常長亭：別用歷史“老眼光”看A股（附優質股）
個人觀點僅供參考 據此買賣自擔風險
【溫馨提示】勸新老股民，量力而行．不透支家庭資產進入股市，更別槓桿借貸,別奢望進入股市一夜暴富，即使是超級牛市也會有大暴跌的風險.常長亭只是一個專職股民，沒有配任何的團隊和助手，請大家注意甄別！
【政策導向】
工信部：4月21日公佈2020年一季度通信業經濟運行情況，數據顯示，一季度，移動互聯網累計流量達357億GB，同比增長39.3%，其中，通過手機上網的流量達到344億GB，同比增長34.9%，佔移動互聯網總流量的96.4%。3月當月戶均移動互聯網接入流量(DOU)達到9.5GB/戶，同比增長30.6%，較上年12月提高0.91GB/戶，達到近12個月以來最高點。
————這才僅僅開了一個頭，14億人口的移動互聯網將徹底改變中國仍至全球的消費變革。這也是我為什麼堅定不移強調新基建的重要前提所在。
【盤口點 評】
昨天盤後的主題文章《該為中國股民減負了》引起了很多股民的共鳴，當然，多數股民都留言說只當說說而已，不可能實現——在中國，沒有什麼不可能，也沒有什麼辦不到。我們都不要一直用“老眼光，老慣例”去看待當今的中國。
上述工信部一季度關於移動互聯網的相關數據表明，中國的內需市場將更加表現在這個看起來是小事件點上，實則會讓中國內需市場出現翻天覆地。同時，會在此地球外圍市場向中國人學習。大家可以從移動互聯網上的相關報道中瞭解得到，已經有地球上很多的國家在向中國人民學習——這同樣是常長亭又一次用到“老皇曆，老眼光，老慣例”幾個關鍵詞。
在地球遭遇500年來的罕見事件中，多數百姓第一反應就是守住口袋，囤糧囤房囤金——這種老慣例的做法，當然也是多數普通人的做法。更多的普通人會認為經濟差逼使社會倒退等等。這也正是每個時代成功人只是少數，普通人是多數的原故所在。一直在用老眼光與老慣例去看待，特別是對待中國，當然，也包括中國股市。多數聲音來自於——中國股市不可能上漲，一定會暴跌創新低。這也是來自於多數股民的重要觀點和思路。為什麼常長亭在近期一直給大家不一樣的觀點呢？
《中國A股將領航全球》《中國A股小跌就是大漲》《中國A股永遠是政策市非經濟指標市》《中國A股有三座靠山後的重新出發》《34萬億新基建是中國走強的最佳時機》《內需是關鍵非吃住衣行》等等這些觀點，已經給出了常長亭重要的思路方向，當然，部份股民難以理解和領悟這些觀點的真正意義，大家都停留在——為何這麼多利好，不見指數大漲呢。卻難以領透此時的小跌，此時的抗跌就是大漲的表現。
今天，常長亭同樣用了一個關鍵詞：內需是關鍵非吃住衣行。之前一直強調34萬億新基建，今天，我再次分享一個大家喜歡的傳統老基建相關的思路方向：就在上週末，中國中央提出一個內需老基建的方向——老舊城區改造。這條政策必將吸引一批長線機構資金們的親睞。為大家分享一個受益代碼：
東南網架(002135)鋼結構東風起 轉型EPC總包駛上快車道
鋼結構行業2020年駛上發展快車道。2018年，我國鋼結構產量6874 萬噸，佔粗鋼產量比重僅7%，顯著低於一般國家20%的水平。2016 年國務院提出力爭用10 年時間將裝配式建築佔新建建築比例提升至30%，目前不足10%，行業潛在空間巨大。2019年，住建部正式提出在住宅中試點鋼結構，政策逐漸加碼，而隨著水泥、砂石骨料價格大幅上漲，以往制約鋼結構滲透率的材料成本劣勢逐漸縮小，同時，由於農民工數量減少工資上升，以及房地產企業提高週轉率，我們預計鋼結構施工工期短，機械化程度高的優勢將逐漸體現，發展將踏上快車道。
總包與規模化加工是行業未來兩種發展路徑。隨著單體項目規模增大以及質量要求提高，我們認為未來行業將呈現兩種發展路徑：1）總包模式，承接項目，進行一體化設計，然後將部分鋼結構構件生產分包給優質專業生產商，2）規模化加工，專注於鋼結構生產，通過技術升級、規模化優勢及精細化管理提升盈利能力，而兩種方式都對鋼結構企業的技術、規模提出更高要求，行業集中度有望提升。而目前行業CR5 僅5%,提升空間巨大。
轉型總包商，“裝配式+大健康”特色模式。2019 年正式取得建築工程施工總承包壹級資質，向總包商轉型的效果顯著，公司聚焦學校、醫院、展館等優勢領域，當年簽約十億級項目兩個（以往單體規模基本在5 億元以下），新簽訂單創歷史新高，同時應收賬款週轉率進一步好轉。此外，考慮到2022 年我國將舉行杭州亞運會及北京冬奧會，我們認為未來2 年公司訂單仍將呈現高景氣狀態，且項目規模仍將提升，現金流也將繼續好轉，從而支撐公司快速成長。
二級市場表現：該股近期開啟了強於大盤的表現行情，長線鎖倉機構開啟了走上前臺的表現，隨著老舊城區改造政策出臺後，經營業績有望再上一臺階。在基本面決定股價的理念崇尚下，會越來越多的穩健機構 資金親睞，建議上班族的普通股民們，囤糧囤房囤金的股民們，不妨與常長亭一樣。來囤囤這類穩健的股票，或許會給自己帶來如意的期許。
