【重要數據】
【智通觀點】
1、上週五，因瑞德西韋臨床療效令投資者擔憂，且美國公共衛生事件死亡人數超5萬，美股一度轉跌。美國總統特朗普簽署4840億美元刺激計劃，美股尾盤發力，三大股指均收漲逾1%。截至收盤，道指漲1.11%或260點報23775.27點，標指漲1.39%或38.9點報2836.74點，納指漲1.65%或139.8點報8634.52點。港股ADR指數全日造好，按比例計算，收報23936點，漲104.71點或0.44%。
2、中國證監會近日批准大連商品交易所開展生豬期貨交易。下一步，證監會將督促大連商品交易所紮實做好生豬期貨上市的各項準備工作，確保生豬期貨平穩推出和穩健運行。市場分析認為，國內生豬期貨上市後，有望率先吸引溫氏股份、牧原股份、正邦科技和新希望、中糧肉食(01610)等行業頭部企業參與。此外，生豬期貨的上市，還將與豆粕、玉米等飼料品種形成完善的產業鏈，以此進一步增強養殖行業的風險工具供給，進而加大全行業風險對沖效率的提升。
3、電信、聯通25萬座5G基站集採結果出爐，華為、中興、愛立信、大唐移動中標。根據中國電信和中國聯通官網信息，4月24日，中國電信和中國聯通2020年5G SA新建工程無線主設備聯合集中採購公示中標候選人。文件指出，根據評估結果，華為綜合排名第一、中興(00763)第二、愛立信第三、大唐移動第四。標包一的投標報價中，華為和中興分別為329.32億元和329.38億元;在標包二中，華為、中興、愛立信和大唐移動的報價分別為329.32億元、329.38億元、328.99億元和188.34億元。
4、水泥需求爆發，拉貨排隊幾公里!據《中國水泥網》獲悉，基於重大項目等基建工程的加碼，及大項目施工加速，隨之帶來是甘肅市場水泥需求的爆發，加之水泥企業錯峰結束後庫存相對較低。近日，甘肅水泥企業通知上調水泥價格10-50元/噸，其中有地區出現廠區門口拉貨車輛大排長龍的景象。此外，長三角做為全國水泥市場的“領頭羊”和“風向標”，近日也是漲聲不斷。直接利好海螺水泥(00914)、華潤水泥(01313)等基建股。
5、陳薇：腺病毒載體重組新冠病毒疫苗有望5月揭盲。據《北京日報》消息，軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士透露，目前，腺病毒載體重組新冠病毒疫苗二期臨床實驗的508個志願者已經注射完畢，現在正處於觀察期，如果一切順利將在今年5月揭盲。康希諾生物-B(06185)股價強勢依舊。
6、綠城中國(03900)發佈公告，公司擬以每股9.5港元(單位下同)向新湖中寶附屬發行3.23億股，相當於擴大股本12.95%。新湖中寶附屬將於完成時成為公司第三大股東及主要股東。所得款項淨額約為30.67億元。同時，綠城中國擬收購地產項目公司浙江啟智100%股權及南通新湖50%股權。地產商資本整合，股價需重新定位。
7、碧桂園48億元收購中國重汽(03808)房地產業務，接洽超過1年時間。對碧桂園來說說併購金額不大，利好中國重汽專注主營業務。
【公司要聞】
綠城中國(03900)獲新湖中寶入股12.95%
綠城中國(03900)擬收購地產項目公司浙江啟智100%股權及南通新湖50%股權
第一拖拉機股份(00038)擬非公開發行1.38億股A股 籌資7億元
RITAMIX(01936)擬發行1.25億股 預期5月13日上市
【財報數據】
微創醫療(00853)：心脈醫療科技一季度股東應占利潤增長32.42%至5947.9萬元
石藥集團(01093)：石藥新諾威一季度股東應占利潤增長29.46%至7308萬元
東嶽集團(00189)：東嶽有機硅一季度淨利5512.3萬元
鄭州銀行(06196)一季度股東應占利潤10.95億元 同比增長4.57%
創維集團(00751)：創維數字一季度股東應占利潤同比下滑33.39%至7828.6萬元
收入下滑 大家樂集團(00341)預期全年股東應占利潤同比下滑85%至90%
由盈轉虧 莊園牧場(01533)一季度股東應占虧損1035.7萬元
由盈轉虧 聯華超市(00980)一季度股東應占虧損31.6萬元
京能清潔能源(00579)一季度光伏發電業務分部發電量同比增長66%
大成食品(03999)一季度淨利激增63.6倍至5102.2萬元
深圳控股(00604)第一季度總合同銷售額上漲77.4%至25.71億元
中國太保(02601)一季度歸母淨利潤同比增加53.1%至83.88億元
中國宏橋(01378)：山東宏橋一季度淨利潤為11.28億元 同比增長43.88%
中信建投證券(06066)一季度歸母淨利增31.11%至19.51億元
中國交通建設(01800)一季度新籤合同金額同比增長11.89%至2274.98億元
青島銀行(03866)第一季度歸母淨利增9.41%至5.55億元
億都(國際控股)(00259)：南通江海一季度擁有人應占溢利增2.12%至4120萬元
浙商銀行(02016)一季度歸母淨利潤同比增長2.07%至45.28億元
新特能源(01799)一季度淨利降41.6%至5066萬元
廈門港務(03378)一季度歸母淨利潤同比下降40.9%至3462.41萬元
中車時代電氣(03898)一季度歸母淨利降38.8%至2.51億元
華潤水泥控股(01313)一季度股東應占盈利同比下降25.2%至11.13港元
金隅集團(02009)：冀東水泥一季度歸屬股東淨虧損2.81億元
中國神華(01088)一季度歸母淨利潤減少22.1%至98.07億元
國藥控股(01099)：國藥一致一季度歸母淨利潤減少16.91%至2.49億元
中興通訊(00763)一季度歸母淨利潤同比減少9.58%至7.8億元
重慶農村商業銀行(03618)一季度歸母淨利降6.9%至30.8億元
招金礦業(01818)一季度歸屬股東淨利潤8094.4萬元
九龍倉置業(01997)中期業績預虧
海港企業(00051)預期中期業績由盈轉虧
粵海製革(01058)首季未經審核股東應占綜合虧損收窄36.4%至641.7萬港元
由盈轉虧 長城汽車(02333)一季度歸屬股東淨虧損6.5億元
盈信控股(00015)預期年度由盈轉虧至3億港元
【宏觀與行業】
1、美國總統特朗普24日正式簽署4840億美元的經濟救助法案，其中對小企業緊急貸款計劃“薪資保護項目”(PPP)追加資金3200億美元。PPP得以從本週一開始重啟。
2、美聯儲將美國國債購買速度從150億美元/天放緩至100億美元/天。
3、美國國會預算辦公室(CBO)預計第二季度實際GDP同比萎縮12%，環比萎縮39.6%，2020年美國實際GDP將萎縮5.6%，第二季度美國平均失業率接近14%。
4、美國財政部長努欽表示，美國政府正在考慮入股美國能源企業。此外，美國財政部週六表示，已從就業援助計劃中向美國航空業增撥了95億美元資金，航空業獲得的資金總額達到124億美元。
5、瑞士國家銀行一季度淨虧損382億瑞郎，比市場預期高近三分之一，主要原因是一季度全球股市暴跌令其持有的股票頭寸虧損319億瑞郎。
6、香港證券及期貨事務監察委員會上週五發出通函，要求商品期貨經紀行採取防範措施，藉以管理買賣原油期貨合約的風險。香港證監會提醒經紀行，如客戶並不全面瞭解這些合約或沒有財政能力承擔潛在虧損，便不應為他們開立新持倉。
7、MSCI：中國在全球貿易中所佔的份額在2018年已升至11%，在MSCI新興市場指數中的權重也於2019年底到達逾34%的水平，中國的經濟復甦對全球股市所產生的影響將比2003年SARS期間更大。
8、全國各大機場陸續公佈了3月運營數據。由於國際航線佔比不同，各大機場的恢復速度呈現出了明顯的差距。北京首都機場、上海浦東機場3月吞吐量環比下降，同比降幅仍處擴大狀態;而廣州白雲機場、深圳寶安機場、成都雙流機場則環比上升，同比降幅在不斷收窄。(每日經濟新聞)
9、榮耀總裁趙明稱，2020年第一季度，中國的手機市場下滑了30%，全球的手機市場下滑了15%。隨著海外公共衛生事件逐漸嚴重和惡化，全球市場在二季度時受到的影響可能會進一步加劇。
10、2020年一季度，深圳市生產總值為5785.60億元，同比下降6.6%。其中，第一產業增加值為5.21億元，下降9.8%;第二產業增加值為1929.80億元，下降14.1%;第三產業增加值為3850.58億元，下降1.8%。(深圳市統計局)
11、高盛預期，如果新款iPhone推遲到11月發佈，可能會給蘋果帶來約180億美元的營收損失，並導致銷售額同比下降14%。此外，分析師認為高度不確定的是需求，而不是供應。
【主要股東增減持】
4月20日，Invesco Asset Mgt增持東風汽車(00489) 386萬股，每股作價約5.12港元，總金額約為1976.94萬港元。增持後最新持股數目約為2.01億股，最新持股比例為7.02%。
4月20日，China Merchants Group增持招商局港口(00144) 579.4萬股，每股作價約9.07港元，總金額約為5255.91萬港元。增持後最新持股數目約為21.76億股，最新持股比例為63.09%。
4月17日，摩根大通增持康希諾生物(06185)約220.42萬股，每股作價約125.39港元，總金額約為2.76億港元。增持後最新持股數目約為1082.98萬股，最新持股比例為8.16%。
4月21日，Matthews International Capital減持福耀玻璃(03606)120.32萬股，每股作價約16.42港元，總金額約為1975.45萬港元。減持後最新持股數目約為6027.20萬股，最新持股比例為11.92%。
4月21日，摩根大通減持雅生活服務(03319)約213.73萬股，每股作價約37.94港元，總金額約為8108.05萬港元。減持後最新持股數目約為1995.14萬股，最新持股比例為4.60%。
【大行評級】
美銀美林：下調中國人壽(02628)目標價至22.1港元 維持“買入”評級
大和：維持維達國際(03331)“買入”評級 升目標價至26.5港元
富瑞：維持中國電信(00728)“買入”評級 目標價3.23港元
大摩：下調長和(00001)目標價至68港元 維持“增持”評級
小摩：上調世茂房地產(00813)目標價至38港元 予“增持”評級
【交易鬧鈴】
招股中：伊登軟件(01147)，RITAMIX(01936)。
業績公佈：萬科企業(02202)，宇華教育(06169)，睿見教育(06068)，北京汽車(01958)，海螺水泥(00914)，中石化油服(01033)，福耀玻璃(03606)，華僑城(亞洲)(03366)，中遠海運港口(01199)，信利國際(00732)，中國銀河(06881)，粵海投資(00270)，粵海置地(00124)，博奇環保(02377)，天津創業環保股份(01065)，G.A.控股(08126)，藍鼎國際(00582)，中國鵬飛集團(03348)，龍源電力(00916)，佐力小貸(06866)，協眾國際控股(03663)。
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