小米集團(01810.HK)發行6億美元高級無抵押票據，息票率3.375%，最終認購超7.8倍
久期財經訊，小米集團(Xiaomi Corporation，01810.HK，穆迪：Baa2 穩定，標普：BBB- 穩定，惠譽：BBB 穩定)發行144A/Reg S、固定利率、10年期、發行規模6億美元的高級無抵押票據，初始指導價T+340bps區域，最終指導價T+290/295bps，息票率3.375%，到期日2030年4月29日。該票據將於4月29(T+5)交割，並於香港交易所上市。
上述票據將由小米集團的全資子公司Xiaomi Best Time International Limited發行，小米集團提供無條件且不可撤銷的擔保。預期發行評級Baa2/BBB-/BBB(穆迪/標普/惠譽)。本次募集資金將用於一般公司用途和償還現有借款。
本次發行由高盛(亞洲)、摩根大通(B&D)、摩根士丹利和農銀國際擔任聯席全球協調人，聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，尚乘集團、中國銀行、巴克萊、建銀國際、光大銀行香港分行、中金公司、招銀國際、匯豐銀行和工銀國際擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，已於4月20日起召開一系列固定收益投資者電話會議。
據久期財經瞭解，該票據的最終訂單量超47億美元(包括5.55億美元的JLM interest)，來自281個賬戶。投資者類型分佈如下：資產經理/基金經理71%，銀行/金融機構17%，中央銀行和政府6%，保險公司6%;投資者地域分佈如下：亞太地區50%，美國39%，歐洲、中東和非洲11%。
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