©作者：高山
編輯：西貝
消費金融的萬億賽道正湧入越來越多的巨頭混戰。
4月9日，上海銀保監局發佈公告，批准平安消費金融有限公司開業（下稱"平安消金"），這是國內第25家開業的消費金融公司，中國平安也正式添加一張消費金融公司牌照。
根據批覆內容，平安消費金融有限公司的業務包括：發放個人消費貸款、接受股東境內子公司及境內股東的存款、向境外金融機構借款、經批准發行金融債券、境內同業拆借、與消費金融相關的諮詢代理業務、代理銷售與消費貸款相關的保險產品等。
早在去年10月24日，中國平安集團董事會決議設立消費金融公司。同年11月21日，中國銀保監會官方發佈批覆，同意中國平安保險（集團）股份有限公司在上海籌建平安消費金融有限公司。從同意籌建到完成開業申請，平安消金用了不到5個月時間，刷新了此前的記錄。
根據上海銀保監會的批覆顯示，平安消金註冊資金為50億元人民幣，僅次於捷信消費金金融，超過馬上消費金融和招聯消費金融。在目前開業的持牌消費金融公司中，捷信消費金融註冊資本規模最大，註冊資金為70億元，其次是註冊資金為40億元的馬上消費金融，招聯消費金融以38.68億元的註冊資金位居第三。
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巨頭奪金分化加劇
實際上，2019年下半年以來，銀保監會接連批覆了多張消費金融牌照。除了平安消金以外，還有小米旗下的重慶小米消費金融有限公司，以及光大銀行控股子公司北京陽光消費金融股份有限公司。此外，建行、江蘇銀行、南京銀行和TCL集團等，也都在加速消費金融牌照申請。
自銀行、保險、互聯網三方巨頭陸續殺入消費金融，消費金融行業進入巨頭奪金時代，業績分化也在加劇。
截至4月13日，已經有10家持牌消費金融公司公佈2019年財報。消費金融成績亮眼，但也存在業績分化，行業增速放緩等現象。2019年有6家消金公司營收超過10億元，合計營業收入超300億元；8家消金公司實現盈利，合計淨利潤達38.07億元。
具體來看，招聯消費金融、馬上消費金融和中銀消費金融等頭部企業韌性較強，地位難以一時撼動，淨利潤均有不同程度增長；長銀五八消費金融成為行業最大“黑馬”，淨利潤超2億元，暴增1809%。此外，個別平臺波動比較大，如華融消費金融由盈利轉為虧損，晉商消費金融也出現淨利下滑。
同時，業績規模迅速擴張的持牌消費金融公司，也面臨不良率逐年攀升問題，招聯消金作為國內消費金融頭部企業，2016年、2017年、2018年和2019年上半年，不良貸款率分別為0.82%、1.24%、1.93%和2.08%；長銀五八消金2019年的不良率是1.18%。
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那些不得不離開的高管
近兩年，整個行業競爭加劇，持牌消費金融企業爆發了董監高頻繁變動浪潮。
據企查查顯示，近日，上海尚誠消費金融股份有限公司（以下簡稱“尚誠消金”）高管發生變動，董事兼總經理胡浩中、董事姚安明退出，新增董事李張魯。
隨著胡浩中離任，目前尚誠消金總經理一職被空缺出來，監管部門也尚未有新的人員任職批覆；除了總經理一職，尚誠消金還共設有3位副總經理。
公開資料顯示，尚誠消金成立於2017年8月，總部位於上海。共有四大股東，分別為上海銀行、上海攜程集團、博裕資本、紅杉資本，持股佔比分別為38%、37.5%、12.5%、持股12%。
實際上，除了尚誠消金之外，根據各地銀保監局披露，近兩年多家持牌消費金融公司獲得高管任職資格批覆，主要涉及三類職位：董事長、總經理、董事。
據一視財經不完全統計顯示，今年已有蘇寧消費金融、哈銀消費金融、四川錦程消費金融、盛銀消費金融、中郵消費金融、河北幸福消費金融、中銀消費金融、晉商消費金融、杭銀消費金融等9家持牌系消費金融公司有董監高調整。
2019年底，中國銀保監會浙江監管局官網發佈，杭銀消費金融獨立董事成少勇任職資格獲得批覆。
而杭銀消費金融屬於近年高管變動最多的一家消費金融公司。
資料顯示，杭銀消費金融成立於2015年12月，註冊資本最初為5億元，由杭州銀行與西班牙對外銀行（BBVA）及浙江網盛生意寶股份有限公司、海亮集團有限公司等公司共同設立。
據一視財經統計，從2019年10月15日至11月15日之間，杭銀消費金融高管的第5次獲批消息，也就是說，杭銀消費金融高管正面臨“換血”，共有1位副董事長、1位董事、1位獨立董事和2位副總經理先後獲批任職資格。
根據中國銀保監會官網統計顯示，10月16日，中國銀保監會浙江監管局官網發佈核准杭銀消費金融胡世華的董事任職資格；10月17日，核准杭銀消費金融副董事長寇傳平任職資格批覆；11月11日，核准杭銀消費金融陳昊任職副總經理資格；11月12日，核准核准杭銀消費金融蔣燕青任職副總經理資格；11月15日，核准杭銀消費金融成少勇獨立董事任職資格。
除了杭銀消費金融之外，還有多家高管“換血”。
具體來看， 2月22日中國銀保監會黑龍江監管局披露，核准秦晴出任哈銀消費金融有限責任公司（哈銀消費金融）首席風險官的任職資格。
6月25日，廣東銀保監局批覆，核准顧雲峰出任中郵消費金融有限公司副總經理的任職資格。
6月28日，遼寧銀保監局曾發佈核准李欣擔任盛銀消費金融有限公司董事的消息。
7月22日，河北銀保監局核准蘇娜出任河北幸福消費金融股份有限公司董事長任職資格，及李博副總裁任職資格。
7月31日，銀保監會核准劉鋒出任蘇寧消費金融有限公司總經理任職資格。
8月5日，銀保監會披露，核准孫進擔任四川錦程消費金融有限責任公司董事任職資格。同日，上海銀保監局披露，核准王軍中銀消費金融有限公司副總經理的任職資格。
8月19日，銀保監會披露，核准李欣擔任盛銀消費金融有限公司董事長。
另外值得關注的是，同時，也有銀保監會拒絕任職資格的批覆，而此情況在業內尚屬少見。
6月25日，山西銀保監局不予批覆李文莉擬任晉商消費金融董事長的任職資格。原因是李文莉不符合《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》第十七條規定。
資料顯示，晉商消費金融成立於2016年2月份，註冊資本為5億元，總部位於山西太原，是經原銀監會批准成立的全國第14家消費金融公司。晉商銀行是晉商消費金融的第一大股東，持股40%，其他股東分別為、奇飛翔藝（北京）軟件有限公司、天津宇信易誠科技有限公司、山西華宇商業發展股份有限公司、山西美特好連鎖超市股份有限公司，持股比例分別為25%、20%、8%、7%。
於此同時，坊間有消息稱，原微貸網創始人之一的葉巍或將出任海爾消費金融副總經理，海爾消費金融及其股東方面雖未對此回應及公告，但今年已被監管批覆確認。
資料顯示，葉巍畢業於浙江大學，曾於2013年加盟平安集團，創立娛樂金融事業部並擔任總經理；2016年，葉巍加盟微貸網，為微貸網創始團隊一員。
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他們為什麼扛不住了？
有業內人士認為：“在行業競爭越發激烈的情況下，持牌系消費金融公司除了正常的人事變動及股東變動之外，最大的可能是業績承壓。”
目前行業競爭加劇，各家消費金融公司業績分化嚴重，有些消費金融公司壞賬壓力加大，部分高層難以實現股東的期望。
這一點似乎從側面可以得到印證，從上述人事變動信息中可以發現，業內規模較大的消費金融公司比如捷信消費金融、招聯消費金融、馬上消費金融等公司在今年都尚未發生高管變動。
可以看到的是，當下的消費金融行業，競爭越發激烈。目前的消費金融市場，除了銀行、消費金融公司等傳統參與者以外，信託公司、互聯網公司、網貸平臺、助貸機構等都參與其中。
據零壹智庫的統計，2018年末排名前六的消費金融公司總資產規模達2962億元，佔19家可獲取數據公司總資產規模的79%。行業集中度高，加上用戶結構和產品趨於同質化，同行間競爭的壓力比較大。
有業內人士認為：“整體看，頻繁變動的消費金融公司高管充分說明了消費行業仍在成長摸索期，對於消費金融公司而言，需要有效平衡短期規模與盈利目標和長期把控風險前提下的健康穩定發展目標之間，高管不宜過於頻繁變動，在做好戰略規劃基礎上應當儘可能穩定高管團隊，從而讓正確的公司戰略能夠有效落地，否則可能因為頻繁的人事變動錯過行業發展紅利期。”
