目前，中國的新冠肺炎疫情已經趨穩，然而其在歐美蔓延的勢頭還未減退。這對全球的電子半導體產業鏈形成了較大沖擊，眾多芯片企業的日子都不太好過，紛紛下調了財測。不過，隨著遠距離辦公/教學、收看影音、遊戲等生活方式與社會行為的轉變，以及以中國大陸為代表的5G新基建政策落地，包括5G基站、數據中心、雲計算、服務器等所需的芯片需求穩健，有的還出現了逆勢增長的局面。這樣，相關的芯片廠商，以及產業鏈上下游的合作伙伴都將受益，這些為整體低迷的半導體產業增添了不少亮點和活力。下面就簡單介紹一下。
5G基站芯片
由於疫情造成的居家隔離現象，大量5G概念的在線應用（如在線教育、在線醫療等）需求大規模增加，以及政府的支持，使得5G建設表現出很強的迫切性，因此，今年的5G資本支出存在超預期可能。
3月底，以華為和中興通訊為代表的4家電信設備企業中標了中國移動2020年5G二期無線網主設備集中採購。其中，華為取得份額達到57.7%，涉資214.1億元，中興中標份額28.9%，涉資107.3億元。
為此，華為雖然砍掉了臺積電部分手機芯片訂單，但卻增加了數量可觀的5G基站芯片訂單，包括網絡處理器、通信，以及射頻前端芯片（特別是PA）訂單，這為臺積電貢獻了不少營收。相應地，一直是華為重要合作伙伴的封測大廠日月光投控也將從中受益。
4月7日，據中國臺灣電子時報報道，日月光以2.5D/interposer技術為基礎的先進封測製程，拿下了中興通訊自主開發的5G基站芯片量產大單。據悉，日月光扇出型面板級封裝(FOPLP)曾於2019年上半年取得了華為海思的封測訂單。
總體來看，儘管疫情持續蔓延，但5G芯片供應商仍對2020年5G市場持樂觀態度，另外，主要芯片供應商一直在考慮通過降低5G芯片價格來確保獲得更多訂單，這也是大勢所趨，即使沒有疫情發生，今年的5G芯片價格也會有較大降幅，以適應快速擴容的5G市場。
服務器芯片
受疫情衝擊，雲辦公、雲遊戲、雲教育等產業爆發，對於數據中心的建設需求旺盛，對相應的CPU、FPGA、存儲器等提出了更多需求。
其中，AMD是CPU的受益者，而賽靈思則是FPGA的主要受益者。
近幾年，AMD的上升勢頭很猛，而疫情下計算機和數據中心的強勁需求，進一步帶動了AMD訂單的增長，相關芯片代工製造，以及封測量也有望提升，臺積電、日月光投控、通富微電等將受惠。
通富微電總部位於江蘇南通崇川區，先後在南通蘇通科技產業園區、合肥和廈門佈局設廠，2016年進一步收購AMD蘇州及馬來西亞檳城各85%股權，與AMD保持著緊密的合作關係。
另外，存儲器總體需求受疫情影響不大，儘管手機端消費需求較弱，但由於主要大廠庫存偏低，加上來自服務器、網通、和筆電端需求暴增，帶動相關服務器用NAND Flash、NOR Flash和DRAM需求強勁，抵消了手機端需求的下滑。
中國大陸已恢復往常復工水平，相關服務器、網通路由器和連網系統廠加速補充庫存，推升了存儲器合約價。其中，以應用在雲端服務器和筆電固態硬盤（SSD）等所需的NAND Flash和NOR Flash漲勢最明顯，本季合約價漲幅達5%至10%。至於DRAM合約價，仍在觀察三星、SK海力士和美光這三大廠的態度，但模塊廠認為仍維持漲勢，但漲幅會受疫情影響，約在持平狀態或上漲5%。
再有，雲計算、數據中心建設也在拉動光模塊市場。在光模塊成本結構中，光芯片的價值含量最高，光芯片能佔到光模塊物料成本的30%~50%左右，高速率光芯片甚至能到60%。
在中國市場，目前，本土企業已能實現10Gb/s的激光器量產，25Gb/s激光器尚待成熟。而採用PAM4技術實現帶寬調製的光模塊（如200G、400G等速率）則需要用到數字信號處理芯片（DSP），這塊還需要進口。
因此，這一波數據中心的增長，對於中國和全球的光芯片增長都是一大刺激。
遊戲類芯片
疫情期間，眾多年輕的上班一族都滯留在家，這給網上娛樂和遊戲產業帶來了極大的增長空間。以遊戲機為例，Switch熱賣，使得相關芯片廠商業績大好。
旺宏是Switch只讀存儲器（ROM）獨家供貨商，Switch大賣帶動旺宏3月合併營收環比增長39.8％，同比增近一倍，首季合併營收為歷年最佳。
原相供應Switch傳感器IC，首季合併營收季增逾一成，同比增七成。
立積供應Switch射頻開關芯片，首季業績創歷史新高，同比增九成。該公司2月自結稅後純益同比增長185%。
瑞昱供應Switch音頻芯片，3月合併營收環比增長6.3％，首季業績同比增長兩成，創歷史同期新高。
存儲方面，過去遊戲機採用HD，但其速度較慢，隨著遊戲軟件越來越多，今年新機開始採用NAND，這有利於提升遊戲流暢度及下載速度，除了會推動遊戲機內嵌的SSD增長外，還可以刺激外接擴充的存儲卡，預計下半年會看到其對相應芯片業績的貢獻，且未來仍會有快速增長空間。
醫療器材MCU
本次疫情爆發，使得測溫儀和呼吸機等醫療設備成為了全球關注的焦點，而其市場需求也出現了井噴式的增長，使得相應的MCU和傳感器供不應求。
據工商時報報道，3月中旬及之前，額溫槍相關電子元器件主要是中國大陸終端客戶在應急載貨，最近因為毆美客戶需求暴增，臺灣地區各大MCU廠在交貨大陸醫療器械公司的同時，也陸續收到歐美製造企業的很多詢單。
其中，有一個重要轉變，是世界各國政府開始公佈不同水平的封禁政策，定點醫療機構和人民重視程度的提升，直接催生了公共設施和國民的溫度測量要求。相關生產商除向國際IDM大廠提交訂單以外，也開始向中小型MCU廠家尋找方案和一手貨源。
中國大陸極少數具備出口毆美醫療資質的公司已收到很多訂單，上游MCU、紅外傳感器等電子元器件供應鏈也熱鬧起來。
因為通用性強，大陸MCU廠家也已經主動促進方案開發量產和替代，伴隨著開工率和生產能力的提高，也有希望在海外訂單的大蛋糕中分到一塊。
硅片
無論是哪個應用領域，何種類型的芯片，其製造和生產都離不開上游的主要半導體材料——硅片。疫情對多種類型芯片的拉動，也帶動著硅片市場發展。從剛過去的三個月來看，市場對硅片的總體需求還是可觀的，不過，疫情的不確定性也將給下半年全球硅片市場帶來諸多不確定性。
以中國臺灣的硅片企業為例，島內三大硅片廠環球晶、中美晶及合晶3月營收較上月均實現正增長，且增長幅度均超過一成。由於市場擔憂日本封城後（日本是全球第一大硅片產地），未來可能對全球硅片供給產生影響，因此出現預防性採購增加情況。
環球晶3月營收較上月增加18%，創近六個月新高。中美晶3月營收環比增長17%，第一季度營收環比增0.2%，但同比減12.7%。合晶3月營收環比增長13.0%，第一季營收較去年第4季略增1.19%。日本疫情3月出現擴大跡象，市場也出現下游廠有預防採購增加的情況，帶動了臺灣地區硅片廠3月營收增長。
昨天，SEMI發佈的硅片市場報告（Silicon Wafer Market Monitor）指出，今年下半年硅片市場有兩種可能情況出現：一是疫情造成的市場不確定性持續發酵，全球硅片市場銷售下滑；二是因芯片銷售反彈強勁，呈現上升態勢。
SEMI認為，關鍵在於疫情產生的不確定性是否會導致硅片需求下降，或是對市場的重大沖擊可以控制在短期的幾個月內。
若疫情持續肆虐，影響半導體市場需求至今年下半年，硅片的出貨量增長預計只能延續到第二季度，並在第三季度開始下滑。在這種不樂觀的情況下，儘管第二季度出現大幅增長，預估今年12吋硅片出貨量將持平或略有下降，8吋和6吋的出貨量將分別減少5%和13%。
不過，如果今年下半年開始出現產業強勁復甦的跡象，第二季度的囤積庫存將有助於推動硅片出貨量的增長。
結語
疫情給半導體業帶來了嚴峻挑戰，同時也蘊藏著機遇，無論是當下，還是不確定的下半年，挑戰和機遇肯定還將並存，需要提前研究和把握。
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