在14世纪晚期，当中国正处于内乱时，外边的国家都在迅猛的发展。突厥的贵族帖木儿正在中亚急速的扩张势力，先后征服了阿富汗、波斯、印度等国家，最后又联合刚刚建立不久的大明朝一起出战元朝，终结了元朝的统治。帖木儿也渐渐地从一个小小的部落，发展成热周围国家都害怕的帖木儿帝国。
帖木儿不仅占领了当时蒙古帝国的疆土，还四处扩张，印度、奥斯曼国、波斯等国家被打败，在当时的亚洲除了明朝，没有一个国家能够抵挡住帖木儿的雄兵。不过一山不可容二虎，野心很大的帖木儿帝国又将目光移到了明朝之上，他将大明作为最终的目标。
不过或许是天佑中华，如果当时中国还处于混乱时期，那中国一定会成为帖木儿帝国的口粮，但是幸运的是朱元璋在那时刚刚推翻了元朝的统治，全国上下一心，士气正旺，大明也想要一鼓作气拿下哈密、征服西域，恢复汉唐的疆域。然而因为某些原因，明军最终还是停留在哈密，没有再往西前进。这让西域的各个国家部落都松了口气，急忙的进贡明朝，表明自己对于大明的臣服之心，而帖木儿也在其中。
帖木儿一边想要侵占大明，一边又对大明俯首称臣，这让大明朝也认为帖木儿是十分的忠心的。然而一听到大明朝内乱，帖木儿就觉得时机到了，准备出兵二十万拿下大明。只不过帖木儿时运不济，在进军途中就不幸离世，他的儿子继承了铁木真的遗愿，不过他的四个儿子都服从其他人，于是他们之间就爆发了内乱。这也让大明有了准备，朱棣一边加强西北边塞的守卫，一边准备向西方各国示威。
在大臣们的建议下，朱棣决定举办一场世界罕见的大阅兵，邀请西方各国观看。于是在两年后，二十多个中西亚国家的使团先后抵达，帖木儿帝国也在其中。大明朝军士向对方展示了骑兵骑射、长枪突击、之后还表演了火器射击，让诸国震动，不敢与之敌，全都向朱棣跪拜。
帖木儿的使臣回到帝国后，就马上劝阻国王：万万不能与大明开战，别说是二十万军队，就是二百万都远远不够。而国王听完使臣的解释后，也是被大明朝的强大所震惊，不敢行动，只能派出使臣与大明交好。
