今日消息，12月17日，聞泰科技發佈《關於簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》，經中國證監會出具的《關於核准聞泰科技股份有限公司向無錫國聯集成電路投資中心（有限合夥）等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》核准，聞泰科技股份有限公司非公開發行A股股票83366733股，募集資金總額為人民幣6496769502.69元，對應定增價格為77.93元/股。
此次募資用途主要用於支付收購安世半導體尾款43.37億元，以及償還借款、補流，支付中介費用和稅費21.60億元等。公告披露，上述募集資金已於2019年12月16日全部到位，眾華會計師事務所（特殊普通合夥）對本次募集資金到位情況進行了審驗，並出具了“眾會字(2019)第7261號”《驗資報告》。聞泰科技已開立募集資金專項賬戶，該專戶僅用於甲方支付境內外GP對價及支付境內LP對價項目、償還上市公司借款和補充流動資金項目、支付本次交易的相關稅費及中介機構費用項目配套募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
本次重組募集配套資金非公開發行股票前，聞泰科技前10名股東情況列表如下：
本次發行後聞泰科技前10名股東情況如下：
聞泰科技表示，此次募集配套資金的成功發行，有利於上市公司順利完成收購安世集團的併購交易，上市公司將新增半導體業務，為上市公司在交易完成後的持續發展注入動力。同時部分配套募集資金用於償還上市公司借款及補充流動資金，有利於上市公司減少財務費用，降低財務風險。
值得提及的是，此前，聞泰科技的募資方案中募資上限為70億元，發行股份數量不超過1.27億股，對應的底價為55元/股，因為當時其股價不到30元，一度被市場認為無法完成交易。此次以77.03元/股的相對高價完成90%以上的募集計劃，堪稱A股奇蹟，也反映出投資人對聞泰科技此次收購安世半導體之後雙方協同發展的強大信心。
而在今年定增募資的上市公司中，大多數實際募資額都少於預計募資額。Wind統計顯示，此前通達股份（002560.SZ）預期募集5.5億元，實際上只募集了0.8億元，實際募集額為預計募集額的14.5%；紅相股份（300427.SZ）預計募集7.68億元，但實際上只募集了0.58億元，比例為7.5%。
天風證券近期發佈聞泰科技的研報指出，持續堅定推薦公司，看好公司客戶結構優化+5G換機終端銷量提升+自主採購提升+收購安世協同效應下業績彈性表現。目前公司已經完成並交割安世半導體境內部分58.37%的股權，本次事項順利推進後，將收購境外部分安世21.61%股份，完成境外部分收購後，公司將合計持有安世79.98%股權，整個收購案已經接近尾聲。
從協同發展來看，聞泰科技是全球最大的智能手機ODM公司，安世半導體是全球最大的IDM標準器件半導體供應商，聞泰科技下游客戶與安世半導體存在較大重疊，在5G和IoT市場，雙方可以充分發揮協同效應，藉助安世半導體，也可以進一步實現聞泰科技業務版圖的國際化。
從資本市場來看，聞泰科技收購安世交易金額高達267億元，系A股市場上最大的半導體併購交易，也是國內半導體行業史上最大的併購交易。這將有利於推動具備國際競爭力的領先半導體公司在國內產業落地，有效補充了我國半導體行業中高端標準器件領域的短板，迅速完成技術積累，推動標準器件行業的發展。與此同時，在5G應用和國產替代的背景下，作為A股最為優質的5G終端+半導體概念股，聞泰科技將有望進一步擴大市場份額和影響力，提升公司的整體業務能力，實現“量價齊升”的“雙千億”目標。
