北斗全球組網在即，中國衛星導航進入發展快車道
北斗導航是國之重器，經過20餘年的努力，從奮起追趕到並跑超越，北斗三號系統所有部件和核心器件實現全部自主研發，已形成由北斗基礎構件、終端集成、系統集成以及下游應用服務構成的全產業鏈。目前，我國已發射54顆北斗導航衛星，距離北斗全球組網僅一“星”之遙，北斗導航系統服務區域已由中國及周邊拓展到全球，實現向100多個國家提供服務，用戶數量達到億級以上水平。
一、中國衛星導航產業發展環境利好，迎來發展藍海
（一）北斗導航系統基礎設施逐漸完善，中國北斗步入全球組網新時代
近年來，我國不斷加強北斗導航衛星製造發射以及地面系統建設，北斗導航系統基礎設施逐漸完善，預計至2020年底，將全面完成北斗三號系統建設，屆時空間信號精度將優於0.5米。目前，北斗系統已廣泛應用於交通運輸、農林漁業、水文監測、氣象預報、救災減災等領域，並走出國門在印尼土地確權、科威特建築施工、烏干達國土測試、緬甸精準農業、馬爾代夫海上打樁、泰國倉儲物流、巴基斯坦機場授時、俄羅斯電力巡檢等方面得到廣泛應用。
（二）北斗芯片、模塊等關鍵技術全面突破，性能指標達到國際先進水平
目前，支持北斗三號新信號的28納米工藝射頻基帶一體化SoC芯片，已在物聯網和消費電子領域得到廣泛應用，最新的22納米工藝雙頻定位芯片已具備市場化應用條件，全頻一體化高精度芯片正在研發，全球首顆全面支持北斗三號民用導航信號體制的高精度基帶芯片“天琴二代”在北京正式發佈，北斗芯片性能將再上一個臺階，性能指標與國際同類產品相當。截至2019年底，國產北斗導航型芯片模塊累計銷量已突破8000萬片，高精度板卡和天線銷量已佔據國內30%和90%的市場份額，並輸出到100餘個國家和地區。
（三）亞米級定位服務實現免費應用，中國精度取得新突破
我國衛星導航定位基準服務系統已啟用，能免費向社會公眾提供開放的實時亞米級導航定位服務。北斗系統在高精度算法和高精度板卡製造方面取得突破，運用RTK（Real-time kinematic，實時動態差分）技術能夠將精度提升至釐米級，高精度定位技術未來發展空間廣闊。目前，國家北斗精準服務網已為全國超過400座城市的各種行業應用提供北斗精準服務，有效推動智慧城市基礎設施的優化和完善。
二、中國衛星導航市場巨大，成為中國科技發展新名片
（一）市場規模持續擴大，保持良好發展態勢
受益於衛星導航政策紅利，我國自主研發的北斗系統日益成熟，服務性能逐漸提升，應用範圍不斷擴大。2019年，我國衛星導航市場需求總量持續提升，保持平穩增速，市場規模達到4121.8億元，增長率約為23.2%。預計至2021年，中國衛星導航產業的規模將超過6000億元。
圖1 2016-2021年中國衛星導航市場規模及預測
數據來源：賽迪顧問2020，03
（二）區域集群化效應顯著，中南地區市場規模居首位
總體看來，衛星導航產業主要集中在中南、華北、華東三大地區。中南地區是衛星導航設備的主要生產製造地區，也是全國智能手機、汽車應用、位置服務的主導市場，成為我國衛星導航市場份額最大的區域。以北京、上海為代表的一線城市在智慧城市、智能公交、智慧物流、智慧養老等領域的示範應用位居全國前列，帶動了衛星導航市場發展。2019年，中南、華北、華東、西南、西北、東北地區衛星導航市場份額佔全國比例分別為37.1%、26.2%、16.8%、10.1%、5.6%、4.2%。
圖2 2019年中國衛星導航市場區域結構
數據來源：賽迪顧問2020，03
（三）衛星導航應用領域進一步擴大，產業發展前景廣闊
公路交通是我國衛星導航系統應用最成熟、最廣泛的行業之一，此外還有測繪、航空、電力、農業等主要應用領域，2019年我國衛星導航行業應用市場份額佔全行業比重達到60.8%。隨著北斗導航系統定位精度不斷提升以及芯片性能價格進一步穩定，北斗導航系統在智慧城市、公共安全、工農機械、無人系統等領域的應用將會進一步深化，產業化發展空間將會進一步拓展。
圖3 2019年中國衛星導航市場行業應用結構
數據來源：賽迪顧問2020，03
三、發展建議：集成創新，聚焦下游應用深入拓展
（一）加快推動北斗導航管理應用
當前正處於北斗系統發展的戰略機遇期，為推動北斗系統實現跨越式發展，一是要加強統一領導，從管理上要實現統一規劃、統合需求、統籌資源、統一標準。二是要加強資源要素融合共享，促進信息、技術、人才、資本、設施、服務等各類要素，最大限度實現共享共用和滲透兼容。三是要促進差異化發展，要創造性地把國家發展戰略與各地區、各行業、各單位對北斗應用的實際需求結合起來，探索北斗深度發展新模式、新路徑、新方法、新領域，著力避免低水平同質化發展等現象。
（二）注重加快開發兼容型產品和高精度導航芯片
一方面要進一步加強基礎產品研發應用，開發北斗兼容GPS、格洛納斯、伽利略等其他衛星導航系統的芯片、模塊、天線等基礎產品，發展壯大自主的北斗產業鏈。另一方面要繼續開發並完善北斗高精度導航芯片等技術和產品，突破我國北斗導航芯片研發短板，同時加強產品和應用模式創新，提升產品性能、功耗、成本等核心競爭力。
（三）全面拓展下游運營服務新業務
全面拓展衛星導航在車聯網、建築工程、測繪等行業領域以及大眾市場的運營服務，推動業務向附加值較高的應用服務端延伸。一方面要立足產品優勢特性，向手機定位服務、建築物安全檢測、交通運輸、智慧農業、智慧城市建設等行業領域轉型發展；另一方面要進一步加強智能手機、車載導航、可穿戴設備、特殊人群關護、無人駕駛汽車等大眾應用各領域的應用。
四、重點關注領域
（一）高精度領域
北斗高精度定位服務在測量測繪、建築施工、工業農業等領域應用廣闊，比如北斗高精度時空服務能夠採集地下管網關鍵信息，還能夠實現對高速鐵路路基和邊坡的安全監測等，已成為建築、交通等行業發展的關鍵支撐。未來隨著高精度導航技術的成熟和產品性能的提升，高精度行業應用市場有望不斷擴展，投資熱度持續攀升。
（二）車聯網
我國車聯網用戶規模和市場規模快速增長，2019年用戶規模突破4300萬，較2018年增長40％。隨著車聯網技術架構的日益成熟，我國車聯網用戶規模和市場規模將快速增長，有效帶動北斗導航應用市場的發展。同時，未來車用北斗芯片的應用將助力地圖導航定位、互聯網約車、車輛監控、物流調度服務、汽車租賃和汽車綜合服務等車聯網業務發展。
（三）精準農業
縱觀全球衛星導航應用市場的發展，當前衛星導航在精準農業中的應用比重已高於測繪和航空應用，成為全球導航衛星系統（GNSS）規模應用的重要領域。隨著國家和省級對於北斗農機導航設備的政策支持，以及土地流轉政策的推動，全國主要省份和地區都將開啟農機自動導航滲透，以農機自動駕駛和作業監測監控為主的北斗精準農業應用具有廣闊的發展空間。
圖4 2020中國衛星導航細分領域投資潛力氣泡圖
數據來源：賽迪顧問2020，03
作者：
楊雪瑩
賽迪顧問股份有限公司
智能裝備產業研究中心 高級分析師
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