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疫情在5月解封，那麼越接近5月，市場表現的越恐怖。也許美股還有一輪迴撤。如今美股已經從低位升上來，納斯達克上漲28%，標普是27.75%。幾乎所有的指數在上漲接近30%的時候，都出現了調整。30%的區域是個比較合理的，在下跌的時候，空頭也在30%跌幅的時候開始趨緩，這是典型投機者的進三退一做法，30%止盈，10%止損。所以有可能5月初新冠疫情解禁前還會有一輪下挫。不過投資人不要太在意這種最後的波折，越是恐怖的景象，越是說明恐怖已經接近尾聲。
巴菲特沒有出手收購，但也沒有出售手頭的股票。市場可能對其來說波折並不重要，畢竟其槓桿不高，熱衷於關心企業的經營情況。致股東信裡面那句：即使下跌50%，不加槓桿的投資人也不用驚慌。不知道是不是巧合，快說中了。
不過疫情畢竟在好轉，很多地方陸續開學了，養得又白又胖的神獸們終於返校了。縱觀A股市場，有13只相關股票或從開學中受益，姑且稱之為“開學概念股”。
麼這13只開學概念股有哪些呢？
在板塊方面，注意到我國要繼續開展大規模的核酸檢測。這就意味著需要大量的檢測試劑盒。A股相關股票反應強烈，概念股很明確，比如我們在最近的直播中反覆講過的一些公司：華大基因、邁克生物、迪安診斷、達安基因、萬孚生物等，這些企業我們文章都有提及，都是老朋友了。在新冠疫情之後，其實湧現了近百家試劑盒生產企業。所以這依然屬於疫情導向的短期投資機遇。現在並非只有中國需要大規模檢測。全世界很多國家都瞭解到檢測不足帶來的問題。新冠病毒很狡猾，無症狀患者很多，那麼體溫計可能沒有用，所以很多國家都推出了不停車核酸檢測服務。只要你懷疑，就可以去檢測。
另外，我們從試劑需求延伸到了一個社會事件的到來，那就是開學。“神獸”返校，我們瞭解到普遍需要帶一個護理包，裡面有：免洗洗手液，口罩，消毒溼巾紙和餐巾紙。學校門口如今有兩種防疫方式，對於之前高三初三，很多學校都是以核酸試劑檢測為主。部分地區疫情並不嚴重，可能也依然會用額溫槍測體溫。
在洗手液方面，我們想到了
上海家化、江蘇索普。很遺憾這方面其實中國企業似乎還有較大努力空間，國內看到的免洗洗手液主要是滴露和舒膚佳、威露士這些“洋品牌”。我們很少看到國產的免洗洗手液或者凝膠。不是說國產沒有生產，而是說國產品牌上面還有很大差距。最後還有個額溫槍，比如魚躍醫療大家都知道，森霸傳感和星帥爾，有紅外傳感器配件。雖然大家都知道最有用的是核酸檢測，架不住核酸檢測繁瑣複雜，不如額溫槍照一下快捷。
綜上，神獸回校。我們看到了核酸試劑盒，看到了額溫槍，看到了免洗洗手液的需求短期上升，算是一個小利好。那麼還有沒有別的呢？有一種說法，部分學校要求學生接種流感疫苗。合理性尚待觀察，不過產品有需求，對資本市場來說無可厚非。華蘭生物，智飛生物和康泰生物。實際上不用多說，我們都有專門的文章關注，因為這些企業還在研發新冠病毒的疫苗。終極結束新冠疫情還是要靠疫苗。
醫藥消費的邏輯很簡單，那就是在不確定的環境中，確定性就容易受到追捧，未來一段時間，醫藥消費仍將保持強勢。投資相關企業的持有應該很高興，短期應該還是沒問題的，當然如果個股泡沫吹的過大，可以逢高控制倉位，但也不要全賣了。（本文來源：凱恩斯）
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