的企業經營機制。機構改革主要包括成立營銷二部、優化製造中心、優化產品線等，報告期內公司營銷二部已組建完成並切實運行，製造中心的生產工藝、作業流程、質量控制均得到較好優化，產品線運作模式也正在有效實施。
（4）加強作風和人才建設。作風建設的主要內容是樹立正直、服從、協作、高效的價值觀和工作作風，以凝聚人心，形成合力，提高管理效能和工作效率；人才建設主要包括引進、培養、選拔人才，使用年輕幹部，加強全員培訓，建立員工星級制度等，為公司持續經營、長期發展提供人力支持和智力保障。
（5）開展智能工廠籌建以及營銷模式、服務模式創新。《中國製造2025》指出，中國要從製造大國向製造強國邁進，必須加快發展先進製造業，推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合。智能工廠是實現智能製造的重要載體，建設智能工廠是製造企業轉型升級的重要方式。報告期內，公司圍繞企業發展戰略，為有效控制產品品質，提升生產效率和產品效能，滿足計量產品智能化提速和多元化市場需求，根據自身產品、工藝、設備和訂單的特點，積極開展智能工廠的籌建工作，從生產設備自動化、生產過程數字化入手，構建智能化生產系統，逐步實現生產過程的智能化。與此同時，基於NB-IoT水錶的大規模商用以及所獲得的大體量、高質量的流量數據，結合以DMA分區計量管理為核心的智慧水務管控平臺，積極探索和開展營銷模式、服務模式的創新，以實現由機械製造向智能製造、進而向智慧水務與大數據服務的轉型。
二、公司未來發展的展望
（一）行業發展趨勢
公司所屬行業為智能製造及智慧水務領域，智能製造與智慧水務均屬於國家政策支持的領域。近年來，為鼓勵和支持智能製造與智慧水務領域發展，國家及有關部門出臺了一系列產業政策，為行業發展創造了有利的市場環境和廣闊的市場空間。
1、技術進步帶動行業轉型升級
2015年5月，國務院頒發了《中國製造2025》，明確指出以創新、品牌、綠色、機械化、信息化、工業化、結構化、國際化為方向的發展格局。智能製造對接《中國製造2025》，是加快產業轉型升級的重要突破口。隨著流量計量技術、網絡通訊技術、自動控制技術、GIS地理信息技術、微功耗供電技術、雲計算技術等日趨成熟與完善，水計量行業為供水企業提供信息化、智能化服務有了更為先進的產品、技術和手段。一方面，智能水錶以其數據傳遞、交易結算等方面的優勢，已經得到了市場的青睞，成為行業轉型升級的發展方向；另方面，隨著我國城鎮化和智慧城市的不斷推進，物聯網、大數據、雲計算及移動互聯網等新技術不斷融入傳統行業，基於智能水錶的智慧水務管理系統正成為市場熱點和發展必然，助推智慧城市、城鎮化的建設和發展。可以預見，智能水錶市場佔有率將逐步提高甚至替代機械水錶，智能水錶以及基於智能水錶的智慧水務管理系統必然成為推動行業發展的新動力。
2、政策引導擴大行業市場需求
2013年國家發展改革委、住房和城鄉建設部印發了《關於加快建立完善城鎮居民用水階梯價格制度的指導意見》，部署全面實行城鎮居民用水階梯水價制度。2015年國務院印發的《水汙染防治行動計劃》也要求加快水價改革，縣級及以上城市應於2015年年底前全面實行居民階梯水價制度，具備條件的建制鎮也要積極推進。到2020年底前，全國實行非居民用水超定額、超計劃累進加價制度。階梯水價，要求供水企業切實做到抄表到戶、結算到戶、服務到戶，推進“一戶一表”改造和智能化管理。為貫徹落實階梯水價政策，對階梯水價的科學機制做到準確計量，智能水錶的支持必不可少；階梯水價政策的推行，必然帶來智能水錶的快速增長。
2019年1月3日，國家市場監督管理總局、住房和城鄉建設部共同發佈《關於加強民用“三表”管理的指導意見》，強調對民用“三表”進行首次檢定、到期輪換，以保障民用“三表”產品質量和計量準確性。這一政策的貫徹落實，也將加快水錶的更新改造，擴大市場需求，逐步增強行業市場集中度。
3、NB-IoT技術助推行業快速發展
NB-IoT是3GPP制定的低功耗廣覆蓋的物聯網技術。NB-IoT作為近兩年飛速發展的物聯網低速率傳輸核心技術，具有低功耗、低成本、廣覆蓋、海量連接等獨特優勢。2017年6月工信部發布了《全面推進移動物聯網(NB-IoT)建設發展通知》，強調要加強NB-IoT標準和技術研究，打造完整的產業體系。通過推廣NB-IoT在細分領域的應用，逐步形成規模應用體系。積極開展NB-IoT應用試點示範工程，促進NB-IoT技術及產業的成熟和健康發展。由於NB-IoT技術適用於低功耗廣域網市場，能夠實現物聯網智能水錶及終端的低功耗、低成本、廣覆蓋、信號穩定、維護成本低、網絡接入方便等嚴格要求，我國水錶行業已將NB-IoT無線網絡接入技術列入我國水錶行業“十三五”期間重要推廣的應用技術，推進NB-IoT技術在智慧供水業務中的應用。通過兩年多時間的實踐，目前，基於NB-IoT技術的物聯網水錶已成為市場主流產品，並已在北京、天津、上海、深圳以及其他大中城市規模化商用。隨著技術的不斷成熟，產品性能的日趨穩定，通信資費的不斷下降，NB-IoT智能水錶將進入快速增長期。
4、新型城鎮化、智慧城市與節水城市建設推進智慧水務及水務大數據服務
2014年3月，中共中央、國務院頒佈的《國家新型城鎮化規劃（2014-2020年）》，提出要推進智慧城市建設，發展智能水務。2014年8月，國家發展改革委聯合多部門發佈的《關於促進智慧城市健康發展的指導意見》，提出了智慧城市建設的主要目標和任務；住建部、國家發展改革委發佈的《關於進一步加強城市節水工作的通知》強調要加大力度控制供水管網漏損，督促供水企業通過管網獨立分區計量的方式加強漏損控制管理。智慧水務是新型城鎮化建設、智慧城市建設的重要組成部分，是建設節水型城市、節水型社會的重要手段。智慧水務實時感知城市供排水系統的運行狀態，將物聯網、大數據、雲計算及移動互聯網等新技術融入水務的各個環節，形成“城市水務物聯網”，動態管理水務系統的整個生產、管理和服務流程，實現智慧化決策、水務管理與服務協同化運作。因此，智慧水務及基於智慧水務的水務大數據服務，能夠有效地解決國內水務公司管理普遍存在的整體規劃不到位、信息孤島、業務孤島、產銷差居高、經營效率低等問題，為供水企業全面提升水務管理水平、提高運營效率和效益、保證供水安全提供技術基礎，市場前景廣闊，發展空間巨大。
(二)公司發展戰略
公司緊緊圍繞著水做文章，以科學用水、健康飲水為使命，以涉水的相關產業鏈為發展目標，致力成為世界領先的水計量功能服務商、智慧水務整體解決方案提供商和水務大數據服務型企業。公司的發展戰略，概而言之就是“智慧水務+水務大數據服務。“智慧水務”是指基於智能水錶和水務管理軟件系統的應用，構建以物聯網技術為應用基礎的水務數據雲平臺，為供水企業乃至整個城市提供集水資源監測、管網監控、水質監測、用水調度、產銷差管理在內的智慧水務整體解決方案。“水務大數據服務”是指依託水務數據雲平臺，基於NB-IoT物聯網水錶大規模應用所獲得的實時、海量、以升為計量單位的用戶用水數據，通過建立數學分析模型挖掘其內在價值、實用價值，為水務管理、社區服務、政府決策等提供增值服務。
（三）2020年度經營計劃
2020年是具有里程碑意義的一年。雖然難免風雨險阻，我們仍將篤定前行，在認清新的形勢和目標任務的基礎上，抖擻精神，主動進取，靠前作為，進一步攻堅克難，乘勢而上，迎難而進，奮發有為，朝著既定的目標前進2020年，公司將圍繞發展戰略和目標任務，重點開展以下工作：
1、在技術研發方面，繼續堅持創新引領，持續加大研發投入，進一步完善無磁採樣技術，優化無磁NB表產品結構和
大口徑無磁NB表、分體無磁NB表的開發與運用；完善超聲物聯網水錶系列產品的開發、定型與量產。
2、在質量控制方面，進一步強化產品質量意識，從技術改良、工藝完善入手，注重採購、生產、入庫、出廠等各個環
節的產品質量控制；嚴格供應商管理，對重點供應商實行駐廠制，確保主要電子元器件、智能傳感模塊、通訊模塊的供應質量；加強質量管控制度建設，構建技術、生產、供應、質控一體化的質量保障機制，新產品從概念、計劃、開發、驗證、試製到最後的量產，均要嚴格執行質量控制標準，並經第三方評審機構進行產品質量驗證。
3、在經營管理方面，一是引進阿米巴經營模式，梳理發展戰略、變革組織架構、建立權責分明的運行機制；二是積極
謀劃和推進智能工廠建設，擴大產能，提高生產效率，保證產品質量，滿足市場需求；三是切實做好江西川儀的運營管理工作，儘快形成量產，儘快將高品質的智能電磁水錶推向市場；四是繼續推進營銷機制改革，實施方案牽引、軟硬結合、金融保障的營銷策略，充分利用社會資源拓展業務。
4、在隊伍建設方面，全面加強企業作風建設、班子文化建設和團隊個人修養，形成團結、務實、責任、擔當、協作、高效的企業文化氛圍；通過建立企業人事檔案制度、榮銜制度，增加員工的歸屬感、榮譽感和凝聚力；通過專業、定向培訓、青幹班培養、人才引進等方式，提高隊伍素質，完善梯隊結構，為公司長遠發展提供了充分的人力資源保障。
（四）公司可能面對的風險及對策
1、房地產行業週期性波動的風險
水錶銷售收入是公司營業收入的最重要來源。房地產行業的調控政策和景氣度將會對公司的營業收入構成一定的影響。
為保障房地產行業的健康穩定發展，國家及各級政府出臺了一系列政策來調控和規範房地產市場。目前，中國經濟從高速增長轉入高質量發展階段，國家對於合理的自住需求提供相應的政策支持；同時隨著“因城施策”房地產調控措施的落地執行，以及供給側改革的不斷深化，未來房地產行業仍將一定程度存在景氣度回落、投資增速放緩的週期波動風險。若房地產行業一旦出現週期性大幅下行的波動，可能導致公司經營業績的波動或下滑。為應對房地產行業週期性波動帶來的影響，公司將緊緊抓住工業互聯網、移動物聯網產業發展的契機，積極開展NB－IoT智能水錶的推廣應用，以大中城市為重點擴大智能水錶特別是物聯網水錶的銷售，實現公司產品結構轉型和服務升級，提高銷售收入和經營效益。另外，適應市場形勢和客戶需求，加大以集抄、GIS、MIS、DMA為核心的智慧水務管理系統的推廣應用，並據此積極探求新的盈利模式和利潤增長點，確保公司戰略目標的順利實現。
2、技術創新或產品更新的風險
隨著人們對水資源稀缺性認識的逐步提高，以及智慧城市理念和實踐的不斷髮展，以自動控制技術、信息網絡技術為支撐、以信息化管理需求為依託的智能水錶已成為行業發展趨勢。由於智能水錶有著較高的技術要求，技術發展和技術更新較快，新技術、新產品、新工藝不斷湧現，因此對技術創新與產品更新的要求也越來越高。能否保持技術持續進步、不斷滿足客戶的需求變化是決定公司競爭力的重要因素。雖然目前公司在技術創新能力方面已具備一定的競爭優勢，但隨著技術的不斷迭代升級，不排除出現技術方案替代的可能。如果競爭對手推出更先進、更具競爭力的技術和產品，將對本公司產生不利影響。公司自成立以來，堅持以技術創新為本，在技術創新方面堅持雙管齊下的方針，一方面立足自主開發與創新，制定了技術研發戰略計劃，建立了《技術創新與開發激勵制度》，加大了對技術創新與開發的投入與激勵力度，鼓勵技術人員攻堅克難，不斷超越，勇攀高峰；另一方面採取與國內外知名公司、高等院校合作開發、委託開發的方式，持續進行產品的技術創新與產品更新，以期引領智能水錶的信息化、系統化、集成化的發展變革，充分滿足客戶需求。
3、新產品、新領域所面臨的市場開拓風險
本著依託主業、創新發展的思路，公司業務正在由水計量向水運營、水監測、水處理、健康水生活產品與服務等相關涉水業務領域拓展和延伸，致力於為供水企業乃至整個城市提供包括水資源監測、管網監控、水質監測、用水調度、產銷差管理在內的智慧水務整體解決方案。公司經營模式正在從傳統的儀器儀表製造業逐步向智能製造、現代服務轉型，向智慧水務及水務大數據服務逐步延伸產業鏈。面對新模式、新思路、新產品瞬息變化的複雜行業環境及市場環境，如果公司相關技術研發和推廣跟不上行業的發展或不能及時針對新興應用領域做好市場開拓，公司將面臨新產品、新領域的市場開拓風險。公司自確立戰略發展目標以來，已經展開了多種業務模式的探索與實踐，積累了豐富的經驗與教訓，同時公司緊盯行業發展方向與市場，充分調查瞭解客戶需求，積極開展技術研發與儲備，採取自主開發、技術合作、資產併購等多種方式努力降低新產品、新領域的市場開拓風險。
4、投資收購風險
公司自上市以來，緊緊圍繞戰略目標，充分藉助資本市場的平臺，不斷尋求產業併購和行業整合的機會。公司通過投資、併購、參股等多種方式積極推進公司的戰略部署。雖然公司在併購目標選擇和團隊融合方面積累了一定的經驗，但由於產業發展、市場變化等存在一定的不確定性，在投資、併購的過程中可能會出現收購整合不成功、無法實現協同效應等風險，從而影響公司的經營業績。公司充分認識到投資併購的風險，在實踐過程中不斷總結經驗教訓，通過加強外調內查、選擇經驗豐富的中介機構、加強團隊學習培訓以及聘請行業專家等多種方式對項目進行審慎調查判斷。對符合公司戰略發展且具備相當潛力的項目通過先參股再培育方式進行謹慎投資；對已投資項目採取與被併購企業進行資源整合、文化融合、規範運作、協同發展等方式來規避投資併購風險。
5、應收賬款風險
截止本報告期末，公司應收賬款淨額為50,303.90萬元，佔流動資產比例34.88%。應收賬款金額較高將影響公司的資金週轉和經營活動的現金流量，給公司的營運資金帶來一定的壓力，且賬齡長的應收賬款存在不能全部收回的風險。對此，公司從加大客戶對賬頻度、實施業務人員應收賬款終身負責制、提取風險金、建立健全銷售回款考核與激勵機制等方面全面加強應收賬款的管理，努力控制應收賬款的規模，保證應收賬款的回收。
三、核心競爭力分析
公司緊緊圍繞著水做文章，以科學用水、健康飲水為使命，以涉水的相關產業鏈為發展目標，以物聯網和大數據技術為載體，構建綜合性的智慧水務數據雲平臺，為供水企業乃至整個城市提供包括用水計量、管網監控、產銷差管理、水資源監測、水質檢測在內的水務運營整體解決方案，致力成為世界領先的水計量功能服務商、智慧水務整體解決方案提供商和行業物聯網數據服務型企業。
公司是“國家高新技術企業”、“國家技術創新示範企業”，設立了博士後科研工作站和院士專家科技服務站，建立了國家級企業技術中心，先後主導或參與國家標準、行業標準以及其他技術規範的起草、制定、修改28項（其中三川智慧與甬嶺水錶共同參與的1項）。截止報告期末，公司共計擁有有效專利194項（其中甬嶺水錶73項、愛水科技4項），其中發明專利18項（其中甬嶺水錶10項、愛水科技1項），擁有軟件著作權147項（其中三川國德32項、甬嶺水錶5項、愛水科技2項），具有引領行業技術進步和產品創新能力。
公司深耕行業數十年，形成了自身的獨特優勢和核心競爭力，與行業內其他企業比較，公司具有技術創新能力強、市場覆蓋面廣、營銷網絡全、產銷規模大等突出優勢，具有較高的行業地位和市場地位。
（一）技術創新優勢
公司主要經營理念是技術驅動，始終把技術創新、技術進步作為推動企業發展的主要動力和手段，堅持走自主創新的道路，高度重視產品研發投入和綜合研發實力的提升。報告期內，公司研發投入5597.34萬元，較上年同期增長34.86%；公司杭州研發中心，重點開展NB-IoT物聯網水錶及出口產品的研發和技術攻關，報告期內取得了積極進展。截至報告期末，公司擁有技術研發人員204人，打造了一支集硬件研發、智能控制、軟件開發及網絡、通信技術於一體的綜合性研發團隊。
報告期內，公司新增專利65項，其中發明專利2項、實用新型專利62項、外觀設計專利1項；新增計算機軟件著作權16項。
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