證券代碼：688299 證券簡稱：長陽科技 公告編號：2020-013
寧波長陽科技股份有限公司
2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》及相關格式指引的規定，本公司將2019年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額及資金到位情況
2019年10月12日，經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]1886號”《關於同意寧波長陽科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》同意註冊，公司首次向社會公開發行人民幣普通股股票70,642,200.00股，每股面值1.00元，每股發行價格13.71元，募集資金總額為人民幣968,504,562.00元，扣除發行費用人民幣111,786,359.20元（不含增值稅進項稅），實際募集資金淨額為人民幣856,718,202.80元。上述募集資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了信會師報字[2019]第ZA15720號《驗資報告》。
（二）募集資金使用及當前餘額
單位：人民幣元
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注1：截止2019年10月30日募集資金餘額874,496,628.00元包含部分未支付、未置換髮行費用。
注2：2019年度支付的發行費用包括信息披露費1,650,000.00元，發行手續費用及其他費用40,302.00元。
注3：截止2019年12月31日募集資金餘額734,473,613.07元，包括活期存款73,473,613.07元，定期存款56,000,000.00元及結構化存款605,000,000.00元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規範募集資金的存儲、使用和管理，切實保護投資者合法權益，公司根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定和要求，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》。
根據《募集資金管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，公司分別在中國銀行寧波市科技支行營業部、中國建設銀行寧波慈城支行、廣發銀行寧波分行營業部、中國工商銀行寧波鼓樓支行、寧波銀行百丈支行及上海浦東發展銀行寧波分行開設了募集資金專用賬戶，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。公司、發行保薦機構華安證券股份有限公司與上述6家銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金進行專戶存儲管理。報告期內，本公司在募集資金的存放、使用過程中均按照《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定履行，不存在違反《募集資金管理制度》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》規定的情形。
（二）募集資金專戶儲存情況
截止2019年12月31日，本公司募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年內，本公司募集資金實際使用情況如下：
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣4,057.24萬元（包括置換先期投入金額1,561.56萬元），具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。
（二）募投項目先期投入及置換情況
在募集資金實際到位之前，公司已通過自籌資金進行募集資金投資項目的投資合計人民幣15,615,630.27元（截止2019年11月10日），具體情況如下：
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公司已用自籌資金支付的發行費用金額為7,290,236.03元（截止2019年11月10日），其中支付承銷保薦費用3,773,584.91元，支付律師費1,909,916.61元，支付審計評估及驗資費用1,132,075.45元，支付發行手續費用及其他474,659.06元。
上述以自籌資金預先投入募投項目的情況業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）鑑證，並出具了信會師報字[2019]第ZA15787號《鑑證報告》。
根據2019年11月18日公司第二屆董事會第七次會議的相關決議，公司使用募集資金15,615,630.27元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，使用募集資金7,290,236.03元置換以自籌資金預先支付的發行費用，合計使用募集資金22,905,866.30元置換前述預先投入的自籌資金。公司獨立董事、監事會對該議案事項均已發表了明確同意的意見，華安證券發表了《華安證券股份有限公司關於寧波長陽科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的核查意見》，對公司實施本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金的事項無異議。
截止2019年12月31日，公司已使用15,615,600.00元置換預先投入募集資金。
（三）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（四）對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
根據2019年11月18日公司第二屆董事會第七次會議的相關決議，公司使用額度不超過人民幣7億元的暫時閒置募集資金進行現金管理，在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品，在上述額度範圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事、監事會對該議案事項均已發表了明確同意的意見，華安證券發表了《華安證券股份有限公司關於寧波長陽科技股份有限公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的核查意見》，對公司本次使用部分閒置募集資金進行現金管理的事項無異議。
本年度，本公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理的情況如下：
截止2019年12月31日，本公司使用暫時閒置募集資金購買的現金管理中中國建設銀行股份有限公司寧波江北支行結構性存款1000萬元已到期並贖回，上海浦東發展銀行寧波分行結構性存款1000萬元已到期並贖回，其他現金管理產品尚未到期。截止2019年12月31日，本公司提前贖回了於寧波銀行百丈支行購買的部分定期存款300萬元。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
根據2019年11月18日公司第二屆董事會第七次會議的相關決議，公司使用9,800萬元超募資金歸還銀行貸款。公司獨立董事、監事會對該議案事項均已發表了明確同意的意見，華安證券發表了《華安證券股份有限公司關於寧波長陽科技股份有限公司使用部分超募資金歸還銀行貸款的核查意見》，對公司本次事項無異議。2019年12月4日，公司2019年第一次臨時股東大會對該事項發表了同意意見。截止2019年12月31日，公司已使用9,800萬元超募資金歸還銀行貸款。
（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
截至2019年12月31日，本公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
截止報告出具日，根據2020年2月27日公司第二屆董事會第九次會議的相關決議，公司使用剩餘超募資金（含利息）22,994.16萬元用於投資建設“年產3,000萬平方米高端光學深加工薄膜項目”。公司獨立董事、監事會對該議案事項均已發表了明確同意的意見，華安證券發表了《華安證券股份有限公司關於寧波長陽科技股份有限公司使用剩餘超募資金投資建設“年產3,000萬平方米高端光學深加工薄膜項目”的核查意見》，對公司本次事項無異議。2020年3月16日，公司2020年第一次臨時股東大會對該事項審議通過。
（七）節餘募集資金使用情況
本公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投項目的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內，本公司募投項目未發生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
我們認為，長陽科技2019年度《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告［2012］44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字［2013］13號）及相關格式指引的規定，並在所有重大方面如實反映了長陽科技募集資金2019年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構或獨立財務顧問對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
經核查，本保薦機構認為：公司2019年度募集資金存放與使用情況符合《上 海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規和規範性文件的規定，對募集資金進行專戶儲存和專項使用，並及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
八、上網公告附件
（一）保薦機構華安證券股份有限公司關於寧波長陽科技股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告；
（二）立信會計師事務所（特殊普通合夥）關於寧波長陽科技股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑑證報告。
附件一：《募集資金使用情況對照表》
特此公告。
寧波長陽科技股份有限公司董事會
2020年4月16日
附表1：
募集資金使用情況對照表
2019年
編制單位：寧波長陽科技股份有限公司 度
單位：人民幣萬元
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