一九三六年十二月四日，蔣介石怒氣衝衝到了西安，逼迫張學良和楊虎城作出選擇:
要麼把東北軍和十七路軍開到陝甘前線剿共；要麼讓出地盤，讓“中央軍”開過來“剿共”。
張學良和楊虎城兩位將軍合影
張、楊兩位將軍，早已厭倦打內戰。一九三五年，東北軍奉蔣介石命令“圍剿”紅軍，三個月損失了將近三個師，搭上兩個師長，七個團長，受到紅軍沉重打擊。而且蔣介石趁機 撤消東北軍一些部隊番號，扣除軍餉。東北軍因為“剿共”損失慘重。
楊虎城奉蔣介石命令阻擊圍剿紅二十五軍，哪裡想到紅二十五軍不是軟柿子。紅二十五軍越打越勇猛，半年時間，楊虎城的三個親信旅被擊潰。徐海東、程子華的紅二十五軍越打越強，直逼西安，威震陝西。
對紅軍打仗沒有前途，與其對紅軍打仗被打死，不如打回東北，抗日。但是如果讓出地盤，離開西北，又怕成了蔣介石的口中餐。
當時，共產黨對東北軍和十七路軍（西北軍）做了不少耐心細緻的爭取工作，而且兩位將軍深受共產黨抗日統一戰線政策的感召，加上東北官兵想打回東北老家抗日的心情急切。這其中周恩來做了不少爭取張楊的工作，也是一個重要因素。
張學良對蔣介石哭諫
當時不僅東北淪亡。1935年，日本伸手華北，國民黨政府喪權辱國，何應欽答應梅津美治郎無理要求，出賣華北的大部分主權，這就是“何梅協定”。所以華北也是名存實亡。
蔣介石鎮壓愛國抗日運動，對外獻媚，對內搞白色恐怖，這和共產黨的抗日民族統一戰線背道而馳。
一九三六年十二月七號下午，張學良來到蔣介石的“行轅”，臨潼華清池，對蔣介石陳說不抗日就不能救亡圖存，“剿共”沒有出路，請求停止內戰，一致抗日。張學良說到動情處，聲淚俱下。
蔣介石大發雷霆之怒，一拍桌子，說:“現在你就是拿槍把我打死，我的剿共計劃也不能改變！”而且訓斥張學良年幼無知，受共產黨“迷惑”。
後來的幾天，張學良、楊虎城又反覆勸諫蔣介石，蔣介石拍案大罵他們是犯上作亂！
張、楊一切努力成了空，誰提抗日，蔣介石跟誰急。不得已，張學良、楊虎城開始調動部隊，拘禁蔣介石在西安的要員，解除蔣介石系統的憲兵和警察武裝。然後捉拿蔣介石。一九三六年十二月十二日，震驚中外的“西安事變”就爆發了。
這是事變發生時蔣介石藏身之處
這是當時發表事變消息的西北文化日報（1936年12月13日，事變第二天）
