商周大戰，起因明為紂王女媧宮進香，女媧派軒轅墳三妖迷惑紂王，西周興起。實質為神道和仙道之爭，三教共籤封神榜，便是為天庭選拔公務員。商周大戰，便是選拔的過程。
封神大戰，老子、元始連同西方準提、接引借商周大戰共抗通天教主，最後通天慘敗，截教被肢解。此時各方實力對比，闡教最強，元始獨大，西方教壯大，天庭正式成立，老子出力許多，全無收穫。
天庭初立，根基不穩，在多次會議協商後，為進一步壯大實力，確定了下一步行動計劃：編仙籙，為凡人開通昇天門路，一方面可以選擇優秀人才，壯大天庭實力，二來可以借昇仙為由，傳教立派，控制人間思想，降低管理成本；建地府，控制魂魄，掌握大量靈氣來源；請王母，建蟠桃園，操控天庭眾神。
編神仙籙一事，託付老子，許他事成之後封為太上道祖，統領天下道門。
蟠桃園一事，由王母領頭，把地上崑崙山所產蟠桃果樹移植到天上。
地府之事，有人提議利用六道輪迴理論，玉帝同意，派人和西方教相商，準提接引同意，派出地藏王相助。
凡人死後，魂魄出體，所含靈氣飄散天地間化為萬物生機，此乃天地循環之理。故洪荒上古年間，世間多出奇人異士，神奇妖獸，靈藥仙草等珍稀之物。
地府建立後，死後魂魄被拘入陰曹，一碗孟婆湯喝下（格式化），生前一切喜怒哀樂盡被抽出，化作靈力，被地府吸收後上繳天庭。空白一片的魂魄依據生前所作所為劃入六道，重新投胎，再世為人，重新曆劫，吸收天地間靈氣。轉世後有緣的受佛道二門教化，修煉有成則直接成仙成佛，無緣的死後魂魄重歸地府，如此循環往復。
收集的靈力上天后被用來供養蟠桃果樹，然後天庭依據眾神功勞，賜予蟠桃。有犯錯的，在謫仙台上先剝奪一身法力，然後投入人間，重新為人。下界有公務的可少走一道程序，所以八戒沙僧、各色童子、坐騎等法力尚在。
人世間，凡創新、自由之舉，皆要消耗天賦中所藏的靈力，故天庭借帝王之手統一思想，大肆教化萬民，愚弄眾生。因循守舊者，靈力便不消耗，蟠桃樹便多一份養料。
一代王朝也如人一般，初生時朝氣蓬勃，萬物生髮，步入盛世後文明昌盛，國泰民安，凡人活一世所蘊靈力也有增長。待皇帝闇弱，朝政腐敗，流民四起，凡人死後靈力便有所減少。乃至天下大亂，割據四方，殺伐中靈氣散於四野，這便到了一個王朝衰弱之時，此時凡人生不如死，那碗孟婆湯喝不喝倒也問題不大了。
故每當下界靈力不足供養蟠桃時，天庭便遣些魔星出世，攪動乾坤，此赤眉、綠林起義，黃巾起義，黃巢起義，宋江起義的來源。對皇室上層，便選些妖媚下界霍亂君王，誅殺忠良，敗壞朝政，此妲己，西施，貂蟬，楊玉環，李師師等是也。如此加速一個衰敗王朝的滅亡。
王朝更替後，天庭撥出部分靈力交予地府重新分配，人間立有道君王，再遣神仙下界輔佐，促進新朝發展，人間所蘊靈力自然充足。待王朝氣運將近，人間靈力不足，便再遣魔星妖媚下界，如此循環往復。
這一套理論經過反覆推敲，並無漏洞，於是在漢末開始實施。地府初建，需要大量鬼魂，故此爆發黃巾起義，魏蜀吳三國並立，此皆有天庭暗中操縱。三國曆史有數次都可統一，都因莫名其妙的原因失敗，比如赤壁之東南風，上方谷之大雨，再有郭嘉、龐統早亡，諸葛禳星失敗等等，皆為天庭故意拖延天下一統，令魏蜀吳三家繼續征戰，為地府建立積蓄足夠魂魄。
天上蟠桃園，人間神仙籙，地府生死簿，此三者的建立，代表著天庭崛起，再不用依附其他勢力。代價，便是三國期間中原大地人口十去其八。
佛門沒有這套系統，只能大肆傳經，靠凡人唸佛誦經奉獻己身的信仰之力供靈山所需。由於地府六道輪迴系統有地藏王出力，所以天庭稍作妥協，故佛教正式傳入中土，也是在漢代，與天庭建立地府同期。
在此期間，由於有老君內應，故被封太上道祖，坐鎮兜率宮，掌管道門。元始被架空，闡教被肢解，部分仙人依附了天庭管轄，另一部分則入了佛門（參見封神慈航道人、文殊廣法天尊等）。此時格局，天庭總管天下眾生，道門依附天庭，佛門壯大。
佛門壯大後，為爭奪世間信徒，佛道之爭便起（凡人都去拜佛，靈力都被佛門奪走，天庭沒了供奉，蟠桃樹不結果，眾神靠什麼活？）。大隋時，佛道二教共興。彼時佛教東傳為時尚短，西天靈山自知根基薄弱，難以與道門千年根基相抗，長此以往，難免被道教吞沒，故此先用計顛覆大隋王朝，於亂世中扶持一信佛之人登基，奠定佛教大興的基礎。
西天第一步，是遣文殊菩薩下凡，轉世為禮部侍郎、光祿寺大夫裴矩，經營西域，作《西域圖記》一書，引起楊廣對西域各國的興趣。此後才有了隋煬帝三徵高麗之舉，耗盡大隋國力。道門便託夢於龍虎山弟子，令其以天師身份進言，力勸楊廣開通京杭大運河，運南方物力為大隋所用，彌補國庫空虛。
西天第二步，便是去地府地藏王處借來聚魂幡，強行拘來一百零八位魔星，化作三十六路反王，七十二處草寇，散落於中原各處，顛覆大隋天下。老君於是便派九天應元雷神普化天尊下凡，化身為天寶大將宇文成都，征伐諸路反王草寇，力保大隋江山。道門見這一百單八位魔星反被佛門所用，便派天師道一脈將其降服，鎖在龍虎山伏魔大殿內。
佛門見前兩步都被化解，便使出一招殺手，遣佛祖護法大鵬金翅雕下凡，投胎於有實力登基的李家，便是李家第四子，威震人間的西府趙王李元霸。李元霸一出世，不僅諸路反王盡滅於其手，連宇文成都也被他撕成兩半。此後，李氏一門再無敵手，大唐由此而立。
暗地裡，通天教主眼見這四方爭鬥，於是暗中積蓄實力。凡是和天庭、佛道不合者，便暗中收於麾下。他截教本就是有教無類，故此天下萬靈，修行有成者，大半都是受其指點。
昔年楊戩收梅山七怪時，那領頭的袁洪本領甚強，故此通天求女媧借山河社稷圖之手把袁洪魂魄收來。之後，通天見佛門天庭爭鬥日漸激烈，便將袁洪魂魄投入花果山頂一塊靈石，然後化身菩提祖師授藝，以悟空為棋子靜看三界變化。
後來悟空上天做官，玉帝本就知道天庭派系重重，於是事先把蟠桃收走，後命猴子管理蟠桃園（蟠桃樹一共三千六百株，每株按結果二十顆算，也有七千二百顆蟠桃，猴子看管蟠桃園才有多久？七千多顆桃子，多久才能吃完？），想待事情鬧大後藉此揪出背後反對勢力，重整天庭。
老君看出悟空法力乃通天所授，感慨當年三兄弟逍遙自在，遠比現在依附天庭快活的多，於是暗中放水。
大鬧天宮事發，玉帝喊來如來，請他降服悟空，背後也有試探之舉。如來以為悟空沒有根基，佛門正值擴張之際，便欲收服悟空為佛門所用。
如來降妖有功，看出天庭人心不穩，便放手佈置東進傳經計劃，藉此擴大勢力範圍。而玉帝則趁勢把天蓬、捲簾二心腹貶下界去，打進取經隊伍。老君不願看西天坐大，故多次派童子、青牛攜帶寶物下界搗亂，西遊途中，佛道二門藉機鬥力，直到金兜山一戰，如來派羅漢降服老君坐騎青牛時，兩位大佬隔空對話，暫時達成共識。西遊計劃順利完成。
取經事畢，西天實力進一步壯大，如來信心大增，派彌勒下界轉世為武則天大興佛教，隨後被道門反擊。李唐一朝，佛道暗中隔空過招不知凡幾，最後鬥了個不勝不敗之局。
李唐亡，趙宋在道門扶持下奪取天下（忘了華山上的陳摶麼？），而如來則在準備下一步興遼滅宋，取代天庭的計劃。西天和天庭之爭，已如弦上之箭。而通天教主佈置多年，天庭中許多神官都是昔日的截教弟子（詳見封神榜最後一回），佛門中有了孫悟空這枚棋子，下界四方妖魔又多少受過他的恩惠，所以也是蓄勢待發。天下大勢，正是山雨欲來風滿樓。
宋、遼相爭，神佛之爭拉開帷幕。西天派降龍羅漢下界，轉世為契丹皇族，名為蕭峰，擅使降龍十八掌，勇武異常。佛門原本要利用蕭峰之勇興兵滅宋，不料計劃洩露，被道門化解，蕭峰被漢人收養，成了丐幫幫主喬峰。
宋仁宗時，有太尉洪信奉旨前來龍虎山，推倒鎮魔石碑，放出之前被封印的一眾魔星，化為宋江、盧俊義等聚眾於水泊梁山，後被招安後征戰大遼，緩解了佛門攻勢。
佛門聯合摩尼教共抗天庭，明教教主方臘在江南起義，與前來討伐的宋江等人拼了個兩敗俱傷。
宋徽宗祭天表章誤將“玉皇大帝”寫為“王皇犬帝”，玉帝發怒，命赤須龍下界，轉世為女真國兀朮。佛門遣金翅大鵬雕下界轉世為岳飛，和兀朮相抗。天庭西天之爭日漸激烈。
佛門派文殊菩薩下凡，投胎到大宋，託夢與黃裳（文殊代表智慧，黃裳讀道藏創武功感覺有點不靠譜），託道家之名撰寫《九陰真經》，使中原武林互相爭鬥，大傷元氣。道門便派純陽真人呂洞賓下界，指點王重陽，立全真派，奪得天下第一。
佛道雙方力拼之際，孫悟空受通天教主暗中示意，在花果山重樹大旗，彙集天下群妖，奏響了這場神魔大戰的最強音。人世間，蒙古族信奉狼神，很合通天“有教無類”的口味，故暗中扶持，蒙古族迅速崛起。佛門再派金翅大鵬雕下界搗亂，卻被得到通天法力加持的成吉思汗一箭射死，成吉思汗也得了“射鵰英雄”的美譽。
通天佈置多年，在天庭靈山均有內線，趁佛道兩家內耗之際分三路大舉出兵。齊天大聖孫悟空夥同二郎神、八戒沙僧小白龍等再鬧天宮，推倒蟠桃樹；金蟬子唐三藏領金翅大鵬、牛魔王、青獅白象金毛吼等大鬧西天，搗毀雷音寺；聞太師率趙公明等截教舊部在地藏王協助下大鬧地府，銷燬輪迴臺。
通天教主則將誅仙、萬仙二陣合一，擺下了萬妖誅仙陣，聯合被閒置的老君、元始、女媧，將如來、接引、準提、彌勒、玉帝等困在了陣內。一番大戰，以通天為首的妖族大獲全勝。
同時，塵世間蒙古征戰四方，滅國無數，大宋雖有大俠郭靖、楊過等拼死相抗，但終究不敵。公元1279年（元至元十六年，南宋祥興二年），宋蒙兩軍投入三十餘萬兵力，大戰於崖山。最終宋軍寡不敵眾，丞相陸秀夫身背少帝趙昺，投海自盡，許多忠臣追隨其後，十萬軍民跳海殉國，中華精英盡喪於此，所以有“崖山之後無中華”之語。
通天教主雖大獲全勝，但感嘆人間血流成河，道統已亡，玉帝如來等也覺昔日愚弄眾生實屬不智，幾番論道下，眾聖決定還世人一個自由，遂率領一眾神仙佛道遨遊天外，再不理四大部洲間事。有不願去的散仙便留了下來，在海外仙山海島上隱居度日，不理人間世事。也有的不忍人間道統斷絕，偶爾便派一兩位弟子出世，重振道統。火龍真人的弟子張三丰便是其中的傑出代表，元末明初天下大定後，在武當山立教。
唯有悟空一人，乃天地靈石所化，憐惜世人沒了引導，便行走於塵世間，度化教人。但蒙元本屬蠻夷，文教不興，將異姓人看做禽獸無異，悟空嘆息下，便沿昔年西行之路繼續向西，竟尋得一片名為歐羅巴的新大陸，心下大喜。不料探訪下此處蠻夷日久，教化程度遠不如唐宋，只得挑些道門中粗淺的自立、制器之學，傳於那方。
傳法時，為使人信服，大聖曾使出神通，使太陽三日不落。後日，歐羅巴民眾借孫大聖所傳學問興起於世間，其中一邊陲島國感念當年大聖傳法的恩德，故自號“日不落帝國”，此乃後話。
大聖傳道完畢，自覺心願已了，遂駕雲返回花果山，將一身神通散化為靈氣還於天地，在猴子猴孫陪伴下終老於花果山，死後仍化為一塊仙石。
自悟空化石仙去，山上生靈也逐漸散去，花果山日漸凋敝，年深日久，世人已不知此處為當年勝地，只喚做大荒山無稽崖。後茫茫大士、渺渺真人路過此間，發覺此石不凡，將其化為通靈寶玉，送入凡塵做了紅樓一夢。這一夢也成了中華文明最後的絕響。
