嬰兒奶粉用乾粉狀手持測量勺的婦女
因海外疫情升級，代購難以正常進行，一些奶媽奶爸紛紛將目光轉向國內市場。財聯社記者日前走訪多家超市瞭解到，國內市場的奶粉銷售均出現不同程度的增長。與此同時，近期陸續發佈的乳企一季度業績顯示，國產品牌增幅明顯，大有“逆襲”之勢。
業內人士表示，疫情下危與機並存，乳企分化加速。未來三年奶粉行業格局將重塑，一方面國產奶粉與進口奶粉優勢切換，另一方面小企業面臨“被洗牌”，市場資源進一步向行業頭部靠攏。
代購“斷供”，本土品牌“逆襲”
4月28日，家住廣州的彭琪向記者表示，以前一直託在歐洲的朋友代購奶粉，“因為疫情發生，幫她代購的朋友今天告訴我回國了，寶寶的下一批口糧一時沒了著落”。她注意到，微信朋友圈裡的幾位代購，都陸續發出消息稱，由於物流等原因，代購的奶粉停供或者即將斷貨。
“大寶、二寶都是吃從澳洲代購奶粉，近幾天準備買，發現價格漲了很多，每罐多了50元，”鄭琳從澳洲代購奶粉已經有3年，頭一次碰到價格漲幅這麼大。
對於代購奶粉價格上漲的原因，在澳大利亞從事代購工作多年的唐女士表示，“疫情發生後，很多門店關了，加上很多人搶購奶粉，幾經周折才到找老闆拿到奶粉。而且疫情前只要幾天就能寄到，疫情期間需要2個月時間，甚至更長，時間的不確定導致一些顧客退貨。物流費用比平時貴了很多。各方面因素綜合起來，成本就高了。”
疫情下，海外代購奶粉價格波動明顯，物流通道受阻。相比之下，國內電商平臺上奶粉供應充足，價格平穩，銷售量在暴增。天貓國際母嬰行業負責人丘敏介紹，“全球疫情蔓延，近期奶粉消費增長很明顯，今年3月進口奶粉銷售同比增長80%。”
記者在深圳各大超市走訪發現，奶粉成為人氣引流產品擺放在顯眼位置。沃爾瑪超市相關負責人告訴記者，疫情發生後，奶粉銷量增幅明顯。其表示，“沃爾瑪既有美贊臣、達能、美素等進口奶粉品牌，也有飛鶴等國產奶粉品牌。根據2020年一季度超市銷售的數據，國產奶粉一季度銷量整體增長達到近10%。”
奶粉銷量的上升，帶動乳企業績增長。貝因美(002570.SZ) 4月28日午間公佈的一季報顯示，公司一季度實現營業收入7.14億元，同比增長12.79%；歸母淨利潤0.13億元，同比增長45.24%。前一日，澳優 (1717.HK)發佈的業績報告亦顯示，公司一季度有望實現收入約19.10億元至19.35億元，較2019年同期增長25.7%至27.4%；實現淨利潤為人民幣約2.90億元至3.00億元，較2019年同期增長49.1%至54.2%。
此外，中國飛鶴（6186.HK）亦表示，預計今年第一季度收入增速不低於30%。君樂寶則透露一季度奶粉產銷量將同比增長50%以上。
據一位業內人士分析，“從目前公佈的一季報來看，國產奶粉增長速度整體比進口奶粉更快，不少國產奶粉都實現了二位數增長，而進口奶粉中，即使是業績較好的達能等，增幅也僅是個位數。”
業績分化，行業洗牌將至
幾家歡喜幾家愁，在疫情衝擊之下，也有不少乳企的“日子”並不好過。
伊利乳業（600887.SH）4月28日晚發佈的2020年一季報顯示，公司一季度僅實現營業收入205.44億元，同比下降10.98%；實現淨利潤11.43億元，同比下降49.78%。燕塘乳業（002732.SZ）則預計，一季度淨利潤約在76.6萬至98.5萬元之間，同比下滑將達到91%到93%。新乳業（002946.SZ）、莊園牧場（002910.SZ）等乳企的業績預告亦顯示，一季度的盈利均將較上年同期有所下滑。
有意思的是，對於虧損的原因，各乳企均指向在疫情影響下，乳製品終端需求受到一定抑制。
“疫情對奶粉行業的影響有正有負，危與機並存。疫情中的‘危’是，疫情影響了消費者在實體店的購買，很多門店關閉，疫情時期還可能出現上游原料供應緊缺，原料成本大幅上升等。疫情中的‘機’是，許多習慣於海外代購的消費者，把目光轉向新的購買渠道和產品。奶粉行業發展到現在，已經有許多中國乳企在海外開發了工廠，很多海外乳企也在中國開發了工廠。那些在供應鏈、終端動銷、線上銷售、線上品牌宣傳方面能力強的奶粉企業將有更多機會。對於國產奶粉品牌來說，尤其是發展良機。”一名業內人士分析。
“疫情之下，考驗的是我們的反應速度。” 貝因美履職一年半的總裁包秀飛4月28日下午在年報交流會上表示，3月份，貝因美在全國增設3000多家分銷門店，並通過動員電商渠道、客戶熱線、實體母嬰店等全渠道，實現線上線下互相導流。
據記者瞭解，澳優亦迅速調整了客戶維護策略，推出了一系列線上活動及服務，如增加線上課程頻次，為會員提供防疫小知識、餵養方法、營養常識諮詢等。此外，隨著3月多趟中歐鐵路澳優產品專列到貨，澳優產品的市場供應也將得到保障。
“乳企分化正在加速，奶粉行業正迎來新一輪洗牌，”一名乳業資深行業人士表示：“未來3年奶粉行業格局將重塑，一方面國產奶粉與進口奶粉優勢切換，未來將出現國產品牌往一二線走，外資品牌往三四線走。另一方面市場資源進一步向行業頭部靠攏。2020年如何應對好後疫情時代，是乳企發展的關鍵。”
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