中國企業，至少還要忍受6個月
首先，對於近期的一些說法，先不要慌張。
因為，提出“美國製造業撤離中國”的是庫德洛，他是美國白宮首席經濟顧問，顧問就是幕僚、參謀，只有發表建議的權力，沒有決策的權力。
而且，美國跟中國國情不同，即使政府決定了，企業配不配合，還是另一回事。
但是，當下中國製造業面臨的困境，以及全球逆全球化的思潮，確實值得非常重視。
對於中國製造業，要從兩方面來看：
1. 從絕對值來看，我很悲觀
全球疫情下，中國製造不可能獨善其身，各國在供應鏈上是彼此高度依賴，哪怕100道工序裡面只有一道工序在人家那裡，人家不復工，你這裡也沒有辦法。
而且，全球因為疫情導致的市場衰退、生產停滯，給中國製造在量上帶來極大衝擊。而且，也確實有一部分產業，開始往西方迴流。
2. 從相對值來看，我不悲觀
從經濟的角度上，製造業會有部分迴流西方，但不可能太大。
一個軟件，能跑出高分，絕不僅僅是因為軟件本身設計得當，更需要底層的操作系統。“中國製造”在供應鏈上的演化，就是一個“操作系統”。你可以搬遷走一些工廠，但很難複製中國製造業的“操作系統”。
西方是“小政府、大社會”，中國是全能型政府，這兩種政府形式跟疫情之間有著不一樣的本質性關係。
西方的有限政府，在疫情初期，能夠有效預警，無法掩藏消息，按說應該早做準備，及時應對。但這次他們如此不重視，一方面是因為對中國信息的不信任，其實越不信任越應該早點準備，結果卻弄得疫情擴散超出想象。
西方的有限政府體制下，不可能對全民禁足，所以完全控制未知病毒的大流行，是做不到的，他們只好採用共存模式。好在大流行的病毒，通常都是致死率不太高的，所以共存模式是可以容忍的。這並不會傷害西方國家的政治正當性。
中國的全能型政府，有兩個隱含的前提——全知和全善：
因為“全知”，所以，在官方沒承認疫情之前，社會上還不能討論，這就會出現“訓誡吹哨人事件”。
但是疫情公開後，“全善”的一面也會浮現出來，比如承諾對所有人進行“兜底性照料”，而且，也可以用強力的手段，控制住疫情的傳播。
說的直白一點：不根除病毒，傷害全能政府的正當性，不傷害有限政府正當性。全面禁足，傷害有限政府正當性，不傷害全能政府正當性。
這是中國與西方國家的本質不同。
從這個角度上講，西方國家治理恢復的慢，而且單個工廠的遷出，並不能影響中國製造的根基；越南等新興市場國家，迴旋的餘地更小，控制疫情能力還不如中國，製造業反倒會迴流中國。
所以，從長遠看，疫情總會被控制，從相對值來看，中國還不用太悲觀。
3. 中國企業，至少還要忍受6個月
很多企業會問，這樣的艱難時刻，還要持續多久。
我的答案是：至少還要半年。
很多搞生物學、病毒學的朋友告訴我，疫苗至少也要一兩年的研發時間，而且這個東西是要靠運氣的。
中國不可能長久切斷和世界的聯繫。這就意味著，中國遲早也必須得接受與病毒長期共存。所以，至少一年，世界經濟是悲觀的，這就帶來兩個結果：
1. 對於具體企業而言，會有不少破產。如果你現在的企業，經受不住至少半年的考驗，那麼能破產，可以早點破產，或者被收購。
2. 現在有一些企業也在逆勢擴張，在不斷擴產。因為它們行業所滿足的線下需求，都是真實驗證過的需求，只是因為疫情被暫時壓制，疫情過去會有很大的反彈，這個意味著誰能活到那個時候，整個市場就都是誰的。只要現金流能撐得住，現在擴張是成本最低的時候。
所以，對製造類企業而言，下一步如何規劃，首先是要看清自己是剛說的兩類中哪一類。
中國最需警惕的，
是“供應鏈武器化”
1. 不信任的情緒在加劇
西方國家的一系列動作，無論成功與否，都至少反應了一種情緒——他們正在喪失對於中國的信任。
這種憂慮的情緒是真實的，並且會與國內的各種憂慮情緒產生共振，讓國內陷入更加擔憂的狀態。
很多人會說，情緒不能當飯吃，西方有這種情緒，又能怎樣？
實際上，儘管短時間內，西方的工廠還搬不走，但情緒會影響人們對於未來的預期。也就是說，存量可能也就那麼著了，但是增量就不一樣了。西方國傢俱體的增量，會發生在與安全相關的產業建設上。
2. 你越戰狼，就越孤立
究竟什麼是安全相關的產業呢？這個問題沒有固定的答案，並且會隨時變化。
在過去，主要是軍工類產業，西方國家的製造業再怎麼外移，也不會把軍工產業轉出去。但是現在，“與安全相關的產業”範圍擴大了。
前段時間，中國供應的部分KN95口罩，在美國檢測出問題，美國人提出質疑。
國內很多輿論都說：“如果你嫌我的口罩不合格，那你就別用啊。”
從我們的角度，可能覺得非常“戰狼”，但是從聽者角度，
別人會認為這是拿口罩來威脅人家，口罩被“武器化”了，上升成為一個與安全有關的問題。
請記住：一切成本優勢，都是建立在不涉及安全問題的前提之下。一旦涉及安全問題，西方將有可能不惜一切代價，重新建廠生產。並且，對於“安全”相關產業的定義，也會隨著不信任的上升，而不斷擴大其邊界。
可以說，真正對中國製造業造成衝擊的，不是自然界的病毒，而是放任這種“不信任”和“分裂對立”肆意發展。
“戰狼式”思維認為，世界是不可信任的。但實際上，世界在某種程度上是可信的，如果完全不可信，那還加入WTO幹嗎？加入那麼多國際組織幹嗎？
所以說，“戰狼式”的玩法，是不能持續的。你越戰狼，自己距離世界就越遠，世界也越會孤立你。
加入國際組織，就意味著與世界有著依存關係。所以，至少在這種關鍵時刻，應該有理性的聲音站出來——千萬不要逞一時口舌，誤了大局。
而且，越是社會底層，越願意“戰狼式地逞口舌”，最後反過來，受傷最嚴重的還是自己。
3. 如果西方重建生產體系，最壞的結果是？
分為兩方面：
一方面是隻重建與安全相關的。那麼像玩具、服裝、日常用品這些，還會留在中國。
但是，整個中國製造業仍會面臨整體的萎縮，企業間競爭加劇，“藍海”越來越少。企業之間會發生極度價格戰，利潤被極大壓低，研發的能力也隨即萎縮，中國的製造業會陷入一種低水平循環，技術進步的能力極大下降。
此時，中國政府會加大投資，拉動需求。再加上整體的需求仍在增長，中國忍受幾年，憑藉內需，仍然能夠繼續跑得動。
雖然會跑得比過去辛苦，但是西方要重建也是需要時間的，在重建過程中的這幾年裡，從外觀上來看中國還可能比西方發展得更好。
另一方面是，西方國家經過幾年的系統重建後，會形成一套獨立於中國的生產體系。而西方的技術和創新遠遠強於中國的，再加上基礎研究強大，政策優惠，人才會迅速聚集。
這種情況下，中國的技術，很可能與西方脫鉤。這就加大了西方在技術創新上的優勢。
中國會努力自救，前10年、20年，能夠發揮現有技術剩餘紅利，繼續向前衝。但是20年後，等進入西方下一代技術後，中國迭代差距跟不上，經濟也就走不下去了。
而且，中國的優勢在於重化工業和電子產業，屬於信息技術的基礎設施，會被信息技術來反向定義其價值。但是，中國在信息產業上，並沒有什麼難以被替代的優勢，有些關鍵領域還大大落後於西方。
所以，中西方產業一旦脫鉤，“十幾、二十年”這個時間週期還可能會縮短。
中國製造的3個困境
1. 比喪失訂單更可怕的，是喪失信任
前段時間，界面新聞、每日經濟新聞等媒體都有報道，中國製造的KN95口罩，被美國檢測出低劣產品過多，質量不合格，因為無法一一分辨，被美國FDA整體移出了口罩供應商。
這個事情，對中國的衝擊很大。因為檢測試紙、呼吸機等，是人命相關的事情。它不比一個普通玩具，質量沒達標，影響沒那麼大。
實際上，真正有質量問題的口罩，就是那麼幾個，一些渾水摸魚的商家，敗壞了整個中國製造的名聲，讓中國所有的口罩製造商無訂單可做。
這一事情，跟瑞幸一樣，數據造假，打了所有中概股的臉，讓整個投資市場，對中概股失去信心。一個“老鼠屎”，攪壞一鍋湯。
所以說，比喪失訂單更可怕的，是喪失信任。劣質產品和造假，對中國製造，是比肺炎更恐怖的“病毒”。
2. 缺乏從0到1的創新
現在，輿論經常說，我們現在有很多“偽創新”，就是搞一些噱頭，玩一些概念，對產品的使用，沒什麼實際影響。
這個問題得更細緻地分析。
中國有很多實用新型的創新，但這不是從0到1的創新。
美國多是從0到1的原創發明，我們往往是從1到100做的比較好，就是在生產中，不斷地改良，不斷地迭代進化。這是我們的一種比較優勢，儘管沒有從0到1那麼高價值，但仍值得鼓勵，說它是“偽創新”，有點刻薄。
但是我們需要警醒的是，加大基礎研究，努力在0到1之間實現突破。
3. “工匠人才”的缺乏
中國製造一直處在低水平競爭維度，實際上跟“工匠人才”的缺乏密切相關。
前幾天，我跟一個口罩廠的朋友訪談，他說：“做防護口罩需要熔噴布，而高端的熔噴布基本都在韓國。”
我問他：“高端和不高端的區別在哪？”
他說：“熔噴布有一個很重要的工序叫駐極，就是讓熔噴布帶上淨電荷，帶電前和帶電後，口罩對病毒的吸附能力能差出一倍多，所以駐極工藝對於熔噴布的品質十分關鍵。而韓國做出的熔噴布，淨電荷的存留時間比中國的高出一個數量級。”
我很吃驚，問他，這是因為設備的差異嗎？
他說，不是，設備都是一樣的，關鍵在於工人的手藝。一樣的設備，不一樣的手藝，做出來的東西是不同的。
所以說，“工匠人才”十分重要。這就好比新東方廚師學校畢業的人，同樣的照著菜譜炒菜，味道是不一樣的。這背後的區別，就叫“手藝”。
這種“手藝”，學校是教不了的，得靠長時間的積累和悟性。我在《溢出》一書中，把這個稱為“隱性知識”。
中國製造距離高端製造，很多時候，不在於設備和技術，就是缺的這種“隱性知識”。要培養這個，沒有別的辦法，需要穩定的“工匠人才”隊伍，以及足夠多的製造產業和長時間積累。日韓，都是這麼過來的。
對中國製造走出困境的4點建議
中國距離製造強國，還有很遠的路要走。要想成為真正的經濟強國，不能依靠炒房地產、炒金融、吹IT泡沫，而是需要務實精神，通過腳踏實地、培養紮實的實業做支撐。
對此，我有4點建議：
1. 讓人口紅利，轉換為制度紅利
在中國製造這個操作系統裡，產業鏈是比較健全的，以前物流成本高、效率低，但這些都會隨著市場自動校正。
現在主要問題是，很多地方不應該有的稅費，加重了負擔，導致產業鏈效率低下。還有就是，一些地方盲目地招商引資，導致產業衝突，效率低下。
所以，下一步的重點工作，就是進一步“放水養魚”，完善制度優勢，讓制度紅利承接人口紅利，繼續走下去。
2. 努力提升“中國製造”品質
今天我們看“日本製造”“德國製造”成了一種信仰。去日本搶馬桶蓋，去德國買高端機床。
實際上，一百多年前，“Made in Germany”原來是一種恥辱的代名詞，因為英國產品質量好，德國的產品差勁，為了防止以次充好，英國要求從德國進口的所有貨物上，都要標註“Made in Germany”。
後來德國下大力氣，提升產品品質，才逐漸取代了英國貨。日本也是一樣，“日本製造”曾經也是低廉產品的代名詞。
從低端到高端都需要一個過程。這個過程中，需要國家付出更多努力，下大力氣完善市場標準，嚴格質量規範。
現在95後，00後，越來越喜歡國潮，這也代表國貨的崛起。但還不夠，需要更多的高端產業崛起。
3. 建立非政府主導的自治協會
工匠的匱乏，跟行業自治緊密相關。
要有大量“工匠人才”，就必須有好的評價體系，才能鼓勵更多地技術工人願意沉下心來，努力的鑽研，經過10年、20年，最終成為真正高手。
這就需要社會上有成熟的行業自治協會。造假牟利這事，人性都一樣，老美也一樣。但是他們玩一次被逮著了，就再也沒機會玩了。在中國這邊，往往改換頭面還能接著玩。原因就在於有無行業自治。
舉個現實的例子：為什麼中國醫患矛盾這麼多，而美國卻很少呢？
實際上，醫生跟患者之間有“知識壁壘”，這個鴻溝哪個國家都一樣。病人無法判斷，你究竟是基於專業知識做出的診斷，還是基於私心，想多開藥物呢？
西方國家的解決方案是，有很多醫師協會。病人跟醫生之間，有很多知識差距，但是醫生之間沒有，醫生之間知識都是透明的，都是懂行的。
民間很多協會自發成立，受到認可的醫生，加入協會。如果醫生違反職業道德，踢出協會。這樣，人們不需要判斷醫生的專業水平，就看是不是屬於哪個協會就可以了。
這樣就建立了信任機制，化解了醫患矛盾。而加入協會的優質醫生，也能夠因為信任多賺錢。
這裡有一點需要特別注意：這個協會必須是行業自治的，不能是官方和政府主導的。因為一旦是政府主導，民眾就會懷疑，入會的醫生，是否會有跟官員的私人關聯存在，協會的公信力就大大下降。
各行有各行的規矩，國家即使出於好心，也不知道怎麼去激勵這些工匠，很容易外行領導內行。但是內行的人是懂的，所以需要自治。
這個道理，對於製造業也是一樣的。
4. 保中小企業，就是保我們自己的未來
疫情很可能長期持續，但無論如何，都要做好最壞的打算。
當下，直面的現實是，很多中小企業熬不住了，但中小企業解決了國內80%的就業，是就業的主力軍。
再加上今年以來，受疫情壓力，很多企業縮招，甚至裁員。
而且，無數中小企業，構建了中國製造的產業鏈。如果這一輪中小企業無法保住，很可能會動搖整體中國製造的根基。這種影響，就不可估量了。
所以，要從國家層面保護中小企業，也就是保護我們自己的未來。
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