券商高開低走，北水綁架指數
上週五國聯證券、國金證券紛紛漲停，券商板塊大漲，帶動指數站上60日均線，北水流入94億；週末傳出兩者，今天券商板塊集體高開低走，北水流出64億。
北水雖然體量不大，但是對指數影響明顯，特別是券商和白馬，這是他們最喜歡進出的板塊，而這兩個板塊對於指數的影響十分明顯。
由於北水是全球投資，因此他們會考慮到歐洲和美國最新發展情況，從而進行買入和賣出。從全球金融市場彼此相關的角度來看這個邏輯是合理的。
越來越多的投資者開始關心下午的歐盤，隔夜的美盤也是基於這一點原因。
然而，中國的市場與歐美市場雖然有聯繫，但是區別也很大，等會兒我會在後面說一下。
至於這兩隻股票毫無徵兆的提前漲停，如果說沒有內幕交易，這就是在侮辱投資者的智商了。有還是沒有老百姓說了不算，他們高興就好。
本質上來看，券商板塊的機會在於改革紅利，這一點是內因。推而廣之到今天比較強勢的軍工板塊依然如此。
雖然說國際局勢發生了重大改變，但是還沒有到了一個不喝調和的境地，軍工股受到刺激拉昇也是合情合理，但是今年以來的軍工股形成的趨勢，更多的還是跟國企改革相關。
國有軍工資產證券化是大勢所趨，也是我國改革的重要一部分，長期來看是有很大機會的，但是短期卻難以捉摸。
或許改革就在明天，或者一等就是三年，這一點思想準備是要有的。
海外疫情對應急影響依然在擴大
全球確診數量已經超過3000萬，並且在不斷創出新高，雖然說關於疫苗的好消息不斷傳出，但是未來一年內疫情對已經造成的影響會一直存在。
全球央行在疫情爆發前期依靠打抗生物來刺激經濟終究會在藥效過去之後重新顯現症狀。這種情況將會十分明顯的表現在金融市場上。
A股可能會在再次探底中走出獨立行情
由於中國在應對疫情中的出色表現，以及經濟秩序的快速恢復，從7月30日以來的將近兩個月的時間裡，人民幣兌美元升值幅度超過3%。
這是國際資本對中國抗議成果的認可，和對中國經濟表現出來的信心。
我們可以觀察一下國際外匯市場的表現，除了人民幣以外的貨幣都跟美元呈現負相關。國際資本在經過上半年的恐慌，迷茫之後，近兩個月開始把主要目標放在中國，這是現實和理性的選擇。
然後我們在回過頭來看一下北水的實際情況，今年以來杯水資金一直在加倉A股，雖然日內有流進流出短線交易，但是其體量已經超過1.1萬億人民幣，去年同期只有8000億，也就是一年的時間外資加倉A股3000億。
未來有潛力的板塊
消息的真假先放一邊，從今年以來國際局勢的變化和國內頂層設計來看未來十年半導體產業或許是中國的最大風口了。
