日本產業鏈離華？別慌！中國更應該警醒的是這事

政策原文截圖。（圖片來源：日本經濟產業省）

除了上述的醫療產業外，文件中亦有提及日本對單一國家依存度高的進口產品、零部件，計劃對在東盟國家等地建廠的企業給予補貼，尋求生產設備多元化，降低、替代對單一國家依存度高的零部件、材料的使用量。

不過，無論是為了刺激經濟，還是尋求產業鏈的多元穩定，日本鼓勵大規模地回遷企業在短期內並不現實。

據商務部去年11月份公佈的數據顯示，2018年日本對華實際投資到位金額38億美元（約合人民幣269億元），同比增長16.5%，佔中國吸引外資總額的2.8%。截至2018年底，日本對華累計項目數51834個，實際到位金額1119.8億美元，佔中國吸引外資總額的5.5%，在中國利用外資國別(地區) 中排名第一。

周學智認為，日本的人力成本很高，這也導致了產品的價格上升。“日本政府沒有權力去直接影響這些企業的投資行為，是留在中國還是回到日本，再或是去其他的國家，都是（企業）從自身的成本和收益角度來考慮。”

但在近些年來，日本產業鏈要遷出中國就像是一個“警鐘”，每隔一段時間就會響一次。在中美貿易糾紛的影響下，日本貿易振興機構（JETRO）2019年12月的調查顯示，考慮轉移產業鏈的企業有10%，集中在電器、服裝等下游勞動密集型，

在4月初，日本貿易振興機構廣州事務所以華南地區的361家日資企業為對象，實施了一次問卷調查，結果顯示，因新冠疫情擴大而討論把中國業務轉移至國外的企業佔2.9％，因疫情加速轉移計劃的為5.4％，合計達到8.3％。

東南亞國家難以取代

事實上，日本產業鏈要擺脫中國依賴並不是一時三刻就能完成的事。中國的手裡還緊緊拽著“世界工廠+世界市場”的王炸組合。

王東勝曾經在日本住友集團工作，從事化工材料領域的中日韓貿易已有12年。據王東勝的介紹，他所在的化工材料領域，日本對外的依賴程度非常大。根據前瞻研究院的報告顯示，中國是日本賤金屬及製品的第一大進口國，佔比達到26.8%。

在整個產業鏈中，中國實際承擔著最上游的工作，從採礦、冶煉到做成初級的產品。

以資源為導向，日本的化工產業鏈在世界上的選擇並不算多。以用於生產計算機、新能源汽車的稀土為例，即便是在2010年中國限制稀土出口日本時，日本進口的中國稀土仍佔總進口量的9成。

除了佔據著產業鏈的上游，中國同時也是日本產品的最大的銷往國家之一。據2018年日本海關數據顯示，日本有19.5%的貨物出口至中國。

王東勝認為，對於日本企業來說，將工廠遷回日本並不是一件划算的事。日本作為外向型經濟，產品大多靠出口消化，而工廠回遷不僅增加了人工成本、有缺乏勞動力的問題，在交易時還會產生更多運輸成本、稅率成本等，從而失去一個龐大的中國市場。

中國佔據著產業鏈的頭尾兩端，在成本上升的擠壓下，企業只能從生產環節尋求再佈局。

據日本瑞穗綜合研究所實施的問卷調查顯示，關於今後2～3年的在華業務方針，回答“增產”的企業佔28%，較上年的41%下滑超過10個百分點；而回答“減產”的企業則增長一倍至10%。很多日企計劃在東南亞的工廠實施增產，同時縮小對華投資。

在王東勝看來，雖然近年來偶有工廠回遷事例，但整體看數量很少，基本可以忽略不計。而轉移至東南亞市場的企業，目前也只轉移部分生產環節，而無法轉移整個產業鏈。

事實上，即使企業將部分生產環節轉移至東南亞市場，中短期內也常面臨著諸如氣候、人力效率較低、基礎設施不完善、配套產業不足等諸多問題。

“比如一些天氣問題，像泰國經常發洪水，再加上基礎設施不夠完善，停電是常有的事，這對整個物流的運輸有很大的影響。而對於一些採取零庫存管理的企業採購商來說，到了東南亞的雨季就很難了，因為他們要隨時應對訂單。”王東勝說。

考慮到產業鏈還不完善、勞動力素質、營商環境等種種因素，周學智表示，短期來看，東南亞國家仍替代不了中國。

雖然目前世界上仍難以找到中國的有力替代者，但不意味著“狼”並沒有來。據王東勝介紹，在化工原料領域，日本也在開拓南非、澳洲的市場。“日本對中國的依賴度，肯定是逐漸下降的。”

同時，杜猛也認為，中國方面需要重視日本已經有了這樣的想法和意願。

產業鏈升級，中國準備好了嗎？

不過，從另一角度來看，依靠低成本的密集型產業吸引力下降，對中國而言其實是一個好事。“這就說明中國發展了。成本上升換一種說法就是人均GDP上來了。現在中國利用外資實際上是一個升級的過程。”周學智說。

日本的化工原料產業逐漸降低對中國的依賴，部分原因是中國對高汙染高耗能產業的限制增多。

王東勝表示，日本的化工行業把最耗能的環節留在了中國，但賣的價格又不是很高。“100多元的產品，我們只能賺5元、10元，但當日本拿回去精加工之後，他們可能賣兩、三百，甚至一、兩千，產品附加值完全不一樣。”

杜猛也認為，低端產業的陸續轉移其實也為高端產業的進入提供了空間。不過，這也考驗著中國有多少底氣迎接這些高端產業。

根據國泰君安的報告顯示，2018年，中國進口的全部中間品中約有7.0%來自日本，其中，中間品和零部件合計佔對日進口商品比例達到65%以上。

以半導體核心材料為例，日本企業在材料研發上達到了爐火純青的地步，在硅晶圓材料、光罩、靶材等重要的細分子領域，日本企業所佔份額多達50%以上。而中國目前還沒有能夠在這個領域實現較大突破。

其中的關鍵限制因素，仍是自主核心技術。“以金屬硅為例，中國只能做到金屬硅99.9999%精度的提純，而日本卻能將這些初加工產品做到9個9，即99.9999999%的提純程度。”據王東勝介紹，這兩者的級別完全不一樣，中國的只能將產品應用在類似太陽能板中，而日本加工後卻能用在半導體上，價格可以提高五、六倍，甚至幾十倍。

王東勝認為，目前中國工業仍舊非常依賴日本技術。“以廣東地區為例，如果沒有日本技術支撐的話，東莞、深圳本地的電子廠可能有約2/3要關門。”

高端配套的問題在近年來也成為當務之急。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者顧清揚認為，中國製造業具有一定國際比較優勢，能構建更長、更完整的產業鏈，但中國的短板在於供應鏈的高端環節薄弱，未來可以通過科技創新和國際合作彌補。“產業鏈越長就越具有產業集聚效應，越有利於供應鏈安全，對國際企業吸引力就越強。”

杜猛也觀察到，日本近5年來在中國的投資集中在中高端產業。他認為，中國參與日本的產業鏈往高端發展是必然的方向。“中國企業也要升級才能與高端配套。”

（應受訪者要求，王東勝為化名）

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