指數基金系列(一)最強滬深300基金

滬深300指數作為A股市場上最主流的寬基指數,截止2020年10月,跟蹤基金數量高達113只(含A、C類)。指數基金系列的目標就是挑選出能夠穩定跑贏滬深300指數的相關跟蹤基金。

第一輪只保留近1月、近3月、近6月、近1年、近3年、近5年排名前三的基金。

指數基金系列(一)最強滬深300基金


指數基金系列(一)最強滬深300基金


指數基金系列(一)最強滬深300基金


指數基金系列(一)最強滬深300基金


指數基金系列(一)最強滬深300基金


指數基金系列(一)最強滬深300基金


指數基金系列(一)最強滬深300基金


第二輪對比中,將同一只基金的A、C類合併留下1只,再排除成立時間低於1年的基金,共7只,歷史收益率對比圖如下所示。很明顯, 富榮滬深300指數增強A 、 西部利得滬深300指數增強A兩隻基金更勝一籌。

指數基金系列(一)最強滬深300基金


第三輪,從近1年最大回撤、基金規模等角度看,富榮近1年最大回撤15.22%,基金規模A、C類合計1.81億元(2020年6月30日)。西部利得近1年最大回撤14.97%,基金規模A、C類合計2.52億(2020年6月30日)。現任基金經理均管理1年以上。這方面來看,半斤八兩。

從收益率角度來看,富榮滬深300指數增強A近1月、近3月、近6月、近1年、近2年的收益率在7只基金中包攬第一名,因此該基金為本期最強滬深300指數基金。出於費率考慮,短期定投建議C類基金 富榮滬深300指數增強C 。

【持有期計算】

一般情況下(非節假日休市)大部分A股基金,週一15:00前買入,下週一15:00前賣出,持有期是七天,週二至週五同理。(具體規則:基金申購從確認之日起開始計算持有期,贖回從確認之日起開始不計算持有期。即從申購確認日開始,計做第一日,贖回確認日的前一日,計做最後一日,中間時長按自然日計算。)

注:文章僅供參考,不作投資建議,切勿盲目跟隨。投資者應該充分了解基金風險,並且認真考慮自身風險承受能力符合的情況下進行投資。

基金有風險,投資需謹慎。



分享到:


相關文章: