港股藍籌消費醫藥:易方達藍籌精選、景順長城績優成長、富國週期

很多基金朋友都想投資港股,但無奈找不到好的基金。港股其實是不錯的投資途徑,既能夠較大幅度的分散風險,並且能夠當天就更新淨值,很多股票又是我們都熟知的大品牌公司,那麼今天,我們就一塊來了解下三支績優港股基金。

港股藍籌消費醫藥:易方達藍籌精選、景順長城績優成長、富國週期

一、三支績優港股基金

港股基金有很多,我們今天認識的這三支,主要是集中在藍籌、消費板塊和醫藥板塊的混合基金,偏穩健。這三支基金分別是:

劉彥春的景順長城績優成長混合(007412)

劉博的富國週期優勢混合(005760)

張坤的易方達藍籌精選混合(005827)

二、景順長城績優成長混合(007412)

1、景順長城劉彥春大家應該都不陌生吧,消費領域的老牌績優基金經理,累計任職時間11年又143天,現任6只基金,基金資產總規模346.48億元,任職期間最佳基金回報249.68%。景順長城績優成長混合近一年收益64.47%。

港股藍籌消費醫藥:易方達藍籌精選、景順長城績優成長、富國週期

2、基金類型:混合型 | 中高風險基金規模:25.53億元(2020-06-30)基金經理:劉彥春成 立 日:2019-07-02

3、基金經理簡介:劉彥春先生:管理學碩士。曾擔任漢唐證券研究員,香港中信投資研究有限公司研究員,博時基金研究員、基金經理助理、基金經理等職務。2015年1月加入公司,自2015年4月起擔任股票投資部基金經理,現任研究部總監兼股票投資部基金經理。擬任基金經理劉彥春先生兼任景順長城新興成長混合型證券投資基金、景順長城鼎益混合型證券投資基金(LOF)、景順長城內需增長混合型證券投資基金和景順長城內需增長貳號混合型證券投資基金基金經理。

三、富國週期優勢混合(005760)

1、年輕黑馬基金經理劉博,任職基金經理不足三年但業績突出,投資較為分散,對於個股選擇,劉博表示要從可持續的盈利能力、現金流、治理結構、增長空間、當前所處的週期位置、估值等方面進行篩選。累計任職時間:2年又71天,現任3支基金,基金資產總規模48.64億元,任職期間最佳基金回報136.43%。富國週期優勢混合近一年收益率為71.13%。

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2、基金類型:混合型 | 中高風險基金規模:10.12億元(2020-06-30)基金經理:劉博成 立 日:2018-07-10

3、基金經理簡介:劉博先生:碩士,曾任東方證券資產管理公司行業研究員;2014年11月起任富國基金管理有限公司行業研究員,擬任基金經理。2020年5月29日擔任富國新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

四、易方達藍籌精選混合(005827)

張坤可謂是消費基金領域的男神,堅持價值投資,換手率非常的低,其代表基金易方達中小盤廣為人知。其實,易方達藍籌精選是他的另一個類型代表基金。累計任職時間:7年又358天,現任5支基金,基金資產總規模522.51億元,任職期間最佳基金回報539.46%。易方達藍籌精選混合近一年收益率59.58%。

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2、基金類型:混合型 | 中高風險基金規模:182.19億元(2020-06-30)基金經理:張坤成 立 日:2018-09-05

3、基金經理簡介:張坤先生:理學碩士。曾任易方達基金管理有限公司行業研究員、基金經理助理。現任易方達基金管理有限公司易方達中小盤混合型證券投資基金基金經理(自2012年9月28日起任職)、易方達亞洲精選股票型證券投資基金基金經理(自2014年4月8日起任職)、易方達新絲路靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2015年11月7日起任職)、易方達藍籌精選混合型證券投資基金基金經理(自2018年9月5日起任職)。2020年6月17日任易方達優質企業三年持有期混合型證券投資基金基金經理。

五、基金各項數據分析

1、三支基金中,富國週期優勢混合近一年混合夏普率最高,最大回撤最小,相對最為穩健。景順長城績優成長混合和易方達藍籌精選混合不相上下。

2、 基金經理綜合評價中,劉博防守力最強,張坤穩定性最高,劉彥春戰鬥力最強。

港股藍籌消費醫藥:易方達藍籌精選、景順長城績優成長、富國週期

3、投資風格上,景順長城績優成長混合和易方達藍籌精選混合,都是側重於主板和實盤飲料,而富國週期優勢混合則是主板、中小盤、創業板兼顧,投資較為分散。

港股藍籌消費醫藥:易方達藍籌精選、景順長城績優成長、富國週期

4、基金具體持倉上和風格類似,景順長城績優成長混合和易方達藍籌精選混合,有5支重倉股票重合,都是大消費類。三支基金僅騰訊控股是全部都持有的。

5、從具體持倉來看,景順長城績優成長混合和易方達藍籌精選混合,基本都是以消費為主,醫藥為輔的配置。而富國週期優勢混合則是均衡配置,全部兼顧。

港股藍籌消費醫藥:易方達藍籌精選、景順長城績優成長、富國週期

六、基金歷史業績分析

因為三支基金成立的時間都不是很長,所以可供參考的歷史數據並不多,我們進行簡要的分析。

1、近階段業績來看,今年以來整體業績表現較好的是景順長城績優成長混合,近1年和近兩年表現較好的是富國週期優勢混合。

港股藍籌消費醫藥:易方達藍籌精選、景順長城績優成長、富國週期

2、歷史年度收益,2019年度富國週期優勢混合比於易方達藍籌精選混合成立早近兩個月,收益略高一點。

3、歷史定投收益,近一年景順長城績優成長混合領先,近兩年富國週期優勢混合領先,但是差距並不是很大。

港股藍籌消費醫藥:易方達藍籌精選、景順長城績優成長、富國週期

七、歷史走勢情況

為更清楚瞭解詳細走勢情況,我們以華夏滬深300為基準,進行走勢分析。

1、近一年走勢中,富國週期優勢混合走勢最為強勁,景順長城績優成長混合和易方達藍籌精選混合上下纏繞。但是三支基金均大幅度跑贏同期滬深300指數。

港股藍籌消費醫藥:易方達藍籌精選、景順長城績優成長、富國週期

2、近6個月走勢中,易方達藍籌精選混合表現較好,其次景順長城績優成長混合後期追趕,富國週期優勢混合表現較弱。但仍然都是大幅度跑贏同期滬深300指數。

港股藍籌消費醫藥:易方達藍籌精選、景順長城績優成長、富國週期

3、近3個月走勢中,景順長城績優成長混合表現最好,易方達藍籌精選混合和富國週期優勢混合纏繞,但仍然都是大幅度跑贏同期滬深300指數。

港股藍籌消費醫藥:易方達藍籌精選、景順長城績優成長、富國週期

4、從3個不同階段來看,因為不同時期行情變化,三支基金表現各有優劣,整體表現都是非常突出的,目前看,跑贏滬深300是絕對沒有問題的。

八、三支港股藍籌基金簡單總結

以下內容僅供參考,不構成任何投資建議。

港股藍籌消費醫藥:易方達藍籌精選、景順長城績優成長、富國週期

1、投資港股的基金有很多,我們沒有大範圍的列舉,僅是列舉了三支持倉藍籌、消費、醫藥的穩健高收益基金,分別是劉彥春的景順長城績優成長混合(007412)、劉博的富國週期優勢混合(005760)、張坤的易方達藍籌精選混合(005827)。

2、這三位基金經理中,劉彥春和張坤都是老牌基金經理,風格固定,經驗豐富,收益穩定。劉博雖然相對是新人,但也是6年基金從業,基金經理任職也快滿3年,能力邊界較廣,持倉較為分散,收益較為穩定。三位基金經理都是非常值得關注的。

3、三支基金中,劉彥春的景順長城績優成長混合和張坤的易方達藍籌精選混合持倉相似度較高,景順長城績優成長混合善於進攻,能夠短期獲取較高的收益,而易方達藍籌精選混合則是價值投資,穩定性非常高,不擇時長期持有。大家可以根據自己的喜歡區別對待。

港股藍籌消費醫藥:易方達藍籌精選、景順長城績優成長、富國週期

4、我們從歷史收益中看出,三支基金近一年的平均收益可達到65%,從各階段走勢我們也可以看出,幾乎所有時間段都是跑贏同期滬深300指數收益的。

5、結合收益穩超滬深300這個特點,和張坤不擇時穩定性高,我在前面的穩健基金組合中,選擇張坤的易方達中小盤為核心。結合劉彥春的善於進攻,我在激進基金組合配置值中,選擇景順長城新興成長為核心。投資基金和配置基金組合,要知其然並知其所以然,這樣才能更合理的支配自己的資金配置。

6、三支基金相對較為穩定,確定性較高,可以作為基金組合中的核心或者防禦基金配置,因為類型較為相近,所以不用全部選擇,只按需選擇其中一隻作為備選關注即可。另外就是大盤有漲有跌,有時候甚至會長時間回調,在一定時間區域內該基金表現較差也是可以接受的,謹記,歷史業績不代表未來走勢。


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